贷款 贷款攻略 新型贷款 各大网贷评级指标大盘点
各大网贷评级指标大盘点

“短融网诉”的评级之争硝烟还未散尽,围绕评级的争论也将继续。

此时专委会发布的网贷测评指数究竟意味着什么?

对于网贷企业来说,评级是把双刃剑,彰显企业实力的同时,其结果也可能对企业产生负面影响。因此,各企业对评级结果颇为敏感,而该评级是否真正客观、公正、科学也是各家企业最为关注的。

一直以来,网贷行业尚无真正意义上具备官方背景的第三方评级。截至目前,市场上比较有代表性的网贷评级体系除了本文提到的网贷之家、网贷天眼、,还有星火评级及羿飞等。

如今专委会发布的网贷测评指数究竟会对网贷局势造成何种影响,众人纷纷拭目以待。

接下来跟着小编一起看看各大平台建立的评价体系究竟何如吧。

专委会评级标准

5月2日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“专委会”)在官网发布“网贷企业综合测评指数(试行)”,并向互联网金融企业发出邀请参与测评。据介绍,该测评本着自愿参加的原则。测评具体标准如下:

数据来源:网贷企业综合测评指数(试行)原文

企业按照上述测评内容中的相关指标提交材料,专委会设立第三方专家组对测评材料进行审核、打分。

实际上,自去年11月至今年1月,专委会网站曾连续发布了3期P2P网贷排行月报。但从2月份开始该排行月报就一直处于改版状态。最近一期月报排在前十位的平台分别是陆金所、宜人贷、开鑫贷、翼龙贷、麻袋理财、珠宝贷、爱钱进、苏宁金融、微贷网、金宝保。

与之前排行月报测评指标相比,本次测评指数明显更细化,虽然此前的月报排行也包含运营、规模、成长、活跃和综合5项指数,但因并未详细公布,其公开性和透明度也倍受关注。

从表中指标相关数据可以看出:

连续盈利三年、连续6个月提供501人以上社保记录的网贷企业可分别加5分。

4项合规硬指标成“拉分”选项

第三方银行存管、地方金融局备案、电信增值业务许可、第三方电子数据存证这4项监管规定的网贷合规硬指标也体现在了此次公布的测评指数的企业资质中。

根据测评指数,第三方银行存管、地方金融局备案、电信增值业务许可(在线数据处理与交易处理)、第三方电子数据存证4个加分项并没有其他选项,均为“是5分,否0分”;这意味着,网贷企业这4项若均满足,就可以足足为自身加20分。这4项也将成为与其他企业拉开排名的加分选项。

据零壹研究院数据中心统计数据显示,截至2017年4月底,正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有189家,占全国正常运营平台总数的12.3%。

此外,测评指数还对电信增值业务许可(在线数据处理与交易处理)和第三方电子数据存证进行了明确。其中,电信增值业务许可(在线数据处理与交易处理)为《电信业务分类目录(2015年版)中B21项》;第三方电子数据存证指电子存证合同。

根据工信部2015年12月发布的《电信业务分类目录(2015年版)》,在线数据处理与交易处理业务是指:利用各种与公用通信网或互联网相连的数据与交易/事务处理应用平台,通过公用通信网或互联网为用户提供在线数据处理和交易/事务处理的业务。在线数据处理与交易处理业务包括交易处理业务、电子数据交换业务和网络/电子设备数据处理业务。

企业资质的另一加分项为金融牌照持有情况。根据测评指数,金融牌照包括银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货、基金、基金子公司、基金销售、第三方支付牌照、小额贷款、典当等金融监管机构审批的牌照。网贷企业每多持有一张,加2分,5分封顶。

这5项资质的材料均为每季度报送一次。

另外,测评指数的另一加分大项为运营指标。在总计6项运营指标中,数据接入和数据核验合计可加分为15分,逾期率低于3%可最高加8分,杠杆率低于50最高可加2分,集中度低于10%最高可加5分,流动性大于1最高可加5分。其中,逾期率指逾期60天以上的逾期借款占比,杠杆率为借贷余额/最近一期审计报告资产,集中度指前十大借款人借款占比,流动性指最近60日成功投资金额/未来60日待还本息。

