贷款 贷款攻略 新型贷款 财经深观察丨商业银行加速圈地消费信贷市场
财经深观察丨商业银行加速圈地消费信贷市场

编者按

近5年来,中国消费金融年均复合增长率达到了16.4%,远高于整体信贷规模的年均复合增长率9.1%。面对巨大的市场空间,各方参与者谋求变革,竞逐消费金融蓝海。在此过程中,风控成为撬动消费金融的“支点”。本期聚焦消费金融,以飨读者。

聚焦消费金融之一

(资料图片)

■中国经济时报记者 姜业庆

传统金融机构加快了在消费信贷领域圈地的速度,突破口则早已从房贷和车贷转向为信用卡消费信贷及其他消费贷款等形式。

银行全力拓展万亿级消费市场

2016年,中国消费信贷规模突破了22万亿元,同比增长19%,同时消费信贷在我国所有消费中的占比达到了46.8%,成为了我国消费的主流形式。近5年来,中国消费金融年均复合增长率达到了16.4%,远高于整体信贷规模的年均复合增长率9.1%。

这是艾瑞咨询新近发布的《2017中国消费金融报告》提供的一组数字。

中国消费市场巨大的体量支撑消费信贷的迅速扩张,2016年社会消费品零售总额已经达到了33.2万亿元。

牢牢掌控着房贷和车贷这一中国目前主要信贷源头之外,传统金融机构已然将触角伸向消费领域的各个角落。据悉,从2010年以来,房贷、车贷所占比重逐步减小,信用卡消费信贷及其他消费贷款占比逐渐增加。而后者,更具有消费及信用延续性,空间依然在急速增长。

中国工商银行牡丹卡中心副总裁沈卫裕认为,中国的消费信贷空间很大,中国的互联网经济甚至领跑发达国家。数据显示,中国互联网经济占整个GDP比重去年已超过美国,2017年将达到7%。

面对如此巨大的消费信贷市场,一直着力于传统借贷业务的商业银行近来也加大了布局消费金融的力度。

记者通过梳理银行2016年年报获悉,各大商业银行的消费金融业务的规模与利润均呈现了较大幅度的增长。

在零售业务领域转型较为成功的招商银行,2016年零售贷款的规模占该行全部信贷规模的50.45%。招行将零售规模的增长归因于该行在财富管理、私人银行、消费金融等核心业务领域的优势。由招行全资子公司永隆银行参股成立的招联消费金融有限公司,2016年营收15.33亿元,净利润3.24亿元。

信用卡一直是招商银行在消费金融业务的主打产品,截至去年末,累计发卡8031万张,流通卡数4550万张,去年新增768万张,不良率仅1.4%。

通过在扩展消费金融场景上的尝试,从而支撑高收益业务的发展。年报显示,针对不同层级的零售客户,招行的产品体系正在全面开花,零售非息板块日渐强势。截至去年末,招行零售非息净收入达321.74亿元,同比增长19.88%,占零售营业收入的32.87%,占该行非利息净收入的47.87%。也就是说,零售板块贡献的非息净收入,已经逼近全行业非息净收入的半壁江山。

“科技引领、零售突破、对公做精。”这是平安银行董事长谢永林所期许的未来平安银行12字核心策略。在他看来,零售突破指的是力求在智能化零售银行转型的道路上取得突破,零售转型是平安银行关键性的战略方向。

截至2016年末,平安银行零售客户数4047.32万户,较年初增长27.43%,其中财富及以上客户(私财客户)、私行达标客户分别达34.38万户、1.69万户,较年初增长20.20%、16.69%。结算客户数541.52万户,较年初增长10.65%。

据平安集团2016年年报显示,平安普惠2016年度新增贷款量达到1729亿元,同比增长高达257.7%。而自开展业务以来,累计借款人总数达到377万,累计贷款量达2720亿元,整体业务的信贷损失率处于低位。值得关注的是,在经过几年深耕之后,平安旗下陆金所控股完成了对普惠金融业务和重金所业务的重组,从而形成旗下陆金所、重金所、前交所、普惠金融“三所一惠”的战略布局、全面覆盖财富管理、机构间交易和消费金融领域。

平安普惠负责人秦福荣指出,早在2005年,平安普惠就率先开启了个人消费贷款的探索之路,目标是打造全球最值得信赖的、客户首选的贷款服务提供商。

场景消费将是角力场

“消费金融的实质是信用消费,其中信用卡是支持消费信贷最具优势的产品,移动互联网时代,信用卡正在实现客户下沉、支付形式多样化以及创新实现个性化服务和需求等变革,并与互联网金融融合,以更好地服务于日益旺盛的消费需求。”光大银行信用卡中心总经理戴兵日前说。

