信用卡拐点已至?2018年分期收入占比首超利息(附图表)
网贷之家 4月10日
从去年下半年以来,有关银行零售业务的风险问题被广泛关注,其中信用卡业务成为焦点核心。那么真实情况到底如何?银行2018年的财报数据最能反映真实情况。

信用卡危机要来?“共债”问题爆发?消费信贷饱和?

从去年下半年以来,有关银行零售业务的风险问题被广泛关注,其中信用卡业务成为焦点核心。那么真实情况到底如何?银行2018年的财报数据最能反映真实情况。

通过查阅各家银行财报有关信用卡业务的内容,我们发现,在2018年最大的几点变化,主要在以下几个方面:

1、信用卡发卡量保持高速增长,但与2017年比,增速放缓明显。

2、农行信用卡累计发卡量超1亿张,成为“亿张俱乐部”第5位成员。

3、2018年下半年,工行、建行、平安都收缩了新增发卡量,但浦发银行“姿态独特”。

4、2018年招行的信用卡消费额高达3.79万亿元,第2名是交通银行。

5、民生银行信用卡的不良率最高,达2.15%,同比上升了0.08个百分点。

6、2018年信用卡分期收入占比首超利息收入,成为第一大收入来源。


信用卡发卡增速明显放缓

工行下半年累计发卡净减少500万张

央行公布的数据显示,截至2018年末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张,同比增长16.73%,但增速比2017年的26.35%低了近10个百分点。

根据银联的统计数据,截至2018年12月末,银联数据客户银行信用卡有效卡量近1.4亿张,同比增长34%,较2017年50.31%的增速也有较大下降。结合来看,与2017相比,2018年整个银行业的信用卡发卡量和有效卡量仍保持着较高的增长水平,不过增速明显放缓。

截至2018年末信用卡累计发卡量超7000万张的银行增速相对温和,大多在15%以内,工商银行增速最慢,同比增长了5.59%;累计发卡不足7000万张的银行增速基本在30%以上,邮储银行增速最快,同比增长46.95%,不过其累计发卡量较少,只有2391万张。

图1 全国性银行信用卡2018发卡量及同比增速

数据来源:各银行财报

从信用卡累计发卡量来看,工行仍居首位,高达1.51亿张,超过其他银行一个身位。

意外的是,招行并没有公布2018年底的累计发卡量和新增发卡量数据,2018年末的信用卡规模不得而知。

不过,从其公布的流通卡量数据来看,2018年下半年流通卡量仍然为净增长,但环比增速从上半年的19.53%降至下半年的12.94%。因此猜测其累计发卡量较上半年末仍有所增长,但增速放缓。

图2全国性银行2018年信用卡新增发卡量情况

数据来源:各银行财报

从各银行2018年新增发卡来看,农行新增发卡量1801.06万张,位列首位,这也使得它的累计发卡量达到1.03亿张,成为继工行、建行、招行和中行外之后,信用卡“亿张俱乐部”新成员;中信、平安、浦发和光大的新增发卡量也在1500万张以上。

从新增发卡量的同比增长率上看,2018年全年,大多数银行新增发卡维持在一个10%左右的比较温和的增长率上,民生银行的低至3.91%;光大银行和中信银行表现突出,同比增长率分别高达64.05%和43.44%;浙商银行虽整体信用卡规模和其他信用卡大行不在一个量级,但2018年的新增发卡量依然收缩了29.45%。

不过,将2018年全年的数据拆分来看,不难看出,2018年下半年,工行、建行、平安、邮储和浙商银行都在下半年收缩了新增发卡量,工行下半年的新增发卡量为-500万张,即2018年底的累计发卡量比2018年上半年末还减少了500万张;光大银行和中信银行虽全年同比增长率突出,但2018年下半年的环比增速也有所下降。


相比之下,浦发银行的姿势比较独特,2018年上半年新增发卡量环比减少了14.01%,下半年环比增速却高达72.86%,整体呈现出来2017年下半年狂热推广—2018年上半年收缩—2018年下半年又奋力追赶的情形。

各银行下半年贷款余额增速下滑

四家银行卡贷余额超5000亿元

央行数据显示,2018年末,银行卡授信总额为15.4万亿元,同比增长23.40%;银行卡卡均授信额度2.24万元,同比增长5.66%。

具体各家银行来看,建设银行信用卡贷款余额最高,为6513.89亿元;其次,工商银行、招行和交行这几家银行也都超过5000亿元;平安银行紧随其后,贷款余额4732.95亿元。

图3全国性银行截至2018年末

信用卡贷款余额(亿元)及增长率

数据来源:各银行财报

从卡贷余额全年同比增长率来看,平安银行最高,高达55.88%;其次是民生银行、光大银行和中信银行,均在30%以上。

但是,与2018年上半年的同比增速对比来看,11家银行中,8家银行全年增速都有所放缓,交行和建行更是下降了超10个百分点;与其它8家不同,平安银行和中信银行贷款余额规模则在2018年下半年激增,招商银行略有上涨。

