贷款 贷款攻略 新型贷款 最严网贷监管一周年 882家平台退出
最严网贷监管一周年 882家平台退出

自《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发布以来,网贷行业正常运营平台数量一直处于下降趋势,面对号称“史上最严的监管”,大额标平台陆续停业转型,红岭创投清盘,引发行业“地震”,小额消费信贷则顺势崛起。过去一年,40%的网贷平台被淘汰,超6成P2P平台仍未接入银行存管。

8月23日早上,福建P2P平台易天贷发布公告称,由于无法通过金融办备案,经过慎重考虑,公司决定清盘P2P业务。易天贷还专门安抚投资人,称公司回收的出借金融能够覆盖当前代收金融,请投资人理性看待平台清盘,并公布了投友咨询。

像易天贷主动善后的行为,是为良性退出。上个月,红岭创投创始人主动宣布三年内清盘的行为,似乎更是赢得了圈内外的一致好评。而在去年9月,成都P2P平台懒财主CEO一夜之间携千万巨款出逃的恶意退出,带给投资人的伤痛,估计到现在都还没能完全平复。

成交量不减反增

2007年,国内首家P2P网贷平台在上海成立,P2P网贷在中国已经走过了10个年头。由于缺乏监管措施,初期行业一度呈现“野蛮生长”的态势。2016年8月24日,四部门重拳出击,祭出《办法》,确立了网贷行业“小额、分散、普惠”的发展方向,在网贷平台的备案、借款人的借款限额、投资人资金银行存管,以及类资产证券化等方面都做出了规定。

随后一年,监管政策逐步落地、逐步细化、逐步趋紧。"第三方存管"、"现金贷"、"校园贷"等成为合规主题下的关键词。从最开始的鱼龙混杂、良莠不齐,到后来的"良币驱逐劣币",网贷行业"合规"步伐加快,但从严格意义上讲,目前网贷行业还没有一家平台完全符合监管要求。

合规整改似乎并未阻碍P2P网贷行业发展规模的增长。有数据显示,P2P网贷行业贷款余额一直保持稳定增长的速度,现已突破万亿元大关。

就机构个体而言,据网贷之家研究中心不完全统计,36家贷款余额在30亿元及以上的样本平台中,有34家平台贷款余额出现同比增长,占比高达约94.44%;2家平台同比下降,占比仅为5.56%。平台成交量整体处于上升态势,样本的36家平台中,有29家平台7月当月成交量同比上升,其中增速在100%以上的有11家;7家平台同比下降,下降幅度都在60%以内。

网贷之家研究员刘美茹表示“与2016年7月相比,大部分平台的贷款余额和月度成交量都呈现稳定上升的趋势,但各家平台规模的增长速度并不均衡,或是由于主营业务、上线时间、所属地区等各方面的差异导致。”整体而言,近一年来,P2P网贷行业在规模上有了较大幅度的增长,一方面表明行业还有巨大的发展空间;另一方面表明投资人对行业的信心未减。

退出平台有多少

在诸多网贷平台加速整改合规的同时,也有不少平台无法符合最新监管要求,选择退出。

网贷之家数据显示,一年以来,有882家平台退出网贷行业。恶性退出的问题平台有225家,其中贷款余额超过千万元的有47家;良性退出的停业和转型平台有657家。

暂行办法出台后,已有10家A股上市公司剥离P2P业务。7月27日早间,周世平在红岭社区抛出一篇“清盘悉知”,网贷业务将在2020年底终结。放弃小标的尝试后,红岭创投董事长周世平准备带着红岭创投告别“网贷”,成为7月份业内轰动的大事件。

谈及红岭创投的离场,外界一片唏嘘。2009年3月,红岭创投上线,已过不惑之年的周世平(1968年出生)入场。和互联网金融领域“海归”、“投行精英”云集显得有些格格不入,周士平的简历中仅有“超过20年证券投资经验”。在P2P网贷领域,“大标模式”是近几年红岭创投留下的标签之一,一度成为行业领军者。

纵观近一年,停业及问题平台数量总体呈现下降的趋势。网贷之家研究中心陈晓俊认为,2016年9月停业及问题平台数量仍然高达114家,2017年7月单月停业及问题平台数量已经下降至35家,主要原因在于2016年互联网金融专项整治如火如荼地展开,一系列的监管政策对众多平台形成了巨大的冲击,2016年8月《暂行办法》出台前已经出现了停业及问题平台集中爆发的情况,其中1月、5月、6月、7月,单月的停业及问题平台数量均超过150家。同时,近一年上线平台数量总体处于低位,监管消息面也相比去年稍显平静,大多数平台对于较为严格的监管要求也有了预期,因此2016年9月开始停业及问题平台数量出现了一定幅度的减少态势。