网络安全方面,共计占12分,包括5项相关指标。其中,信息安全等级保护分三级,最高加3分,最低加1分;app不存在高危漏洞可加3分;有仿冒网页保护可加2分;接受渗透测试,不存在高危漏洞可加3分;有信息安全管理体系ISO/IEC27001可加1分。

引人关注的是,测评指数在舆情方面首次对负面舆情指数进行了分级,并对一般负面舆情相对排名进行扣分。其中,一般负面扣0-10%分;逾期、提现困难、自融自保、资金池等重大负面,出现一条扣50%分;经侦介入、跑路、停业等特重大负面出现一条扣100%分。另外,非重大负面舆情活跃度占3分,系统自动运算。

舆情指数是专委会于今年3月27日发布《互联网金融监测情况报告3月1日-至3月15日)》时正式推出的,截至4月15日,专委会累计发布3次半月报,共有15家网站被列入舆情预警网站。

如今试行办法已经公布,6月将公布首次测评结果。金融牛呵呵也将持续关注相关信息,为您带来最及时的报道。

值得注意的是,测评指数首度明确“国资”标准,“国资”与否成为判断企业实力的标准之一。对于何为“国资”,测评指数在备注中明确,“只适用于省属国企和央企国资,间接控股只适用于两层”。

——亚洲财经

网贷之家评级标准

网贷之家的评级系统当属现有评级中最有名的,评级模型选取9个指标:成交量、营收、人气、技术、杠杆、流动性、分散度、透明度、品牌,每个指标各自评分且各赋权值,依据赋予的权重计算出一个综合分值——发展指数。

网贷之家测评标准

网贷之家的评级算法也是最为精细公开的。

打分方法

1.建立平台数据信息的评级库;

2.各项一级、二级指标在0到100分范围内打分,无及格分数线,打分方法:

(1)定量指标,先取对数,然后标准化打分,可参见例1;

(2)定性指标,根据有无,设置哑变量,给予0和1的打分判定,可参见例2;

(3)从益于投资人的角度,有正向指标和反向指标,如收益为正向指标,杠杆为反向指标。

例1:以总成交量积分的计算为例

(其中,Qi为某平台月成交量,Q为所有评级库的平台月成交量)

例2:以透明度积分中的平台运营数据积分为例

若平台不公布任何运营数据,则为0,若公布,则公布越丰富,分数越高,满分为1。

权重确定方法

采用层次分析法

1.先建立一级和二级指标间隶属的树状层次结构;

2.两两比较通过专家打分,构造判断矩阵;

3.进行判断矩阵的一致性检验;

4.将符合一致性的判断矩阵归一化,最后计算出权重。

网贷之家的9个评级维度大致分为两大类:经营指标和安全指标。

经营指标主要是成交量、营收、人气和品牌,主要反映平台的综合实力;安全指标主要是技术、杠杆、流动性、分散度、透明度,主要反映平台的安全水平。

经营指标权重:49%;安全指标权重:51%。

安全指标可以评价投资者面临的风险,但经营指标是一个中性指标。作为P2P网贷投资者追求的是风险与收益的平衡,从这个角度重新审视网贷之家评级系统,可以发现其指标体系过于重视安全,而欠缺了收益指标的体现。另外说一说“流动性”这个指标,网贷之家在计算流动性时,引用了“久期”的概念,概括地讲就是到期时间的加权平均值,对于投资人来说,久期越短,流动性越好。然而,平台更偏好投资者投资长期,这样资金锁定较好,出现挤兑的可能性会小一些。

网贷之家的评级体系是“防守有余,而进攻不足”,作为一名成熟的投资者,不能直接套用此评级体系,应当根据自己的风险偏好,对这套评级体系进行简化,增加收益率指标,才能建立“进可攻,退可守”的攻守兼备的评级体系。

