贷款 贷款攻略 新型贷款 网贷3月简报:贷款余额将破万亿 30余家银行分食资金存管“蛋糕”
网贷3月简报:贷款余额将破万亿 30余家银行分食资金存管“蛋糕”

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本报告由零壹研究院、P2P日报联合出品

摘要:截至2017年3月底,P2P网贷行业正常运营平台数量已降至1,536家。3月交易金额约2,102亿元。贷款余额达到9,782亿元,环比增长6.5%。投资利率轻微下降至9.25%。平均期限为141天,环比基本持平。据零壹研究院数据中心不完全统计,截至2017年3月底,正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有172家,已与银行签订存管协议但系统暂未上线的平台至少有84家。正式涉足资金存管业务的银行至少30家,其中华兴银行、江西银行对接平台最多。P2P网贷平台资金存管政策已明确,部分商业银行与合规P2P平台的资金存管意向正在加强。

监管方面,因各地互联网金融风险专项整治活动进展不一,原定于3月底前完成的互联网金融风险专项整治工作或将延期至年底。

1.连续3个月平台数量个位数增长

截至2017年3月31日,零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,890家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的仅有1,536家(占到31.4%的比例),环比减少1.3%。近三月P2P网贷新上线平台数量均为个位数,3月份新上线3家P2P平台。

在整改、合规为主的大背景下,新平台上线变得愈发谨慎,累计问题平台数量持续增多,行业去粗取精。存量平台的安全性、合规度正在逐步提高。投资环境渐被净化,对行业和投资人都属利好消息。

2.3月份问题平台22家,网站关闭平台占六成

据零壹研究院数据中心统计,2017年3月问题P2P网贷平台共22家,同比减少了77%,环比增加29%。其中网站关闭平台14家,提现困难和停业歇业平台各4家。对比上月,网站关闭类型问题平台的数量稍有增加,平台主动退出步伐相对加快。

从近一年问题平台的时间分布可以看出,2016年8月之前,每月问题平台数量居高不下,长期在100家上下浮动,在8月份更是突破140家,之后便急剧下降,2017年1月开始趋于平缓。

在监管机构对网贷市场监管日趋严格、市场准入门槛日趋提高的背景下,网贷行业新增平台速度逐渐放缓,不合规平台或转型或退场。未来,行业平台整体质量将大大提高,促进网贷环境健康化发展。

3.月度交易额轻微上涨,约2,102亿元

截至2017年3月末,全国P2P借贷行业累计交易额约为3.96万亿元。3月交易额为2,102亿元,环比增长4.1%,同比增长48.34%。

从区域分布看,3月份有四个省/市的交易规模达到百亿级别:上海698亿,广东512亿,北京421亿,浙江215亿元,合计交易额达1,844亿元,占到全国交易额的87.7%。

4.贷款余额稳定增长,达9,782亿

P2P行业贷款余额平稳增长,截至2017年3月底达到9,782亿元,同比增长111.3%,环比增长6.5%。零壹研究院数据中心预测,到4月底网贷行业贷款余额将破万亿元。

从平台分布地域来看,北京2,871亿元,约占29.34%,上海和广东分别有2,455亿元和1,986亿元,所占比例为25%和20.1%。

5.3月借款期限小幅增长 行业借款期限仍呈整体下降态势

2017年3月,P2P网贷平均借款期限为141天,较上月稍有上升;由于监管政策对借款人在单一平台的借款余额做了明确限制,P2P平台在合规整改的过程中,加速对接小微企业、个人即时性消费资产,满足其资金少、期限短的融资需求。所以,从图5可以看出,去年8月以后平均借款借款期限整体呈下降趋势,由262天降至3月的141天。

6.平均投资利率为9.25%,环比下降0.39个百分点

2017年3月,P2P网贷行业平均投资利率为9.25%,环比下降0.39个百分点,同比下降1.17个百分点。2016年4月行业投资利率跌破10%,除春节期间投资利率有轻微上扬,以后各月均稳定下降。

