贷款 贷款攻略 新型贷款 上市银行2016年年报盘点 个人房贷业务增幅近九成
上市银行2016年年报盘点 个人房贷业务增幅近九成

上市银行2016年年报披露已近尾声,净利润、不良率,以及房贷业务情况等众多市场关注点的答案也随之“浮出水面”。

整体来看,去年,工、农、中、建、交五大行净利润增幅放缓,增幅基本上在“1”上下徘徊,中行更是首次出现了上市以来的净利润负增长。但值得庆幸的是,五大行的不良贷款率基本稳定,除了农行不良率达到2.37%外,其余四大行均低于2%。

而去年风生水起的消费金融、房贷等零售业务则给出了漂亮的“成绩单”。在27家上市银行公布的业绩中,2016年个人房贷增量为4.25万亿元,相较2015年全年的2.25万亿元,增幅近九成。

“老大哥”净利润增幅放缓 中小银行高歌猛进

2016年,五大行共实现净利润9273亿元。但值得注意的是,中行2016年实现净利润1645.78亿元,同比下滑3.67%,首次出现了上市以来的净利润负增长。而净利润仍位居五大行之首的工行在2016年全年实现净利润2791亿元,同比增长0.5%。

此外,建行、农行、交行的净利润均为个位数增长。其中,建行2016年实现净利润2315亿元,同比增长1.45%;农行实现净利润1840.60亿元,同比增长1.75%;交行实现净利润672亿元,同比增速1.03%。

记者在采访中了解到,由于近两年央行连续降息,引发利息净收入出现下滑,是上市银行净利润增速放缓的主要原因之一。如建行2016年利息净收入较上年减少近400亿元,降幅为8.73%;农行和工行的利息净收入降幅分别达到8.7%和7.1%。

相较之下,股份制银行和城商行的“成绩”更为可观。例如,浙商银行发布的2016年度业绩公告显示,2016年实现净利润101.53亿元,同比增长44%;在港上市的青岛银行发布的2016年年报显示,去年,该行净利润20.89亿元,比上年增长2.75亿元,增幅15.15%。

“主要与银行自身的业务结构有关系。”人大重阳金融研究院客座研究员董希淼分析认为,经过几年的快速发展,五大国有行资产体量已经非常庞大,传统业务占比高,因而转型的“见效”也较慢。而同样是在宏观经济增速放缓的环境下,创新业务丰富、转型速度快的中小行“抵御”能力更强。

房贷业务增速惊人 消费金融业务爆发式增长

在银行贷款业务中,房贷向来被认为是最优质、安全的业务。去年,在楼市高企的行情下,这一优势项目也表现优异。

据27家上市公司的2016年年报显示,去年个人房贷增量为4.25万亿元,相当于27家上市银行平均每天发放的个人住房贷款就达到4.3亿元。

其中,建行2016年个人住房贷款余额3.59万亿元,较上年增加8117.52亿元,房贷余额、增长量均居同业首位。相较之下,交通银行房贷业务的总量相对较少,但增速较快。截至2016年末,交通银行个人住房按揭贷款余额达7702.80亿元,较年初增长1659.23亿元,增速高达27.45%。

而股份制银行中,个人住房贷款的增幅更为迅速。其中,民生银行去年房贷达到2952亿元,增长158.8%,浙商银行2016年住房贷款增长了300%,达88亿元。

董希淼分析认为,房贷业务是银行零售业务中的重点板块,去年房贷业务占银行整体业务量的46%,而在今年行情收紧的情况下,房贷业务的占比将回落至正常水平。

在零售业务中,除了去年大热的房贷业务外,呈现爆发式增长的消费金融也是此次年报亮点之一。据浦发银行发布的2016年年报显示,该行消费及小微金融贷款余额7404.84亿元,较上年末增长40.61%;而作为特色业务,招行主打的信用卡业务同样可圈可点。截至去年末,招行累计发放信用卡8031万张,流通卡数4550万张,去年新增768万张,不良率仅1.4%。

海外业务戏份更重 国有大行纷纷出海掘金

在今年的银行业绩年报中,记者注意到,海外业务在国有银行的业务格局中普遍增加了“戏份”,成为各家国有银行利润增长的“功臣”。

在董希淼看来,在“一带一路”的国家战略背景下,国有行积极布局国际化战略,加快“走出去”步伐,这也将呈未来趋势。

具体来看,以向来以国际业务为特色的中行为例,去年,其海外资产占比、利润贡献度遥遥领先国内同业。

据中行去年年报显示,截至2016年末,中行的海外机构资产总额达到7307亿美元,在集团资产中的占比达到26%;实现税前利润122亿美元,同比增长39%,贡献度达到36%。

工商银行也在这片“国际蓝海”中频现身影。2016年,工商银行境外机构和境内综合化子公司实现净利润211.3亿元,占集团净利润的比重提升0.7个百分点,至7.6%;境外机构总资产达到3065亿美元,占集团总资产的8.8%。

截至目前,工商银行已在全球42个国家和地区建立了412家境外机构,其中127家境外机构分布在国家重点战略“一带一路”沿线的18个国家和地区。

对于交通银行而言,经过多年潜心经营,国际化的道路愈发明朗。最新年报显示,交通银行近年来在伦敦、卢森堡、巴黎、东京、纽约等地业务均出现明显增长,国际化、综合化资产已突破1万亿元人民币,2016年对集团利润贡献占比提升2.77个百分点,至13.39%。

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