中国人民银行发布的《2016年第三季度支付体系运行总体情况》显示,银行卡消费下降,银行卡授信放缓。

在此情况下,商业银行应将目光聚焦在细分消费市场,注重产品的精细化经营。

华夏银行战略研究部杨驰告诉记者,商业银行应搭建针对出国旅行群体、高净值财富人群、小微商户、私家车主、网购一族等各类群体的信用卡产品体系。与此同时,还应将作为消费重要载体的信用卡与电商、保险、旅游、健康、出行等各种场景关联;并且还要整合渠道、整合资源,实现信用卡与客户生活场景无缝对接。

沈卫裕则告诉记者,目前银行信用卡业务面临的最大问题是客户结构,从目前工行8000万的客户结构看,平均年龄是39岁,而现在互联网客户群一般是29岁,作为传统金融机构,将把更年轻的互联网客群定为目标,预计未来互联网客户占比要在49%以上。

“与互联网消费金融平台的合作模式有两种:一种是消费金融平台自己有大量C端用户,有消费场景,平台给银行提供C端用户,银行提供授信;而另一种模式是平台拥有大量白名单客户,银行把C端用户引流到平台进行消费和支付。”沈卫裕认为,为了更适应互联网客群的需求,信用卡不仅应该加快信用卡的审核流程,与互联网公司的合作除了从获客渠道引流之外,也将从产品设计、产品体验上更贴近互联网。

戴兵认为,未来的银行应该是跨界的、融合的,是客户体验至上的。对于未来的发展,面对消费金融竞争日益加剧的形势,她表示,传统商业银行应继续“见招拆招”,谋求变革,竞逐消费金融蓝海。

聚焦消费金融之二

新入者拼抢消费金融 新打法也得有“支点”

消费金融目前进入快速发展期,互金平台的助推作用功不可没。

市场诱惑、需求旺盛、政策促进、资本关注……以蚂蚁金服、京东金融、苏宁金融为主的电商平台;以拍拍贷、捷越联合、人人贷等为代表的网贷平台;以乐分期、趣分期为典型的分期购物平台——诸多平台的竞相涌入,彻底打破了传统银行以及银行系消费金融公司所掌控的传统消费金融市场存在的业务模式僵化、覆盖范围狭小等藩篱。

搅局者,打法、规范与监管

新入者往往带着新的招数、新的使命。

蚂蚁金服主要对接消费金融不高但消费频次较高的信贷场景。它的产品花呗、借呗不仅应用于阿里体系内的购物场景,还延伸到了唯品会、亚马逊等40多家电商平台上。

京东金融则已与中信、光大及民生银行发行联名信用卡,通过联名信用卡等形式的合作,京东金融正与银行构建双赢金融科技生态圈。京东金融旗下支付机构还率先参与网联平台的试运营,并完成首笔交易。

“网联平台将在促进互联网支付市场的稳定和安全性方面发挥重要作用,有利于保障消费者的资金安全和信息安全。京东金融支付将通过金融科技能力输出,满足用户在互联网支付消费领域的极致体验,并协同监管层推动互联网支付的普惠金融服务。”京东金融副总裁许凌表示。

去年8月份,央行批复支付清算协会牵头成立线上支付统一清算平台(业内称“网联平台”)。目前,京东金融支付已经设置了对接网联平台的专项统一接口。在网联平台建设过程中,京东金融还专门调派了多名支付风控、技术研发专家到网联平台筹备组帮助工作,协助完善系统的安全与稳定性。

分析人士认为,随着互联网支付的快速发展,消费者的个人信息安全与保护值得重视,另外,对支付机构的备付金的规范与监管也需要加强,对此,网联平台将承担重要的市场角色和责任。

据了解,此次网联平台启动试运行首笔交易验证,也正是该平台为正式上线运营迈出的第一步,其平台系统较高的技术含量也将保证互联网支付机构与金融机构之间的交易安全与无缝连接。对于中小型的第三方支付机构而言,技术能力、风控水平、业务量等方面,都将通过网联平台得到极大补益。

