贷款 贷款攻略 新型贷款 最严网贷监管一周年:资金存管提速 小额分散风起
最严网贷监管一周年:资金存管提速 小额分散风起

面对号称“史上最严的监管”,在过去一年里平台数量减少了42.32%。随着各地监管政策的不断出台,合规成本上升,利率下降依然将成为趋势。另外,监管层已对广东地区网贷行业提出了"双降"要求,即网贷行业的平台数量和贷款余额要实现下降。

由银监会等四部门联合颁发的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《办法》)出台,马上就要迎来一周年的日子。面对号称“史上最严的监管”,大额标平台陆续停业转型,红岭创投清盘,引发行业“地震”,小额消费信贷则顺势崛起。 过去一年,40%的网贷平台被淘汰,超6成P2P平台仍未接入银行存管。

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中国P2P网贷走过10个年头 由野蛮生长到良币驱逐劣币

2007年,国内首家P2P网贷平台在上海成立,P2P网贷在中国已经走过了10个年头。由于缺乏监管措施,初期行业一度呈现“野蛮生长”的态势。 2016年8月24日,四部门重拳出击,祭出《办法》,确立了网贷行业“小额、分散、普惠”的发展方向,在网贷平台的备案、借款人的借款限额、投资人资金银行存管,以及类资产证券化等方面都做出了规定。

随后一年,监管政策逐步落地、逐步细化、逐步趋紧。"第三方存管"、"现金贷"、"校园贷"等成为合规主题下的关键词。 从最开始的鱼龙混杂、良莠不齐,到后来的"良币驱逐劣币",网贷行业"合规"步伐加快,但从严格意义上讲,目前网贷行业还没有一家平台完全符合监管要求。

谈及合规的难点,网贷评级课题组负责人张懿望指出, 一方面,各地监管政策在很多落地的细节方面尚未有最终明确的标准, 比如网贷平台的备案,由于还处在互金专项整治期,备案延期,所以到目前为止还没有一家平台完成真正意义上的备案。银行存管方面,上海、深圳等地已经明确要存管银行的属地化原则,北京虽然没有明确要求属地化原则,但是会对存管银行实行白名单制度。包括对出借人的债转转让的规定和禁止净值标,目前只有广东地区发布了征求意见稿,其他地区会否跟进还不得而知。

另一方面,有些合规的要求对于一些平台来讲很难达成,比如小额分散,在单个网贷平台上个人20万元企业100万元的限额要求,对于很多一开始就主攻大标的平台,要完成转型非常困难,红岭创投就是一个非常典型的例子,最后无奈选择清盘退出。

就银行资金存管来看,据网贷评级组统计数据显示,截至2017年7月底,全国共有380家平台上线银行资金存管系统,占正常运营平台数量的37.44%。2017年上半年共有176家平台新对接了银行存管系统,每月新上线资金存管的平台数量整体呈上涨趋势,尤其是随着原定整改大限"8.24"的临近,6月份的上线数量有61家,达到峰值。

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一年超四成平台消亡 成交量不减反增

值得注意的是,在监管趋紧的背景下,近一年,超四成平台以不同的方式被淘汰。 根据网贷评级组重点监测平台的数量,2016年8月底,正常运营平台数为1760家,2017年7月底为1015家,平台数量减少了42.32%。

但网贷行业成交量、贷款余额仍在波动中攀升。2016年8月底成交量为1315.56亿,2017年7月底成交量为1912.70亿,增长45.39%,历史累计成交量达到了50781.99亿元,突破5万亿元大关;2016年8月底贷款余额为4950.517亿,2017年7月底贷款余额为8557.55亿,增长了72.86%。

收益率方面,2017年7月平台收益率为9.50%,比2016年8月上升0.44个百分点。伴随着各种宝宝理财和银行理财产品收益率的上升,网贷平台用升息来吸引投资者。 不过,随着各地监管政策的不断出台,合规成本上升,平台不得不降息维持运营,因此利率下降依然将成为趋势。

网贷评级监测数据还显示,从2016年8月底到2017年7月底,累计问题平台909家,其中停业平台607家,占66.8%,跑路平台159家,提现困难117家,转型26家。问题平台数已经由之前的恶性跑路转变为停业和转型为主。

张懿望表示, 在网贷评级组实地调研中发现,监管层已经对广东地区网贷行业提出了"双降"要求,即网贷行业的平台数量和贷款余额要实现下降,并且对一些体量成长太快的平台进行了"窗口指导",要求把量降下来。 预计未来网贷行业的正常运营平台数还将下降,行业的在贷余额增速将减缓。而且,不排除后续其他地区跟进的可能。

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大额平台难以为继 小额消费贷崛起

就各类网贷平台而言,强监管下,许多大额平台难以为继,纷纷转型小额分散的消费金融,或者离场;校园贷、现金贷等资产类型纷纷下架;而小微企业借款、汽车金融等小额消费贷则获得了长足发展,并非是因为限额规定得以获利崛起。

究其根本, 一是小额消费贷类的网贷能更好的利用大数据和人工智能等方式降低服务成本、提升金融效率;二是更符合网贷普惠的本质属性;三是契合网贷最重要的金融属性,直接为拉动居民消费的购买提供金融借贷服务,最终服务于实体经济;四是有利于行业风险的充分分散,不容易引发系统性风险,更符合监管层对网贷的期望和要求。

网贷评级课题组发现,头部平台,特别是那些发展稳健,注重风控,并且合规性程度较高的平台,已经开始享受行业政策的红利。在发展前期,这些平台没有一味的冲量,坏账窟窿小,历史包袱轻。

一家以小额信贷业务为主的平台高管对网贷评级课题组表示“现在才是我们发力的最好时机,真正的市场争夺战才刚刚打响”。

反观那些中小规模的平台,基本已经失去了向第一阵营突破的机会,整改成本、坏账窟窿以及外部竞争成为掣肘平台发展最大的阻力。

当然,这其中也包含那些合规性做的较好的“小而美”的平台,但要想完成逆袭与蜕变也并非易事,它们很可能继续维持现状或者面临被收购。

网贷评级课题组预计, 2017年下半年,网贷行业第一阵营跑马圈地将会愈演愈烈,行业会迎来新一轮的洗牌。

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