贷款 贷款攻略 新型贷款 投资级别评级报告成为必报材料,美元垃圾债的危险时刻来临
投资级别评级报告成为必报材料,美元垃圾债的危险时刻来临

深圳市场发委改网站公布的通知,欲申请2017年度中长期外债额度的企业,需提交穆迪、 标普或惠誉出具的投资级别评级报告作为辅助证明材料。这将阻止实力较弱的公司在离岸发行债券。

交易员们并表示,这让深圳市实力较弱公司的进一步融资遭遇挑战,更担心下一步若在全国推广,将断送这类企业的垃圾债到期续发的流动性支持,或有可能产生违约风险。

-----本周中资海外债券发行概况-----

▷ 3月20日(周一)

市场表现:美国国债小幅走高,各年期收益率整体收窄2.625-4bps,利率曲线进一步趋于bull flattened。汇市方面,美元兑一篮子货币在六周低位附近徘徊,DXY指数收涨0.11%。

新债发行:山东玉皇化工发行3年期美金计价债券,初始订价指引为7.25%。

韩国家石油发行3年期浮息、5年期定息及10年期定息美金计价债券,初始订价指引分别为 3m$L + 80bps3m$L 、T5+115bps及 T10+115bps 。

▷ 3月21日(周二)

市场表现:美国国债继续走高,各年期收益率整体收窄2.875-4.25bps,利率曲线进一步趋于bull flattened。汇市方面,美元回吐了总统大选以来的绝大部分涨幅,DXY指数收跌0.59%,跌穿100。

新债发行:Shinhan Bankhinhan发行5年期 美金计价债券,初始订指引美金计价债券,初始订指引为T5+120bps,最终定价在最终定价在T5+100 bps ,发行规模为5亿美金亿美金 。

▷ 3月22日(周三)

市场表现:因共和党内部关于医保改革法案的内斗恐拖延特朗普出台财政刺激,提振美国国债继续走高,各年期收益率整体收窄1-1.625bps。汇市方面,美元继续走低,其中DXY指数收跌0.14%,美元兑日元触及四个月低点。

新债发行:浙商银行发行PNC5AT1,初始订价指引为5.7%,最终定价在5.45%,发行规模为21.75亿美金。

印尼发行5年期及10年期美金计价债券,初始订价指引分别为3.75%及4.5%,最终分别定价在3.4%及4.15%,发行规模分别为10亿美金及20亿美金。

▷ 3月23日(周四)

市场表现:美国国债结束四连涨,各年期收益率整体上弹0.5-1.5bps。汇市方面,DXY指数小幅收涨0.08%,美元兑日元徘徊在四个月低位附近,同时英镑兑美元跳涨至近一个月高位,因英国零售销售数据大幅强于预期。

新债发行:珠海华发增发其2020年到期3.5%美金计价债券,初始订价指引为3.75%。

新疆广汇发行3年期美金计价债券,初始订价指引为High 8%。

英皇国际发行5年期美金及5年期港币计价债券,初始订价指引分别为5.25%及4.8%。

▷月24日(周五)

新债发行:中国恒大正在发行一笔RegS、7年期NC4、本金总额最高为10亿美元、预期评级‘B3/-/B-’、固定利息、美元计价高级债券,初始指导价定在9.5%(The Number)(完)。

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