贷款 贷款攻略 新型贷款 平安银行资产质量严峻 新领导班子首份成绩单压力不小
平安银行资产质量严峻 新领导班子首份成绩单压力不小

《投资时报》记者 刘佳昕

在平安银行2016年业绩报告会上,董事长谢永林、行长胡跃飞携平安银行新高管团队集体亮相。

年报显示,该公司2016年实现营业收入1077.15亿元,同比增长12.01%;净利润225.99亿元,同比增长3.36%;总资产为29534.34亿元,较年初增长17.80%;存款余额19218.35亿元,较年初增长10.84%;发放贷款和垫款(含贴现)14758.01亿元,较年初增长21.35%。

值得强调的是,平安银行2016年高管换血的力度不同以往。巨大震荡背后是不良贷款的暴露和事业部制的废除。

平安银行董事长谢永林称:“零售转型是关键性的战略方向,平安银行将坚定信心向零售转型。”

新班子业绩首秀

这份业绩报告,是平安银行管理层大换血之后的首份成绩单。

2016年10月20日,原平安银行董事长孙建一和行长邵平离职;平安集团副总经理、平安证券董事长谢永林回归平安银行,担任平安银行董事长,原副行长胡跃飞升任行长。平安证券老将杨志群、郭世邦、蔡新发分别出任行长助理。至此,以谢永林为首的新高管团队应运而生。

数据显示,2016 年平安银行实现利息净收入764.11亿元,同比增11.61%;非息收入313.04亿元,占比29.06%,同比增长13%。其中,手续费及佣金净收入278.59亿元,同比增长15.68%,主要来自银行卡、理财等业务手续费收入的增加。

四年前邵氏时代的平安银行董事会就确定了三步走的战略:第一阶段对公为主,打零售的基础;第二阶段对公和零售并驾齐驱;第三阶段零售占主要的比例。

作为新舵手,谢永林表示:“目前已经到了对公和零售并举的阶段。但是,我们的着力点还是会进一步强化对零售的支持和发展速度。不过,发展零售并不代表不做对公业务,也不代表我们不加强金融同业或金融市场的发展。相反,对公发展得越好,对行业理解越深,越能够给零售输送放心的资产,然后打包产品卖给零售,所以它们之间是相辅相成的。而金融市场和金融同业,我们利用交易能力形成产品向零售提供,这是比翼双飞的关系,不是此消彼长的关系。”

但是,在一定程度上代表一家银行盈利能力的净资产收益率持续下滑,平安银行2016年的表现乏善可陈。

数据显示,2016年平安银行加权净资产收益率为13.18%,总资产收益率为0.83%,同比下降0.1个百分点,幅度为11%。

在资本金方面,平安银行核心一级资本充足率8.36%,比上年的9.03%下降了0.67个百分点;资本充足率由10.94%上升了0.59个百分点至11.53%。如果平安银行2017年规模继续扩大,目前的资本充足率无疑会对银行产生一定的压力和融资需求。

值得关注的是,平安银行的成本收入比大幅下降,业务管理费同比下降了7%。事实上,在平安银行管理层大换血之后,一度沸沸扬扬的降薪效应已在发作。记者此前有过长时间沟通的多位平安银行工作人员,目前均齐齐换了工作。

资产质量严峻

在资产质量方面,虽然行业不良均有上行,但对于平安银行来说,其在盈利保持稳定增长的同时,资产质量的问题显得愈发严峻。

数据显示,截至2016年12月31日,平安银行不良贷款余额为257.02亿元,比上年的176.45亿元增长了45.66%。不良贷款率为1.74%,同比上升0.29个百分点。与上两年相比,抬升明显。数据显示,平安银行2015年和2014年不良贷款率分别为1.45%和 1.02%。

其中,公司贷款不良率较年初上升0.79个百分点,零售贷款不良率较年初下降0.34个百分点,信用卡应收账款不良率较年初下降1.07个百分点。

2016 年该行不良贷款依然主要集中在商业、制造业和零售贷款(含信用卡),占不良贷款总额的 91.32%。

另外,平安银行关注类贷款为607.03亿元,同比增长20.25%,为不良贷款的236%;逾期90天以内贷款余额185.72亿元,较年初降幅 12.47%;逾期90天以上贷款余额为405.36亿元,较年初增幅19.14%,逾期90天以上贷款为不良贷款的157.72%;重组贷款则为233亿,同比增长了86%,接近不良贷款总额。

与此同时,资产减值损失也成为重压。2016年平安银行资产减值损失高达465.18亿元,大幅增长52.59%,比较225.99亿元的净利润,资产减值损失是其全年净利润的205.84%。

其中,其计提的贷款减值损失为454.35亿元,同比增幅52.12%;2016年末贷款减值准备余额为399.32亿元,较年初增幅36.45%;拨贷比为2.71%,较年初上升0.3个百分点;拨备覆盖率155.37%,全年共收回不良资产52.46亿元。

强调保险文化

很显然,平安银行新的领导班子对于保险及保险文化更加依仗和重视。

业绩会上,董事长谢永林表明了态度,“在香港、台湾市场,银行零售业务的收入占比中最高的是什么?中间业务收入中,占比最高的是什么?是保险。”谢永林认为,平安银行销售保险的员工水平不及对手。“我们的中间业务占比不是高了,而是低。汇丰、花旗等银行,中间业务收入占比中保险是很大一块。”

其实,在新领导班子抵达平安不到两个月的2016年底,邵平之前的事业部制度就已经基本被废除,取而代之的是更加明确的“保险文化”。具体来看,总行科室架构从343个精简至207个,八大行业事业部、信用卡、汽融、特殊资产管理中心的科室架构从122个精简至94个。不仅如此,分行的架构调整也在同时推进,杭州、深圳等大行率先成为试点。

另外,新任领导班子实行了“三减一增”的政策,指的是减员、减薪、减亏损和增效益。 “交叉销售”成为分行的利润增长点,平安集团内部“保险文化”的核心再次凸显。

对保险的重视还表现在战略上,2016年新领导班子刚上任就宣布,全面启动零售转型2.0战略。其目标是,用三到五年时间,完成集团的保险客户迁徙,使零售客户达1.1亿,零售利润占50%,力争使平安银行成为“最佳零售商业银行”。

至于保险文化,一位平安集团的工作人员此前曾告诉记者,竞争的激烈是平安的保险文化的特点,对员工的考核比较严格,如果考评成绩落后,奖金就会受到影响,甚至会主动离开。

对于今年初沸沸扬扬的“1元钱奖金风波”,平安银行也回应印证,奖金与绩效排名呈挂钩关系,对于绩效排名靠后垫底的个人而言,奖金会降低,甚至没有年终奖,该部分人员比例约占5%。

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