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三利空致B股暴跌 A股冤杀能抄底?

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B股指数今日突然破位下杀,盘中跌幅一度逼近4%。受B股指数拖累,沪指午后也一度跳水跌破30日均线,好在尾盘强势回升,最终微幅上扬结束一天交易,日K线再度收出十字星。两市合计成交超过5500亿元,行业板块涨跌互现。

截至发稿,沪指上涨0.1%,报收3248点;深成指上涨0.28%,报收10583点;创业板下跌0.01%,报收1948点。B股指数收跌近2%,报收343.37点。

揭秘B股暴跌背后原因>>>

1,MSCI提出将A股纳入全球指数缩小化方案

MSCI今日证实,正在就三个方案向市场参与者寻求反馈,将在6月份宣布决定。方案是:是否将中国A股纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数;是否将MSCI阿根廷指数重新归入新兴市场类;是否将MSCI尼日利亚指数重新归类为单独指数类。摩根士丹利此前报告称,中国A股今年被纳入MSCI基准指数的概率超过50%。

据MSCI网站演示文件显示,MSCI提出一项有关将中国A股纳入全球指数的缩小化方案,将股票数量从448只减少到169只。建议只纳入可通过沪港通和深港通买卖的大盘股,计划将A股在MSCI中国指数的建议权重从3.7%降至1.7%,在MSCI新兴市场指数中的权重从1%降至0.5%。

2,商务部:部分行业将取消合资合作要求或外资股比限制

商务部正在会同有关部门对2015年版的《外商投资产业指导目录》进行修订,将在2015年大幅度开放的基础上,进一步提高 开放水平,缩减限制类措施,其中部分行业将取消合资合作要求或外资股比限制。随后B股开始扩大跌幅3%!

3,B股流动性差

B股流动性小、稳定性差,易被控盘从而暴涨暴跌,但这些基本是由投资者交易行为导致的短期波动,而不是基本面因素驱动的。A股都曾在2013年因一个机构(光大乌龙指事件)而巨震。迷你型的B股,几个机构步调一致就可能对整体走势造成显著影响。

A股与B股的联动性较强,A股遭冤杀正是抄底时>>>

以去年为例,B股指数在去年经历了两个阶段的单边下跌,第一个阶段发生在1月份。在整个1月份,上证指数与B股指数的默契度非常高。例如1月4日、1月7日、1月11日,B股指数分别下跌6.82%、7.33%、8.06%,同期上证指数也出现了5%以上的跌幅。

第二个阶段则发生在去年5月,5月6日至5月26日,B股指数的下跌幅度达到了10.02%。而同期上证指数也从5月6日最高的3003.89点跌至26日的2781.24点,区间跌幅达到7.41%。

从过往的部分数据来看,B股对A股似乎也有一定的先行指示作用。例如2013年2月19日,B股指数当天跌幅达4.9%,并且彻底打破了此前的上升趋势。而受B股的拖累,上证指数当天也随之回落,并由此结束了阶段性行情。去年12月28日,B股指数下跌近7%,上证指数也随之大跌2.59%。类似情形还发生在2015年8月24日和8月25日,这两日上证指数和B股指数的单日下跌幅度均超过了7%。

“从历史数据来看,B股指数确实与A股保持了正相关,但这一次好像不一样。”西藏琳琅投资王琳表示,此前伴随B股指数的暴跌,上证指数基本上也是以相近的幅度下跌。而在10月17日,上证指数的下跌幅度远小于B股。

虽然今日B股跳水引发了A股的跟随下跌,但市场人士表示,B股市场的下跌影响只会导致A股一时的下跌,对A股的利空影响力度十分有限,因为历史上从来都是A股决定B股的走势,B股只会从属于A股市场,历史上多次由B股下跌引起的A股跳水,大多在一两日之后就会重新涨回来,比如在2016年10月17日和2017年1月16日均是如此。

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