分级基金下折有什么影响吗
康波财经 3月26日

分级基金下折影响很大,持有人面临亏损的风险。假如说,根据基金合同,下折算时B类份额净值调整为1元,份额数量相应缩减,折算后B类份额杠杆大幅降低,溢价率通常也相应降低;同时邻近下折时B的高杠杆也放大了标的指数的跌幅。因此,溢价率的下降以及标的指数的下跌共同导致B类份额持有人面临亏损的风险。

但目前有两点需要注意:1.分级B的溢价率与2015年下折潮相比明显降低,甚至很多处于折价,说明投资者更加理性,因此下折给B类份额持有人带来的损失有所降低。2.临近下折的分级B价格杠杆仍然很高,即使不考虑溢价消失带来的额外损失,单纯因为杠杆带来的风险就已经较大了。因此,对于临近下折的分级B,投资者还应认真评估自己的风险承受能力,控制好仓位,谨慎购买!

如果所持基金类份额临近下折,在不看好市场的情况下,优先卖出仍然是最好的选择。如果基金类份额跌停,在触发下折前买A类份额合并赎回也是尽早退场的方法之一。

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