目前,京东金融的支付体系已经串联了京东支付、白条、京东小金库等一系列产品,实现了存、贷、转的打通,同时,在云闪付、、生物识别技术方面展开了深入的探索。

许凌表示,“支付是金融领域的第一道关卡,也是互联网金融的入口,记录了资金流向、用户金融行为,这些是打造金融消费闭环的关键所在。网联平台将对第三方支付机构形成统一的规则、提高市场效率、规范清算市场,平衡整个支付生态系统当中各方的利益及维护金融安全,帮助支付机构规避支付风险漏洞,同时,也将促进市场上的支付机构回归支付本业,集中精力拓展场景,优化用户支付体验。”

有数据显示,2016年,我国信贷人口渗透率仅为30%左右,相当于只覆盖了我国四分之一左右的人口,而同时期的美国信贷人口渗透率则是达到了82.0%。对比来看,我国信贷覆盖程度相较美国差距巨大,因此参考美国的发展情况,我国信贷人口潜力十分可观,消费金融行业将继续享受信贷人口快速增长所带来的红利。

艾瑞咨询认为,传统金融坚信“二八”法则,即20%的高净值用户可以带来80%的利润,从而忽视了剩余80%的普通客户。而互联网消费金融则抓住了这部分长尾用户,使他们能享受到真正的消费信贷服务,并且这些用户的消费能力正在提升,消费需求也在不断释放,拥有极高的价值。传统金融造成的缺口是互联网消费金融崛起的主要原因。

从2010年首批消费金融公司获批筹建,到目前已获批开业16家消费金融公司。数据显示,前三季度我国消费金融行业资产总额1077.23亿元,累计发放消费贷款1127.59亿元,累计服务客户数超过1568万人,5000元以下的贷款笔数占整个贷款笔数的60%。

银监会非银部主任毛宛苑表示,消费金融真正践行了普惠金融,呈现线上线下相结合,业务服务向三四线城市下沉的特点。

近几年,除了此前传统银行和产业系消费金融平台,消费金融这块或将达到“万亿级”的市场蛋糕还吸引了一批电商平台和P2P平台拼抢,蚂蚁金融、京东金融等互联网金融机构的入局加速了消费金融成长。

越来越多企业涌入,消费金融市场规模随之翻倍,行业开始面临众多挑战。日前,大数据公司“百分点”发布的消费金融口碑指数显示,当前信息安全值得重点关注。超过两成的受访者表示,在使用互联网消费金融产品时信息曾被泄露,或遭遇账号被盗、密码篡改、信息被修改等平台安全性问题,这使得消费者对P2P系消费金融平台安全性指标满意度相对较低。

撬动消费金融的“支点”亟待明确

“消费金融在给消费者提供消费便利时,也会带来一定风险。即便像京东金融这样的大平台,个别京东白条用户也曾出现账户被盗的情况。”京东消费者金融事业部风险管理高级总监程建波说,京东金融往往不是信息泄露的源头,却成为“案发现场”。一些客户的信息从外部渠道泄露后,经过了复杂的黑色产业链买卖整合后,会被不法分子拿到京东这样的高交易场景中寻找“下手”机会。

程建波表示,这迫使企业需要练好内功,提升保障用户账户安全的能力;与此同时,积极扩大“防守半径”,联合行业对“黑产业”进行打击。

除此之外,恶意套现也成为目前互联网消费金融公司的一大隐痛,不法分子甚至形成了从前端“引流”到后端“培训”的一整套黑色产业链。毛宛苑表示,由于社会对小额失信的惩戒力度不够,近两年消费金融欺诈风险有所上升。

面对较为严重的套现问题,互联网消费金融平台各显神通,京东金融基于大数据研发了“天网”,蚂蚁花呗则清理了数千个涉嫌套现的商家。

另外,消费金融的催收乱象也颇受关注。目前,消费金融平台最为常见的催收手段是电话催收,其次是法律函和实地催收。“百分点”的报告显示,消费者对P2P系消费金融平台的催收手段满意度较低,尤其是大学生群体的感受最为强烈。

中央财经大学商学院教授李季表示,当前我国消费者“提前消费”经验仍然不足,容易陷入无力偿还贷款的困境,这在校园消费金融方面尤为突出。

数据显示,截至2016年三季度末,我国消费金融行业贷款余额970.29亿元,平均不良贷款率4.11%。与三季度商业银行1.76%的不良率相差较大。

“当前中低收入群体信用信息相对缺乏,难以整合,导致消费金融公司存在产品定价难、信用风险管控难等问题。”毛宛苑认为,传统信用风险难题尚未有效解决,消费金融信贷要建立在个人信用评价基础之上。

业内人士表示,种种问题反映出我国消费金融市场环境需要改进和提升的地方不少,但最为迫切的是信用体系建设。征信是金融风险控制的重要手段,受困于信息不对称的消费金融期盼我国征信市场进一步发展,成为撬动消费金融的“支点”。

