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贷款攻略 专业问答 银行代理理财产品销售的基本原则
银行代理理财产品销售的基本原则

银行代理理财产品是指银行在其渠道代理其他企业、机构办理的、不构成商业银行表内资产的负债业务、给商业银行带来非利息收入的业务。

银行代理理财产品销售的基本原则:

1、适用性原则:

要考虑客户的人生周期、风险承受能力、客户的投资目标(理财观)、投资期限、产品流动性等因素。

2、客观性原则:客观地说明优点、缺点。

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