——百度百家

网贷天眼评级标准

网贷天眼也是在网贷行业影响力较大的舆论与评级机构,其公布的评级也很有参考价值。该评级每月公布一次,一般公布前60名。评级模型选取9个维度——偿兑性、成长指数、利率、运营、期限、地域性、投资、借款、流动性。

网贷天眼评级指标

对以上9个指标略微分类发现,成长指数、运营属于运营类指标;偿兑性、投资指数、借款、期限、流动性属于安全类指标;利率本来属于投资者收益类指标,但网贷天眼评级系统中似乎把它归入了安全性指标里面,比较牵强。应该说利率在一定区间内对于安全性影响非常地小,所以这里认为利率只是一个中性指标。而地域则反映各个地区网贷成熟度的指标,不过也不好说上海的平台就要比广西的平台安全,这个指标宏观上有作用,但对于分析个别平台对于投资者的参考性其实不大。

从指标设置与指标所起的实际作用来看,网贷天眼的评级财务属性较高,更多地从财务指标比如流动性等评价平台。这样的好处是非常地客观有效,评级操作相对简单。但网贷天眼的评级与网贷之家的评级比较,从广度和深度上看还是有一定差距,为了客观评价还是舍弃了很多的东西,整体上看,评价指标还不够全面和深入。

总结网贷天眼评级的优势如下:

采取专家打分的方法,通过对基础数据变量进行聚类分析,把相关性较强的变量进行整合,确保综合指标属性间的独立性。通过多元线性回归分析,构建回归方程,得到综合指标的回归系数,即权重。建模方法科学合理,有一定的借鉴意义。

指标定量化,定性化指标少。就连平台运营、品牌、成长性,也尽量通过定量化指标反映。这样做数据客观,易于横向和纵向比较,减少了主观判断地干扰。

数据比较容易收集。网贷天眼的数据主要是平台近三个月的运营数据,多为公开数据,很好收集。

其不足之处在于:

与网贷之家的评级一样,偏重安全评价,忽视了投资者收益指标的评价。利率指标虽然已在指标中收集,但更多地是从平台角度考察安全性,而没有从投资者角度反映平台给投资带来的收益。

指标覆盖度不足。在运营类指标中,可能还要考虑平台的品牌、实力、经营业务等;安全指标中杠杆还是要考虑的一个重要指标,在这里没有考察,安全指标的反映力度略显单薄。

人为地避免定性指标可能适得其反,有些方面不能全面地反映平台的真实面貌,建议增加定性指标,不要刻意回避,效果可能会更好一些。

维度设置上缺乏一类指标,就是没有考虑平台业务和盈利模式分析,这也是现评级普遍存在的一个软肋。主要原因是评级机构很难对平台业务做深入的分析,这需要更专业的业务能力,像小羊金穗这样专业的网贷投资机构,可以通过自身的专业能力来弥补此类评级上的缺陷,为广大P2P投资者提供更为详实地投资信息。

与网贷之家评级相比有较大差异,指标不够直观。——百度百家

评级标准

大数据研究院与中国人民大学国际学院金融风险实验室共同组建“网贷评级课题组”,依托的大数据监控系统、专业风险控制团队,以及中国人民大学在金融风险领域的学术研究积累,联合推出的P2P网贷评级。其评级标准如下:

具体评分指标说明如下:

(1)背景实力(权重25%)

背景实力越强的平台,在合规、转型、运营等方面将拥有更加明显的优势。背景实力主要通过考察股东背景、是否加入专业协会、管理团队背景、IT技术实力四个主要指标,及平台实缴资金和实际持续运营时间两个相关指标,综合评定后得出网贷平台背景实力的最后得分,各评分项具体评价的内容如下:

