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黄金或迎来买入机会

美国医改投票推迟,美国股市下跌,美元指数目前约为99。美联储3月加息,加息预期支撑美元,而长期看加息有助于黄金上涨。

投资者或迎来黄金布局或买入机会。

第一,在市场不确定性提高,美元走低下,黄金预期继续反弹上涨。美国医改法案被推迟投票,美国股市下跌,美国医改法案、减税计划,基础设施投资计划,市场预期将支撑美国股市,若医改法案不及预期,美国股市可能下跌,美国市场不确定性支持黄金。

第二,荷兰大选,首相吕特获胜,荷兰将进入组阁程序、2017年是欧洲超级大选年,荷兰、法国、德国、捷克、保加利亚等进行选举,荷兰大选结果对于欧洲其他国家选举有一定示范效应,荷兰人选择了稳定,欧洲避险情绪小幅回落,而22日英国发生恐袭事件,或将影响英国脱欧进程启动。

第三,美联储加息长期受益黄金。随着各国央行逐渐收紧货币提高利率,美联储逐步加息有助于黄金,加息提高贴现率,商业银行融资成本上升,更高借贷成本削弱了债券融资,市盈率降低而提高估值,加息有助于黄金。

有几个因素或支持黄金价格筑底上涨:

1、较为宽松的货币。尽管美联储开始加息,但欧美市场并未退出宽松,全球货币市场较为宽松,宽松货币可能会降低纸币购买力,但是黄金价值不会改变。2016年第四季度,强势美元让黄金承压走低,当市场利空出尽时,黄金价值将推动价格上涨。

2、利空出尽。美联储预期加息推升美元,而市场已逐渐消化,靴子落地3月加息后,在接下来一段时间内,黄金价格将迎来上涨。

3、美元。一般地,美元上涨黄金走低,美元走低黄金上涨。1971年美元脱钩金本位,2000年欧元诞生,欧元牵制了美元的扩张速度,而全球多种货币如瑞郎、日元、德国货币、法国货币、澳元、加拿大元、人民币等,货币市场发展更加多元化,全球货币市场不再以美元为中心,人民币进一步国际化,美元、欧元、人民币等的支持在于稳健财政与货币体系,在于经济基本面,科技发展与创新,消费市场。而美元并非避风港。

4、通胀预期回升。黄金上涨有助于通胀率回升,一般地,通胀率上升时期黄金价格也上涨,欧洲央行延长债券购买,日本央行维持低利率,欧美市场通胀或逐渐上升,通胀率回升支持黄金。

5、黄金提升投资者信心。市场需要黄金价格上涨以增强信心,俄罗斯增持黄金,德国把黄金悄悄搬回家,若欧洲市场或其它金融市场局部下跌,黄金是对冲资产。欧美债券市场更加需要流动性,若债券违约对于债权人与债务人均不利,黄金上涨有助于黄金股票上涨,股票市场上涨为债市提供流动性。

6、春天开始建仓。企业追加投资、通胀率回升,投资者建仓使得投资组合多元化,经济复苏强劲,收入增长,消费增长,投资者入市,黄金随需求而上涨。

7、债券市场与股市。一般地,若债券收益率上涨,投资者会减持黄金,增持债券,以获得预期到期收益。而利率上涨利好股市,企业新增员工,高增长企业并购速度加快,企业追加投资需求增长,债券需要股市流动性,而低机会成本提升黄金吸引力。

8、科技领域。黄金广泛应用在高科技产业中,电子技术、通讯技术、医疗技术等,科技发展,对于黄金作为原料需求增长,推升黄金价格。

9、白银价格上涨。白银价格上涨支持黄金价格上涨。白银也被认为是小额投资的黄金,投资门槛低,黄金大部分被央行储存起来,而白银被广泛地应用在工业实体经济中。

10、季节需求。季节需求可能推升黄金价格,消费者在春节传统节日购买金银首饰需求,可能会推升黄金。

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