以《暂行办法》的出台时间为分割点进行统计分析,可以发现,停业及问题平台事件类型发生了较大的变化。

《暂行办法》出台前停业、转型的比例分别为43.12%、0.78%

《暂行办法》出台后停业、转型的比例上升至70.41%、4.08%。同时,跑路、提现困难、经侦介入的数量占比均出现了下降

《暂行办法》出台后跑路、提现困难、经侦介入的占比数值分别为11.90%、13.49%、0.12%,而《暂行办法》出台前该指标数值分别为35.18%、20.18%、0.74%。

陈晓俊认为,出现变化的原因是众多小平台在较为严厉的监管背景下,无法满足监管层的要求,平台选择主动清盘停止营业,这部分平台待收较小,比较容易完成清算。

转型平台向何处去

近一年来监管逐步趋严,涉及内容包括对银行存管、借款限额、校园贷、金交所等提出要求和限制,在这种压力下,一些平台因为各种原因退出了网贷市场,也有平台选择了转型。

据不完全统计,2016年8月24日至今,共计36家平台进行了业务转型。这里的转型特指平台不再从事P2P网贷行业相关业务。那么,这些转型平台的新业务方向如何?主要分为五大类:

专注资产端(包括消费金融、借款服务等)

理财业务(包括基金代销、线下理财、私募等)

众筹、金融服务(金融行业资讯提供、金融解决方案提供等)

其他(电子商务、公用事业等)

“从这五大分类看,转型专做资产端的比例最高,达到了28.57%,其次为理财业务,占比为25.71%,金融服务的占比14.29%。”陈晓俊告诉记者,在强监管态势下,拥有较强股东背景、资本实力雄厚的平台会更加受到各路资本的关注,从行业发展态势看,不久的将来平台将面临完成备案的要求,经历“大浪淘沙”的阵痛期,或许退出网贷行业的平台数量会有进一步的增加。网贷行业将迎来更加健康的发展,对于投资人,踩雷风险大幅下降后,投资意愿也将明显增强。

网贷监管一周年大事件

2016.10.13

国务院公布互金专项整治实施方案

2016年10月13日,国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。《实施方案》要求集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。

专项整治工作已于2016年4月开始,计划2017年3月底完成。不过,2017年6月底,有媒体报道称,央行等十七部门联合印发《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》,明确了整改实施阶段应最迟于2018年6月底前完成(延期一年),对个别从业机构情况特别复杂的,经省级人民政府批准后,整改期最长可延至2年,由省级人民政府指定相关部门负责监督及验收。

2016.11、2017.02

银监会发布网贷备案登记指引、银行存管指引

2016年11月28日,网传银监会等三部委联合发布《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》,为新注册及已经设立并开展经营的网贷平台备案登记给予指引。

2017年2月23日银监会官网发布《网络借贷资金存管业务指引》,明确了网贷存管业务的指引规范。

网贷之家研究中心不完全统计数据显示,截至2017年8月8日,共有641家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议,约占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的31%,其中有375家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线,占P2P网贷行业正常运营平台总数量的18%。

2017.02~2017.07

各地方网贷监管细则

2017年2月4日厦门印发《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》,成为全国首个出台的地方网贷备案登记管理暂行办法。

2月14日,广东省金融办出台《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》意见稿(规范的范围不包括广东省深圳市)。

6月1日,上海市金融办发布《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法(征求意见稿)》,提出P2P“银行存管属地化”的要求。

7月3日,深圳市金融办公布《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)》。

7月7日,北京市金融工作局在官网发布《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(试行)(征求意见稿)》。

2016.09、2017.06

中国互金协会官网上线、推出信披平台

2016年9月8日,成立于当年3月25日的中国互联网金融协会正式上线其官方网站,标志着这一国字头互金协会有了互联网对外窗口。

2017年3月27日,中国互金协会正式成立网络借贷专业委员会,负责制定网贷自律规则、行业标准以及维护网贷市场秩序等.

2017年6月5日,中国互金协会正式上线信息披露服务平台,截至目前,已有66家互金机构接入该平台并披露平台运营信息。

图为中国互金协会信披平台上线仪式现场

2016.11、2017.01.28

“裸条”借贷乱象曝光 银监会等三部门发文暂停校园贷

“裸条借贷”事件早在2016年6月就曾被曝光,2016年11月底,有人将10G的“裸条”照片及视频打包并在百度网盘发布,167位女大学生的个人信息、亲友联系方式以及私密照片遭到泄露。“裸贷”再度引发关注,该事件牵出的校园网络借贷乱象也成为官方整治校园贷的直接导火索。

2017年6月28日,银监会等三部委联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》,正式暂停网贷机构从事校园贷业务。

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