未来,随着网贷行业合规化进程继续推进,P2P网贷平台在信息披露、风控措施和产品创新上不断完善,安全性也随之提高,P2P投资理财正式开始步入规范化、健康化的发展道路。部分成交量较大的平台越发成熟,不需要再继续维持高利率吸引投资,网贷行业的竞争将更侧重安全性而非高利率。

7.活跃借款人和投资人均有所增长

2017年3月,行业活跃借款人数估计在196.8万人左右,同比增长145.2%,环比略有增长0.4%。投资人数则在439.3万人左右,环比增长2.1%,同比增长约2%(约60万人)。

8.已有172家平台上线银行存管系统

据零壹研究院数据中心不完全统计,截至2017年3月底,正式上线存管系统(直接存管或银行直连)的平台有172家,已与银行签订存管协议但系统暂未上线的平台至少有84家,全国仍有8成以上P2P网贷平台尚未有存管动静。

数据显示,截至目前至少有30家银行与P2P平台开展资金存管合作,广东华兴银行和江西银行存管对接势头最“猛”,签约平台数量分别为52家和41家,其中已正式对接的P2P平台都是36家;恒丰银行已对接21家,徽商银行15家,浙商银行13家,厦门银行对接11家,其余银行均少于10家。

《网络借贷资金存管业务指引》下发后,银行关于网贷资金存管系统的合规性顾虑被消除,部分规模较大的合规网贷平台对银行有了主动选择的权利,甚至会有多家银行主动上门的情况出现。

9.行业融资或并购分析

据零壹研究院数据中心不完全统计,截至2017年3月,国内P2P借贷行业累计融资事件共计294例。2017年3月,P2P网贷领域有3例融资:小赢科技宣布已完成B轮10亿元融资,投资方包括苏州金螳螂企业(集团)、金科娱乐旗下产业基金、上海城市地产控股有限公司、柏年康成健康管理集团旗下的投资企业等企业;满兜理财获数千万元A轮融资,投资方为中房联集团;人人爱家金融宣布获得1亿元B轮融资,投资方为中欧国际集团。

10.网贷行业热点回顾

1)最高检陈国庆:e租宝累计非吸762亿380亿未兑付

3月2日消息,最高人民检察院公诉厅厅长陈国庆表示,e租宝借助互联网非法吸收115万余人公众资金,累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发,集资款未兑付共计380亿余元。

2)宜人贷发布科技能力共享平台YEP

3月24日上午,港股辉山乳业股价崩盘,一度跌幅逾90%,创历史最大跌幅,最终暂停交易时,辉山乳业股价0.42港元,暴跌85%。零壹财经获悉,红岭创投对辉山乳业的审贷决议显示,辉山初始申请借款金额为一亿元,申请年利率为15%。红岭创投决议后,将授信金额变更为5000万元,年综合费率变更为13.5%。

5)美国网贷鼻祖Prosper2016年净亏损超1亿美元

3月20日,美国网贷平台Prosper向美国证券交易委员会提交了2016年度盈利报告。报告显示,2016财年Prosper营业收入为1.33亿美元,同比下降33.8%;净营业收入为1.36亿美元,同比下降33.3%;净亏损达到1.19亿美元,接近2015年同期净亏损额(2600万美元)的四倍。Prosper将亏损攀高归结于贷款金额较低和重组和法律费用过高导致的成本上升。

6)“大陆金所”版图再生变平安大华基金纳入在即

3月28日消息,“大陆金所”框架有望继续扩充,除了现有的“三所一惠”——即面向个人投资者的陆金所、前海金融资产交易所(下称前交所)、重庆金融资产交易所(下称重金所)、平安普惠业务集群以外,还将纳入平安大华基金管理有限公司(下称平安大华)以及一家注册地在新加坡、负责跨境业务的子机构。

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