聚焦消费金融之三

控风险者得市场

谁掌握风控,谁就能在消费金融的竞争中生存下来。

夹缝中生存

随着越来越多机构涌入,消费金融市场规模随之翻倍,行业开始面临众多挑战。有调查显示,超过两成的用户在使用互联网消费金融产品时信息曾被泄露,或遭遇账号被盗、密码篡改、信息被修改等平台安全性问题。

除此之外,恶意套现也成为目前互联网消费金融公司的一大隐痛,不法分子甚至形成了从前端“引流”到后端“培训”的一整套黑色产业链。

银监会非银部主任毛宛苑曾表示,由于社会对小额失信的惩戒力度不够,近两年消费金融欺诈风险有所上升。另外,消费金融的催收乱象也颇受关注。

广发证券研究显示,由于消费金融行业的市场机制仍不成熟,法规不够健全,出现信息泄露、套现黑色产业链、催收乱象等问题亟待规范。消费金融高速发展,规模扩张和服务人群下沉加剧坏账风险,这使得消费金融行业在夹缝中生存一般。

根据银监会数据,截至2016年9月末平均不良贷款率为4.11%,同比增加1.26个百分点。

“要做好消费金融,两个关键词不容忽视,一个是消费场景,一个是风控。”捷越联合创始人兼捷越普惠总裁马天帅表示,消费金融并不是一个新鲜事物,标准化的消费场景市场基本饱和,但由于消费场景的多样性,长尾场景很多,还有一些没有充分挖掘或者没有认知到的消费场景市场,譬如医疗、美容、教育等,网贷平台想要通过拓展消费金融领域缓解“资产荒”问题,最重要的就是能否搭建起能跟消费者建立金融联系的消费场景,进而服务实体经济。

互金行业的本质是金融,是金融就势必要进行风险防控,无论拓展何种业务,风险防控始终是重中之重。目前社会征信体系并不完善,网贷平台能否依托大数据、云计算等技术手段,通过相关数据和风控模型有效进行风险防控,是其发展的关键。

在经济学家宋清辉看来,消费金融行业想真正成长、发展起来,靠的不仅仅是消费金融自身,而是需要诸多行业的相互配合,只有当征信体系、信用体系、担保体系、借贷体系、追偿体系及一系列相关体系建立起来之后,消费金融才能真正成长起来。

风控成为核心

“当前中低收入群体信用信息相对缺乏,难以整合,导致消费金融公司存在产品定价难、信用风险管控难等问题。”毛宛苑认为,要解决消费金融面临的问题,风控是一个绕不过的坎。

“作为整条业务链的核心命门,严格缜密的风控流程始终是竞争的核心。”马上金融CEO赵国庆告诉记者,“做金融经营的是风险,对风控怎么重视都不过分。”

拿捏风控尺度,还得靠数据决策,只有完善的数据决策体系才能够形成精准的用户画像,从而进行合理授信,并追踪其还款行为,形成良性闭环进而做好用户周期管理。

“消费金融要借网升级,大数据平台和人工智能等金融科技应用会起到决定性作用,企业一定要舍得对技术和系统的投入,抢占未来发展新高地。”面对来势汹汹的金融科技,赵国庆告诉记者,目前马上消费金融在运用传统客户身份识别手段的同时,已增加活体识别、人脸比对等智能技术手段,将大数据模型融入到对客户精准度的识别中。基于大数据模型的自动化审批,不断优化信审流程、提升业务量,真正地实现数据和技术驱动的信贷决策。

华夏银行战略研究室杨驰也告诉记者,风险管控是消费金融可持续发展的重点。“国内消费金融市场前景广阔,充满机遇的同时,仍面临信用下沉、风控线上化、获客成本增加、产品差异化程度低等挑战,甚至在部分领域,如校园市场还存在一定的争议,这些都将在2017年亟待探索。消费金融是从业者的蓝海,也是黑中介、欺诈分子的蓝海。线上模式相对传统金融模式,会面临新型的欺诈手段,所以风险的压力远超传统模式。因此,要做好长期持续投入的准备,打造一个底层的风控系统,打造信用评估的大规模技术化的优势。”

主 编丨毛晶慧编 辑丨曹阳

【中国经济时报--中国经济新闻网http://www.cet.com.cn】

undefined
新型贷款 更多

快速申请

同意《百度金融服务条款》 快速申请

热门贷款

×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
全国
北京
其他城市