贷款 贷款攻略 新型贷款 P2P网贷僧多粥少?单月借款人466万,首超投资人|零壹智库网贷月报
P2P网贷僧多粥少?单月借款人466万,首超投资人|零壹智库网贷月报

作者 | 思静

来源 | 零壹财经

(Finance_01)

摘要

本月强监管信号依旧,特别是广东地区监管动作频繁:省金融办口头通知各地金融办以及部分平台禁止P2P债权转让;深圳金融办再提银行存管属地化要求;深圳互金协会连发三则意见稿限制逾期各项收费之和不得超过24%;广州互金协会禁止会员单位开展校园贷。公司层面,各大平台焦点不断,点融网并购夸客金融资产端,陆金所的债权转让事件以及红岭创投计划三年清盘给行业带来不小的冲击。从资本动向来看,7月份有6家公司共获得超过7亿元融资。

截至2017年7月底,我国P2P网贷行业正常运营的平台数量为1,539家,贷款余额达到12,170亿元,环比增长5.4%。7月,行业交易规模约2,523亿元,环比增长7.0%;平均投资利率继续上升至9.62%,环比增加0.19个百分点;平均借款期限为162天,较上月增加4天;活跃借款人数466万人左右,环比增长5.2%,投资人数453万人左右,环比减少1.0%,借款人数首次超过投资人数。

截至2017年7月底,正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有271家,已与银行签订存管协议对接系统暂未上线的平台至少162家。正式涉足资金存管业务的银行至少37家,其中华兴银行、江西银行和恒丰银行对接平台最多。

1.正常运营平台数量持续下降

据零壹数据统计,截至2017年7月底我国P2P借贷平台累计达到5,272家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的平台有1,539家,占上线平台29.2%。据统计,近两月新上线的平台大幅减少,7月仅有2家。

2.问题平台有15家,环比大幅下降

据零壹数据统计,2017年7月,P2P网贷问题平台共出现15家,其中失联9家,歇业停业4家,提现困难2家。

截至2017年7月31日,零壹数据统计的累计问题平台(不含转型)共有3,733家,占累计上线平台数量的70.8%。其中,歇业停业平台有1,087家,占问题平台总量的29.1%,主动停业的平台数量依然占问题平台的首位。

3.月交易额继续上涨,突破2,500亿元

截至2017年7月底,全国P2P借贷行业累计交易额约为4.9万亿元,其中7月超过2,500亿元,达到2,523亿元,同比增长47.8%,环比增长7.0%。从区域分布看,7月份有四个省(含直辖市)的交易规模超过300亿:广东596亿元,上海551亿元,浙江417亿元,北京409亿元,合计交易额达1,973亿元,占到全国交易额的78.2%。

4.贷款余额持续上升

截至2017年7月底,P2P借贷行业贷款余额达到12,170亿元,同比增长98.7%,环比增长5.4%。从平台分布地域来看,排名前三的分别是北京、上海和广东,三地分别有3,332亿元、3,051亿元和2,834亿元,所占比例为27.4%、25.1%和23.3%。

5.平均借款期限较上月略有增加

2017年7月,P2P网贷平均借款期限为162天,较上月有所增加。今年4月以来,平均借款期限缓慢增加,但基本稳定在5个月左右。

6.平均投资利率近期持续上升

据零壹数据统计,近4个月P2P网贷平均投资利率持续上升。7月回升至9.62%,与2016年年底基本持平。

7.借款人继续上升,首次超过投资人数

2017年7月,行业活跃借款人数估计在466万人[1]左右,环比增长5.2%,较去年同期增长2.8倍。投资人数则在453万人左右,环比减少1.0%,同比增长约9.0%(约38万人)。近一年以来,特别是今年3月开始,随着各大平台陆续对接大量小额信贷资产,借款人数量呈现迅猛增长,7月首次超过投资人数,而后者基本维持在400至450万之间。

[1] 由于统计样本增加,我们对2017年以来的借款人数据进行了调整

8.已有271家平台上线银行存管系统

据零壹数据不完全统计,截至2017年7月底,正式上线存管系统(直接存管或银行直连)的平台有271家,占全国正常运营平台总数的17.6%。至少有37家银行与P2P开展资金存管合作,其中对接平台数量前三的银行分别是华兴银行、江西银行、恒丰银行,3家银行共对接138家平台,占已上线存管系统平台的51%。已与银行签订存管协议正在对接系统的平台至少有162家。

