贷款 贷款攻略 新型贷款 滇池水务正式开始H股公开发售并召开投资者推介会
滇池水务正式开始H股公开发售并召开投资者推介会

3月24日的中午,香港四季酒店的宴会厅里来了一群云南人,他们来自于中国云南省污水处理及再生水服务行业的领导者——昆明滇池水务股份有限公司,早前宣布在香港联交所主板上市计划,于全球发售339,430,000股H股,指定发售价范围介乎每股H股3.91港元至4.70港元,并正式开始公开发售,计划于4月6日在香港联交所主板挂牌交易。

滇池水务在香港四季酒店举办的投资者推介午餐会上,有来自各个投资机构的100余名投资者。滇池水务公司管理层向与会投资者介绍了公司概况、水务行业前景、公司优势和财务状况、未来发展计划及上市集资用途,此次推介会引起众多投资者的强烈兴趣。

治理滇池,贡献突出

滇池作为污染严重的高原湖泊,最近刚刚被确认水质由劣Ⅴ类提升为Ⅴ类,为20年来最好水平。滇池的治理,是一场艰苦的战役,滇池水质由劣Ⅴ类提升为Ⅴ类,标志着这场战役的一次重大阶段性胜利。

滇池水务,正是滇池水质由劣Ⅴ类提升为Ⅴ类的功臣之一。

将滇池的污染治理好,牵动着昆明市、云南省的环境保护事业的发展,更是中国社会普遍关心和期盼的大事。总面积达330平方公里的滇池水域,平均水深仅5米,湖体呈南北狭长状,容水量15亿立方米,由于自净能力差,水体每四年才置换一次,在上世纪80年代以前,整个昆明的生产生活用水几乎都要排放进滇池,使得滇池的污染严重,治理之难在世界上都属罕见。滇池水务在与全国第六大淡水湖——滇池的治污搏斗中不畏艰难,在工作中积累了丰富的治理污水的经验和技术财富,渐渐蓄积起了丰富的科技成果,具备了更高层次服务滇池治理和持续改善水环境质量的产业力量。

投资前景,一片光明

滇池水务股份于2017年3月24日(星期五)上午9时开始香港公开发售,至2017年3月29日(星期三)中午12时截止。公司股份预计将于2017年4月6日(星期四)开始进行买卖,以每手1,000股H股进行买卖,H股股份代号3768。超额配股权不得超过全球发售初步提呈H股的15%,相当于50,914,000股H股。

摩根士丹利亚洲有限公司为是次上市计划之独家保荐人。摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及中泰国际证券有限公司为联席全球协调人。摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co.International plc(仅就国际发售而言)、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、建银国际金融有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及中国光大证券(香港)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中募资产管理有限公司及佳富达证券有限公司为联席牵头经办人。

滇池水务已引入四名基石投资者,昆明市产业开发有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司、北控水务集团有限公司及中国水环境集团有限公司已同意按发售价合共认购最多95.3百万美元(约740.5百万港元)股份。假设以发行价范围的中位价4.31港元计算,四位投资者所合共认购总股份最多为171,803,000股发售股份,合共相当于全球发售下发售股份的50.6%(假设超额配股权未获行使),或全球发售完成后已发行股份的约16.7%(假设超额配股权未获行使)。

滇池水务运行管理的昆明市第二水质净化厂

一带一路,“水”可载舟

作为水务行业(包括自来水供应服务)的综合运营商及国家滇池污染治理战略目标实现的主要企业之一,滇池水务享有向昆明市及中国其他若干地区提供污水处理服务的独家权利,在中国的水务行业拥有显著的竞争优势。截至目前,滇池水务共有34间特许经营水厂,其中29间水厂已投入运营,2间在建及3间(其中2间位于老挝)处于发展状态。此外,正在运营的26间污水处理厂的日总设计产能达160万立方米。于2016年,来自污水处理业务部分的收入约占总收入的83.7%。自2010年起,滇池水务通过资产收购、股权并购和PPP等业务投资模式,增加了26个污水处理厂,业务拓展至贵州省、安徽省、浙江省、江苏省及老挝等新的地区。

滇池水务管理层亦表示,将在国家‘一带一路’战略的领导下,利用国家政府的资金及政策支持,以及基础设施发展资金提供的投资机遇,拓展业务服务领域及地域范围。同时凭借其卓越的行业专长、研发能力及管理技能,围绕污水处理、再生水供应、自来水供应等水务上下游拓展服务业务领域,并扩大业务经营范围至工业污水处理、垃圾处理、流域治理及其他大环保领域;拓展业务地域范围至邻近地区,并通过PPP等投资模式进入东南亚及南亚市场。未来,滇池水务还将加大对新技术开发和应用的投入,构建完整科技创新体系,通过创新驱动发展,巩固技术优势地位,实现审慎的财务及运营管理,力争为股东带来可持续的最大化回报。

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