贷款 贷款攻略 新型贷款 中德证券郝国栋:广安爱众发行股份购买两项资产事宜相互独立
中德证券郝国栋:广安爱众发行股份购买两项资产事宜相互独立

中证网讯(记者 黄淑慧、徐金忠)3月21日,广安爱众重大资产重组媒体说明会在上海证券交易所举行,中德证券郝国栋首先介绍了本次重大资产重组方案、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况。

在本次重大资产重组中,广安爱众拟通过发行股份的方式,购买上海众能等26名法人和自然人持有的宣燃股份的100%股权,购买爱众集团、花园制水持有的爱众水务100%股权;同时将于取得中国证监会核准批文后,以竞价方式向不超过10名的合格投资者发行股份募集本次重组的配套资金。广安爱众本次发行股份购买两项资产事宜相互独立;同时,资产收购事宜也均不以广安爱众本次配套资金的实施为前提。

标的资产宣燃股份100%股权的交易价格为9.5亿元,标的资产爱众水务100%股权的交易价格为2.13亿元,广安爱众拟全部以发行股份的方式向各交易对方支付对价。同时募集配套资金不超过49994.70万元。

本次发行股份购买资产的发行价格,为广安爱众第五届董事会第二十次会议决议公告前20个交易日的股票交易均价的90%,即7.35元/股。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格按照相关规定以向投资者询价方式最终确定,不低于定价基准日前20个交易首日公司股票交易均价的90%。

交易对方业绩承诺人上海众能及翁天波承诺,宣燃股份2017年、2018年和2019年经审计的归属于母公司的净利润(合并口径,以扣除非经常性损益前后孰低数为准)合计不低于2.15亿元。

本次交易构成关联交易,不构成借市上市。根据上市公司2015年的财务数据,本次交易对价超过上市公司资产净额的50%,本次交易构成重大资产重组。而由于2016年度广安爱众完成了非公开发行,募集资金净额15.07亿元,发行后净资产规模得到显著提高,预计以2016年为最近一个会计年度计算,本次交易不构成重大资产重组。

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