9.行业融资或并购分析

据零壹数据不完全统计,截至2017年7月,国内P2P借贷行业累计融资或并购事件共计348例,累计融资规模约491亿人民币(未统计无确定金额的事件)。

2017年7月,行业共有6起融资事件,涉及资金总额至少在7.2亿元以上。其中,爱钱帮完成5亿元的B轮融资,投资方为凯瑞德董事长张培锋;现金贷平台浅橙科技完成2亿元的B轮融资,投资方为天图资本和51信用卡,其余如表1所示:

10.网贷热点回顾

监管层面:

1)深圳市发布网贷备案征求意见稿 再提存管银行属地化要求

7月3日,深圳市金融办下发《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)》(下称"意见稿")。

在意见稿中明确要求,网贷机构在登记备案时必须出具与商业银行签订的资金存管意向协议书。此外,意见稿还要求存管银行应是在深圳市行政辖区内设有分行以上(含)级别机构的商业银行。网贷机构的主要资金结算账户(包括网贷资金专用账户)应当开设在商业银行在深圳市行政辖区内的分支机构。

2)互金协会连发三则征求意见稿 限制逾期各项收费之和不得超过24%

7月5日,深圳市互联网金融协会(下文简称"协会")接连发布三条公告,发布了三则征求意见稿:《债权转让协议必备条款指引(征求意见稿)》、《居间服务协议必备条款指引(征求意见稿)》、《借款协议必备条款指引(征求意见稿)》。

借款指引中明确,借款协议应对逾期还款的逾期罚息、利息、违约金等进行约定,逾期罚息、利息、违约金之和不得超过年化利率24%,同时借款协议应对逾期还款的处理方式,是否有担保方、债权收购方等进行约定。

3)网传广东口头禁止P2P平台债权转让 尚无书面文件下达

7月17日晚间,有消息称,广东省金融办已经口头通知各地金融办以及部分平台,禁止P2P平台提供债权转让服务,其中包括平台投资人之间的债权转让。

广州某P2P平台对零壹财经表示,该意见有口头通知,但尚无书面文件下达。该人士表示,如果不是全国统一实施,广东也难以落实。

4)互金协会禁止会员单位开展校园贷

7月20日,广州互联网金融协会发布《关于暂停网贷机构开展校园贷业务的通知》,要求协会内各会员单位不得开展校园贷业务。

协会要求,各会员单位从即日起认真开展自查整改工作,主动下线校园网贷相关业务产品,停止发布新的校园网贷业务标的,有序清退校园网贷业务待还余额。对于拒不执行的机构,将报金融主管部门暂停其开展网贷业务,依法依规予以关闭或取缔,对涉嫌恶意欺诈、暴力催收等严重违法违规行为,将移交公安、司法机关依法追究刑事责任。

公司层面:

5)美第二大网贷平台Prosper总裁RonSuber宣布离职

7月4日,据外媒LendAcademy消息,美网贷平台Prosper总裁RonSuber宣布已于近日离开Prosper,不再参与其日常管理,但仍担任Prosper高级顾问/荣誉总裁。RonSuber自2013年初就加入了Prosper,已接近五年时间。

消息中介绍,RonSuber已经在各种Fintech公司进行了21次投资,同时他还担任其中几家公司的顾问。在下一阶段,他可能会选择去辅导新一代企业家,并传授他的经验。

6)点融网全面并购夸客金融资产端,同业并购将成网贷出路之一

7月13日,点融网宣布将收购夸客金融的夸客信贷工场及其相关网点和团队,以进一步巩固点融在借款客户获取、信审和资产生产上的业务能力。

据了解,此次收购预计于2017年第三季度完成。目前信贷工场的整体运营不会因为这次收购而改变。此次合并后,夸客金融继续运营,合并后的信贷工场将同时为夸客金融和点融网及其他第三方提供资产。

7)陆金所债权转让和净值项目暴增,一日发标41.6亿元

7月20日下午,有关陆金所被点名整治、平台紧急发布公告以及上万笔债权转让项目等待满标的消息开始在网络上扩散。

据零壹数据统计,7月19日开始,陆金所债权转让项目暴增,当天发布项目56616笔,资金总额在11.8亿元左右;20日更是飙升至71885笔,对应的资金高达27.2亿元。债权转让失败率也在同步增加,19-20日分别为5.5%和10.6%,而此前转让成功率一直接近100%。

8)红岭创投出走网贷,下一步是产业+金融

7月27日,成立8年、累计交易规模超过2570亿的红岭创投宣布2020年底前退出网贷市场。当天,在给零壹财经(Finance_01)回复中,红岭创投董事长周世平表示,红岭创投的转型方向将是"产业+金融"。

"网贷不是我们擅长的,也不是我们看好的,这块业务最终会被老周清理出去,只是时间而已。"至于为什么要清盘,周世平说:"网贷有规模,有不良资产,却没有利润,一堆人操心老周什么时间跑路,不想他们太累!"

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