奔驰金融发行85亿汽车ABS
零壹财经 2018-8-15

8月13日,梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(以下简称“奔驰金融”)发布证券发行说明书,拟发行速利银丰2018年第一期汽车ABS。此次ABS发行总额为85亿,分为优先级证券(占比85%,)和次级证券(占比5%)两级结构,招商证券股份有限公司担任主承销商,中债资信评估有限公司与联合资信评估有限公司担任评级机构。

优先级债券面值为100元,利率固定,通过簿记建档方式确定,债券评级为AAA;次级债券不设票面价值,不予评级。

为了降低债券交易风险,本次ABS采取了超额担保、收益补充超额担保金额、一般准备金账户设置、超额利差、优先次级结构、混合准备金账户设置等手段对债券进行信用增级。
                                    


奔驰金融主要从事为梅赛德斯-奔驰的经销商及客户提供金融贷款服务工作,截至2018年3月31日,公司资产911亿,资本充足率15.17%,不良贷款率0.10%。

本次ABS发行入池资产60,174笔贷款,贷款本金总额144亿,均为固定利率有担保贷款,单一借款人最高未尝本金余额186万。加权平均利率为4.14%,加权平均剩余期限为24.52个月。贷款初始本金余额主要分布在10-25万这一区间,贷款利率多在6%以下。借款人以20-50岁之间的青年中年人群为主,32个省市均有涉及,但以广东、江苏、北京、上海等经济地区为主要来源。
(上述数据未经审计)


本次ABS发行融得资金将被奔驰金融用于委托汽车贷款的转让对价支付。

奔驰金融自2016年开始发行速利银丰汽车ABS,截至2017年年末,发行总额达173亿。

想了解更多有关贷款、信用卡理财的小知识,关注微信公众号:有钱实验室,回复“有钱”获取


 
添加微信,回复【红包】领取
一键复制微信ID
微信ID:kangboxiaomishu

点击展开全文

相关阅读
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
北京
其他城市
选择城市
关闭
当前定位城市
全国
热门城市
  • 北京
  • 成都
  • 长沙
  • 重庆
  • 福州
  • 广州
  • 合肥
  • 杭州
  • 哈尔滨
  • 南京
  • 青岛
  • 上海
  • 深圳
  • 苏州
  • 厦门
  • 天津
  • 无锡
  • 武汉
  • 西安
  • 郑州
全部城市