股东背景:我们将根据平台是否有银行、国资、上市公司、知名公司等背景,以及是否获得风险投资来进行评分。股东背景、风险投资公司实力及融资金额等会对得分产生影响。

是否加入专业协会:考察平台是否加入互联网金融相关专业协会,例如:中国互联网金融协会、央行支付清算协会、互联网金融专业委员会、各级地方政府领导的地方协会及民间专业协会等,根据协会背景及平台在协会中的角色进行评分。

管理团队背景:考察公司董事、联合创始人及高管是否拥有金融、法律、会计、互联网等从业经验。管理团队成员在相应领域从业时间越长、职位越高,得分相应越高,如果管理团队成员曾有被法院执行的记录,则减分。

IT技术实力:通过考察平台是否有专业研发团队,其交易系统是否拥有自主研发产权,以及是否具备安全性的ssl加密传输协议(https)或其他保证用户信息安全的手段,综合判断平台IT技术实力。

除以上四点,网贷之家还通过平台注册资本/实缴资本及实际持续运营时间给予平台相应背景加分。

(2)平台风险识别(权重25%)

平台风险识别主要通过平台资产来源、资产类型、资金存管、外部担保及借款集中度等五个主要指标来考量,综合考察平台的风险识别能力,并给出相应得分。各评分项具体评价的内容如下:

资产来源:考察平台债权获取的方式和渠道等,根据平台资产来源中自营、外部推荐等渠道所占的比例,以及资产端合作机构的实力和类型来给予不同的分值。

标的种类:考察平台标的种类及其分布。通过平台发布的信用标、抵押标、担保标等标的的类型和占比,来给予不同的分值。

资金安全:考察平台交易资金是否有对接银行存管系统,根据已经上线、已签约未上线等来给予不同的分值。

外部担保:考察平台引入的外部第三方机构的担保实力。根据保险公司履约保证保险、第三方担保公司等的担保承诺给予不同的分值。

借款集中度:考察前十大借款人待还金额占平台当前待还金额的比例,反映平台借款人集中程度,借款集中度数值越低越符合小额分散的监管要求。

(3)运营能力(权重15%)

本期评级对平台运营能力的考察主要通过数理统计方法,对包括成交量、平台活跃度、投资分散程度在内的各方面表现进行综合衡量。评级具体参考指标为:成交量、成交量增速、投资人数、投资人增速、投资分散程度、平均借款期限等。

(4)信息披露(权重15%)

信息披露主要是考察网贷平台的透明度,我们通过运营数据公开、借款人信息披露及其他信息披露三大主要指标来综合评定网贷平台信息披露的最后得分,各评分项具体评价的内容如下:

运营数据公开:考察平台是否公开运营数据,例如:成交量、成交笔数、贷款余额、最大单户借款余额占比、最大10户借款余额占比、逾期金额、代偿金额、逾期率、坏账率、投资人数、借款人数、客户投诉情况等指标。

借款人信息披露:考察平台披露借款方信息的详实程度,信息披露越详实表明平台透明度越高。个人借款信息披露包括但不限于:本人身份证、职业、性别、借款用途、还款来源、收入证明、工作证、银行流水证明、房产证、结婚证明、个人信用报告、车产证件、不动产、车辆等抵押质押物证明;企业借款信息披露包括但不限于:公司营业证件、担保函、公司业务范围、借款具体用途、还款来源、公司财务报表、税务登记经营场所租赁合同、银行流水证明、不动产、车辆等抵押质押物、房屋他项权证等证明。

我们把借款人信息分为:借款主体基本信息、借款项目基本要素、借款标的相关方、借款信息图片展示等几大类,根据披露的详细程度来综合考虑。

其他信息披露:考察到平台调研的金融等相关部门政府官员的级别、平台是否接受媒体监督、是否接受第三方机构的实地考察等。

(5)合规性(权重15%)

合规性是本期网贷评级新加入的一个评价指标。根据监管办法对于平台合规性的明确要求,我们认为在接下来的一段时间内,合规将成为平台面临的最重要的一个议题。合规性主要从借款限额、产品模式(散标、资产包)、超范围经营、活期理财、关联业务等方面来考量。平台越合规,得分越高。

