贷款 贷款攻略 新型贷款 玩砸金融科技的下场,这家英国消费信贷巨头股价崩盘
玩砸金融科技的下场,这家英国消费信贷巨头股价崩盘

作者 | 董云峰

来源 | 新金融琅琊榜

两天前,英国消费信贷巨头PFG(ProvidentFinancialGroup)股价闪崩,收盘暴跌75%,市值蒸发20亿英镑。

其导火索是,PFG在一项传统业务上推进金融科技改革――计划用O2O形式的智能金融替代传统的线下贷款模式,遭遇重大挫折,并导致巨额亏损。除此之外,它的信用卡业务受到英国监管部门的调查。

PFG是以次级贷款业务而闻名的老牌金融巨头,近年来风头强劲,股价涨了数倍,被纳入英国富时100指数,拥有3712名雇员和250万客户。

此次“装逼失败”的PFG,对中国同行有何启示?

1、PFG是一家什么样的公司

PFG成立于1880年,是一家从事次级贷款生意的老牌金融机构,它的业务模式相对特殊,早期主要采用登门拜访的形式发放和回收贷款,在英国工薪阶层中备受欢迎。1962年,PFG在伦敦证券交易所上市。

1997年,PFG成立国际业务部门,最先进入的是波兰和捷克,此后先后进入了斯洛文尼亚、匈牙利、墨西哥和罗马尼亚等国。

2002年,PFG成立Vanquis银行,获得英国金融服务管理(FSA)颁发的金融牌照,以及公平贸易局(OFT)颁发的消费信贷牌照,还通过与卡组织VISA建立合作拥有了发放信用卡的资质。Vanquis银行专注于预付费的信用卡业务,给那些从传统金融机构拿不到信用卡的人发卡。

2007年,PFG将国际业务拆分,成立独立上市的国际个人金融公司IPF(InternationalPersonalFinance),负责运营英国和爱尔兰之外的业务,并剥离了汽车保险业务。到目前为止,IPF在全球11个国家和地区拥有40万客户。

2013年,PFG推出在线短期贷款平台Satsuma;2014年,PFG收购汽车金融平台Moneybarn。

目前,PFG集团共有三大业务板块,分别为信用卡、消费信贷和汽车金融。信用卡业务由旗下Vanquis银行运营,消费信贷业务包括上门贷款品牌Provident和在线贷款品牌Satsuma,以及汽车金融业务Moneybarn。

这其中,Vanquis银行的信用卡业务,目前服务客户160万人,信贷额度250到4000英镑不等。

上门贷款业务Provident的历史最为悠久,拥有137年的业务经验。这项业务的利率非常高,贷款100英镑,期限13周,需要偿还143英镑。

Satsuma则是典型的互联网现金贷平台,从Provident分拆而来,提供100-1000英镑的贷款,期限1到12个月不等,同样利率极高――假如贷款400英镑,6个月期,每月要还126.40英镑,总还款758.40英镑,年化利率高达991%。该平台亦宣称“lowandgrow”。

PFG将上门贷款和在线贷款一并放在消费信贷部(CCD)。目前累计客户合计79万人,雇员1925名,贷款额度在100到2500英镑不等。

Moneybarn是英国汽车金融市场最大的次级贷款服务商,目前拥有46000名客户,195名雇员,平均贷款额度8200英镑。

2、PFG怎么玩砸金融科技的

导致PFG陷入悲剧的,始于其引以为傲的上门贷款业务Provident的一次转型。

自1880年成立以来,PFG一直依托本地化的兼职客户经理(个体户)开展高利率的上门贷款业务,额度一般在100到1000英镑,通过每周一次的登门拜访发放和回收贷款。

2017年1月31日,PFG宣布拥抱自动化,对上门贷款业务进行改革,它计划雇佣2500名全职的客户体验经理去替代5000名个体户及外包员工,这些客户体验经理通过iPad与总部连接,依托分析软件处理业务。PFG打算在7月6日正式启动实施。

没有想到的是,在宣布上述转型计划之后,PFG的上门贷款业务的运营问题频发,客户经理采取了主动辞职和消极怠工作为应对,严重影响了贷款发放和回收。于是,6月20日,PFG发布公告称,预计消费信贷部的盈利会降低到6000万英镑。

尽管如此,PFG依然决定如期推行转型计划,希望尽快完成过渡,以迎接四季度的信贷高峰期。然而,由于新的软件系统数据并不完整,又缺乏灵活性,导致业务表现继续恶化。

终于,8月22日,PFG发布公告称,相比2016年,其贷款回收率从90%大幅下滑至57%,每周的贷款发放量不过900万英镑,还不及转型之前。更要命的是,PFG预计这项业务将导致8000万到1.2亿英镑的亏损。

祸不单行。PFG最新公告还透露,旗下Vanquis银行正在接受英国金融服务监管局的调查,起因是其推出的“还款选择计划”(RepaymentOptionPlan,ROP)。监管部门质疑ROP鼓励消费者将旧卡债务余额用免息的方式转移到新卡上。目前ROP每年为PFG贡献7000万英镑的收入。

为了保护资本金和流动性,PFG宣布此前的年中派息计划停止实施,并且很可能全年都不会派息。

另外,当日PFG总裁PeterCrook引咎辞职。

3、对中国金融业有何启示?

在上门贷款业务的这次转型中,PFG抛弃了传统的兼职客户经理的模式,而采用了所谓自动化的全职客户体验经理模式。

这两种模式的区别在于,兼职客户经理一般负责其所在的社区,对客户的需求及偿债能力有着相对全面的了解,每周上门去开展业务,其特点是高度依赖兼职客户经理的个人能力及表现,这一点与中国线下小额贷款业务高度相似。

而在自动化模式里,拿着iPad的用户体验经理成为机器的附庸,他们的拜访计划和日程表都由系统决定,缺少因地制宜和随机应变的能力,导致业务效率不仅没有提升,反而下降,并且业务人员怨声载道。

PFG并不打算废止这项改革,该公司坚持将继续使用全职客户体验经理替代原先的兼职客户经理,因为这在长期来看更加符合监管要求;至于自动化软件,PFG新任CEO声称会“稍稍进行调整”。

当前,中国还存在大量从事线下个人金融业务的机构,在金融科技热潮下,很多从业者都希望通过金融科技进行转型升级,而PFG的这次转型危机,应当是一记警钟。

PFG事件启示或许在于,一些传统金融业务,在迈向金融科技转型的过程中,如果考虑不周、执行不力,很可能造成巨大风险。

也就是说,金融科技玩好了,可以实现效率提升和风险可控,要是玩砸了,很可能砸自己的脚。

更进一步,金融科技并非万能解药,不能迷信。面对金融科技浪潮,我们对金融风险的敬畏与审慎,不应出现丝毫懈怠。

金融的世界里没有神话。

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