信用卡卡均交易额同比略降

招行全年总消费额近4万亿元

银联公布的数据显示,2018年,银联数据客户银行信用卡卡均交易金额为6.34万元,较2017年略有下降,不过总交易金额同比增长37%,交易笔数同比增长47%,业务收入整体较2017年增长36%,其中有53家银行信用卡业务收入过亿元。

从各个银行来看,公布了2018年度信用卡消费交易额的13家银行中,全年交易额的排行榜名次与2018年上半年基本无差异,只有浦发银行以500多亿元的微弱优势,反超农业银行。

其中,招行的信用卡消费额最高,高达3.79万亿元,稳居冠军宝座;交通银行的交易额也突破3万亿元,建行、工商银行和平安银行紧随其后,都在2.5万亿以上;邮储银行和浙商银行最低,全年信用卡消费额不足1万亿元。

图4全国性银行2018年的信用卡交易额(万亿元)及同比

数据来源:各银行年报

从同比增长率来看,3家银行超过50%。其中,浙商银行由于基数较小,增速高达176.02%;平安银行和浦发银行也都在50%以上;国有银行中,交通银行和邮储银行增长较快,工行、建行和农行相对稳健,增幅在20%以内;其他银行都在25%-40%之间。

多因素导致信用卡不良率攀升

银行开始倾向保守策略

图5全国性银行2017、2018年信用卡不良率(%)

数据来源:各银行财报

从披露不良率的10家银行来看,7家信用卡不良率同比有所上升,6家不良率超过1.5%,信用卡大行的资产质量整体有所下降。

其中,民生银行的不良率最高,达2.15%,同比上升了0.08个百分点;中信银行不良率1.85%,仅次于民生银行,但升幅最大,达到0.61个百分点;浦发、邮储、平安、浙商和建设银行也都有不同程度的上升,建行不良率仍然最低,不到1%。

在这种大环境下,依然有3家银行控制住了信用卡的不良率,招行跟去年持平,为1.11%;交通银行和农业银行比去年同期下降了0.3个百分点,分别为1.52%和1.66%,不过整体质量仍处于行业中等水平。

多数信用卡大行不良率上升,主要原因可能在于消费金融行业的“共债”现象严重,再加上发卡量和贷款余额增速放缓,导致信用卡不良率更加凸显出来。

另一方面,监管环境趋严,银行对不良的认定标准更加严格,90天以上逾期不可再长期停留在关注类贷款,必须划归为不良,也在一定程度上导致某些银行不良率的上涨。

在这种情况下,多家银行的信用卡业务开始倾向于保守策略,申卡和批额都比以前谨慎。

不过,与2017年相比,整个银行业的信用卡资产质量尚可,整体风险仍然在可控范围之内。

根据央行公布的数据,截至2018年末,银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元,环比增长23.20%。信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元,环比增长18.93%,占信用卡应偿信贷余额的1.15%,占比较2017年末下降0.04个百分点。


信用卡业务逐渐回归冷静

非息收入增速提高

通过上面的论述可以发现,与2017年的大爆发相比,2018年,尤其是下半年,主要银行的信用卡业务增速下降,各家银行逐渐回归冷静。

一方面,各家银行之前纷纷把信用卡作为零售金融转型的重要抓手,且近几年监管政策趋严导致的大量个人借款需求需要新的出口,银行自然想抓住这个良好发展机会,最终导致部分银行在信用卡业务执行策略上比较激进,用户下沉过猛,但是风控模型和运营经验却没有跟上。

加上受经济形势下行的影响,整个消费金融行业的“共债”和“逃废债”现象趋向严重,两年信用卡“大跃进”的不良后果开始逐渐显现,银行也在2018年下半年意识到这一点,纷纷采取措施加强申卡人核准,实时监控用卡行为,及时调整风险较高的用户的用卡额度,严重的甚至限制其消费行为。

另一方面,各银行在2018年更加积极地发掘信用卡的盈利空间,除了常规的信用卡的贷款业务,还推出各种分期产品和延期还款产品,解决用户的短期资金周转问题。

这些产品一方面巩固了银行信用卡的竞争力,一方面也成为信用卡的重要增收手段。

根据银联公布的数据,2018年银联数据客户的信用卡分期收入占比36.7%,超越占比30%的利息收入,成为信用卡业务的第一大收入来源。

具体到单家银行的信用卡业务收入情况,虽然和银联数据结果有所差异,但依然可以看出,非息收入越来越受银行的重视,赶超利息收入指日可待。

2018年,招行、浦发、中信、民生和光大银行公布了自己的信用卡业务收入情况,3家银行披露了自己的信用卡非息收入。


其中,中信银行信用卡非息净收入为308.15亿元,占信用卡业务收入的66.96%,其中分期业务收入193.10亿元;招商银行信用卡业务总收入最高,总额为667亿,其中非利息收入207.22亿元,占比31.07%,同比增长38.95%;民生银行的非息收入为280.73亿元,增速也高达34%。

整体来看,不良率的“抬头”给银行敲响了警钟,未来银行在信用卡“量”的基础上将会更注意“质”的追求,但也不会因此举步不前。预计2019年信用卡业务规模仍会保持稳健增速。

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