借款限额:主要考察平台上的借款限额有没有超过《办法》所规定的额度要求(个人20万元,企业100万元)。借款额度越符合监管要求,得分越高。

产品模式:主要考察平台上散标资产、资产包等所占的比重。散标比例越高,得分越高。

超范围经营:主要考察平台有无自行发售理财等金融产品募集资金,代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品。无超范围经营,得分越高。

活期理财:主要考察平台是否有活期理财产品模式和规模。无活期理财,得分越高。

关联业务:主要考察平台是否存在关联担保和关联交易,无关联业务的平台得分越高。

(6)用户体验(权重5%)

用户体验主要考察平台在投资过程中是否便捷、是否注重用户感受等方面。主要考察指标为资金流动性、投资便捷性等,具体评价内容如下:

资金流动性:根据平台提现、赎回的资金到账时间及是否有债权转让功能综合考虑。

投资便捷性:考察平台是否有自动投标、自动预期年化收益复投等功能。

将各品台评为A、A-、B+、B、B-、C、C-七个级别,各级别含义如下:

A:平台综合实力最强。有金融机构、上市公司或风险投资公司背景;加入了专业的国家级协会或省市级协会,并担任重要职务;管理团队在金融、IT、法律等方面有丰富的工作经验;平台有完善的风险识别体系;平台运营能力强,成交量、活跃度、现金流等数据在网贷平台中居于前列;品牌知名度高、用户评价及行业口碑好。A级平台对借款人信息真实性的甄别能力以及对借款人的风险定价能力最强,提供的借款项目信息靠谱度最高,投资人踩雷的风险概率最低。

A-:除个别项以外,基本符合A类条件。A-级平台对借款人信息真实性的甄别能力以及对借款人的风险定价能力强,提供的借款项目信息靠谱度高,投资人踩雷的风险概率低。

B+:平台综合实力在纳入评级的平台中较强,基本都获得过1-2轮融资;部分加入了专业国家级协会或互联网领域内专业行业协会成员;管理团队在金融、IT、法律等方面有较丰富的工作经验;平台具备较为完善的风险识别体系;平台运营能力较强,在成交量、活跃度、现金流等方面在网贷行业位列中上游,品牌知名度较高。B+级平台对借款人信息真实性的甄别能力以及对借款人的风险定价能力较强,所提供的借款项目信息比较靠谱,给投资人造成损失的概率低。

B:平台大多获得过1-2轮融资;大部分也是互联网金融领域内专业行业协会的成员;管理团队在金融、IT等方面有多年工作经验;有比较合理的风险识别体系;平台在成交量等部分运营数据上表现较好;有一定的品牌知名度,用户评价及口碑较好。B级平台的信息甄别能力和风险定价能力较好,所提供的借款项目信息大部分都靠谱,对投资人造成较大损失的概率低。

B-:平台在评级指标方面存在3个以上细分项得分较弱。B-级平台的综合实力在纳入评级的平台中排名中等,信息甄别能力和风险定价能力能够支撑平台目前的体量,对投资人造成较大损失的概率较低。

C:平台股东背景一般;部分管理团队成员在金融、IT经验方面存在不足;部分平台在运营过程中可能存在一些不合规问题;平台风险识别体系不完善,运营能力较弱,品牌知名度较低。C级平台在评级重要指标方面存在3个以上弱项。C级平台信息甄别能力和风险定价能力存在弱项,投资人需留意借款项目的风险。

C-:仅有少数平台获得过风险投资;管理团队结构有较大改进空间,经验相对不足;平台规模较小,部分平台在运营过程中可能存在一些不合规问题。C-级平台信息甄别能力和风险定价能力偏低,投资人需重点关注借款项目的风险。

最后看看小编整理的各大平台最近公布的评级前十名吧,你是不是从中发现了什么秘密呢?

undefined
新型贷款 更多

快速申请

同意《百度金融服务条款》 快速申请

热门贷款

×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
全国
北京
其他城市