贷款 贷款攻略 新型贷款 二季度一大波催化剂正在赶来,电改进入第二个爆发期?
二季度一大波催化剂正在赶来,电改进入第二个爆发期?

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宝宝友情提示:潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

、催化剂:

电改的核心政策(售电、增量配网等)已于2016年全部出台,2017年改革将进入政策落地期,电改进入第二个爆发期。

)第二批12省电网输配电价有望二季度出台

1月4日,媒体报道称,“近日发改委颁布《省级电网输配电价定价办法(试行)》。这是中国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法”。

发改委有关负责人就输配电价定价办法答记者问中指出,目前我们已经实现了省级电网输配电价改革试点的全覆盖。近期即将公布第二批12个省级电网的输配电价,剩余14个省级电网输配电价成本监审的实地审核即将完成,并转入输配电价测算阶段,预计明年二季度将全部向社会公布。华创证券最新观点认为,第二批12省电网输配电价出台或二季度出台。

)国网区域重点省份电力交易启动

2月17日,国家电网公司2017年电力交易工作会议在北京召开。会议要求,今年电力交易要重点做好七个方面的工作,其中之一就是加快推进全国统一电力市场建设,积极推进省间电力市场建设,扎实推进省内电力市场建设。华创证券预计,国网区域重点省份电力交易二季度启动。

)第二批增量配网项目批复

2016年12月1日,发改委公布入围第一批增量配电业务改革试点的105个项目。第二批增量配网项目值得期待。

、历史涨幅及龙头

)发改委颁布《省级电网输配电价定价办法(试行)》

1月4日,媒体报道,发改委颁布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》。该《办法》的出台,加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》,标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系。

1月6日,电改概念股走强,上海电力涨5.38%,甘肃电投涨3.22%,东方能源、文山电力、西昌电力等都有不同幅度上涨。

上海电力1月6日(周五)涨5.38%,1月9日(周日)再涨5.34%;1月6日-9日最高点之间区间涨幅为13.13%。

甘肃电投1月6日(周五)涨3.23%,1月9日(周日)、1月10日连续两个涨停;1月6日-10日最高点之间区间涨幅为24.9%。

)南网区域系列电改新政出炉预期,社会资本参与增量配电网业务不设比例限制

2016年12月19日,媒体报道称,“南网区域系列电改新政2017年出炉,社会资本参与增量配电网业务不设比例限制”。

一石激起千层浪,2016年12月19日,电改板块异动,闽东电力涨停,桂东电力涨8.3%;12月22日,受国家电网启动混改消息刺激,电改板块爆发,国电南自涨停,闽东电力涨7.9%,上海电力涨5.9%。

闽东电力12月19日涨停,20日涨2.23%,21日涨4.09%,22日涨7.95%;19日-22日最高点之间区间涨幅为28.79%。

文山电力12月19日涨2.96%,20日跌1.63%,21日涨5.53%,22日冲高7.12后回落,截至收盘涨2.17%;19日-22日最高点之间区间涨幅为14.89%。

、受益个股

)历史龙头

闽东电力:市值小弹性大,市值不到50亿

上海电力:国电投旗下核心上市平台;叠加一带一路概念,收购巴基斯坦 KE公司

甘肃电投:甘肃水电龙头,甘肃电投集团以清洁能源为主的唯一资本运作平台

)电网系统售电平台

华创证券认为,放开配网与售电是本次电改最大红利,发配售一体化售电公司是电力市场新主体。具有电网资产、政府资源、大型能源企业做支撑、拥有存量售电市场的主体,才能在市场分得蛋糕。

涪陵电力:国网配电网节能业务唯一上市平台,未来资产注入预期较强

桂东电力:投资陕西上新配售电公司,扩张区外配售电业务;受国海证券假印章事件影响股价超跌

文山电力:南方电网旗下唯一上市平台,目前外购电比例超过90%

合纵科技:计划在2017、2018 年大力推进配售电业务,主要针对发展前景良好的经济开发园区,受益钴涨价

北京科锐:国内最为纯正的配网设备提供商

岷江水电:区域水电名企,实际控制人是国家电网

3)电改是供给侧改革的手段,小火电、小水电将逐步退出市场,大容量、高效率机组以价换量,得到业绩改善,如大唐发电等。

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