贷款 贷款攻略 新型贷款 国金证券定增150亿变48亿,数次倒挂,跨时22个月终于获批……
国金证券定增150亿变48亿,数次倒挂,跨时22个月终于获批……

3月14日, 国金证券 宣布其历时22个月的定增预案终获证监会核准。

由最初募资不超过150亿转为不超过48亿;由发行数量不超过5.586亿转为3.357亿股,发行价格也由26.85下调为14.38元,国金这一定增预案经历了重重变化。

国金证券 150亿定增经历两度调价调发行数量,时间跨度之长,经历之坎坷,堪称再融资史上浓墨重彩的一笔。况且恰逢再融资规定新旧转折之际,其更成为资本市场上极具代表性的一例。

150亿变48亿,数次破增

2015年6月12日是大盘的一个分水岭,也是 国金证券 的一个分水岭。在股市前景一片大好的情况下,6月14日下午,国金证券公告,因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,经公司申请,公司股票自6月15日起停牌。

2015年6月25日,国金证券发布了第一版定增预案。根据预案,国金证券拟发行股票数量不超过5.586亿股,发行价格不低于26.85元/股,预计募资总额不超过150亿元,

募集资金用于进一步加大对互联网证券经纪业务、证券资产管理业务、资管业务创新、信用交易业务规模、自营业务投资规模,加快公司业务国际化进程;增加证券承销准备金,扩大新三板做市业务规模以及其他资金安排等。

然而,此后,这一预案辗转反侧,二度被调价调发行数量。

这一预案公布后,股灾不期而来,国金证券随千古跌停而跌破定增,并在2015年8月27日创下了10.9元/股的阶段新低。国金证券26.85元/股的发行价惨遭腰斩。

于是在2015年11月国金证券公布将对此次定增的发行股份转变为不超过3.338亿股,发行价格也掐去大半,改为14.38元/股,募集资金则由150亿调整为不超过48亿元,募资大幅缩水。

此后,经历数次破增后,国金再次调整发行价格与发行数量。其发行价格改为不低于14.38元/股,发行数量上调整为不超过3.357亿股,募资总额则没有改变。

2016年10月26日,国金证券非公开发行A股股票申请通过证监会发审委审核。

2016年10月28日,在证监会核准国金证券非公开发行方案的第二天,公司就决定将非公开发行股票决议有效期和对董事会及其获董事会转授权人士的授权有效期延长至2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月,即2017年12月27日。

直至2017年3月14日,这一预案获得批准,预案至核准历时22个月。

不过,目前国金证券这一定增项目还没有找到认购的主,且目前二级市场价13.44元,显然定增价倒挂,发行只能再等机会。

有业界人士评论道,若是在新规下,国金证券就不会面临定增倒挂的尴尬境地。

45亿定增参与机构浮亏数亿元

其实在此次定增初次宣布之前,也就是2015年5月29日其即宣布完成一次定增,募资额为45亿元,资金全部用于增加资本金、补充营运资金,以及扩大业务范围和规模。

参与此次定增的有四川产业振兴发展投资基金、广东宝丽华新能源、财通基金、申万菱信基金等8家企业,发行股数为1.875亿份,每股24元,共募集资金45亿元。

然而股灾之后,国金证券股价进入悬崖式下跌的通道,并在2015年8月27日创下了10.9元/股的阶段新低,导致平安大华基金、财通基金、申万菱信基金、创金合信基金、渤海证券、国泰基金均浮亏过亿。

国金证券为何如此密集的补充资本金呢?国金证券表示其资金规模偏小,在整个券商行业中属于中等规模。而随着资本中介等各类创新业务的发展,需要补充公司资本金。对粤海证券等进行增资事宜、向互联网券商转型,建设平台型公司的战略方向等方面对资金提出了新的需求。据悉,国金证券与腾讯达成战略合作关系,并推出了“万二点五佣金宝”。

其实近年来,随着互联网金融崛起,以及通道业务竞争加剧等,券商以及信托公司纷纷出动增资事宜, 申万宏源 190亿、国元证券42.14亿, 东方证券 120亿等。券商企图以此增加净资本以扩大竞争优势。

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