贷款 贷款攻略 新型贷款 9家上市公司动力电池业绩PK 两极分化凸显
9家上市公司动力电池业绩PK 两极分化凸显

尽管2016年的新能源汽车市场经历了较大的起伏波澜,但涉足动力电池业务的上市公司还是交上了一份不错的成绩单。

截至目前,高工锂电统计,已有包括国轩高科、坚瑞沃能、成飞集成、亿纬锂能、欣旺达、德赛电池、多氟多、南都电源等多家涉足动力电池业务的上市公司都发布了2016年业绩报告,其中,大部分企业的动力业务都得到不同程度的增长。

梳理国内动力电池行业的目前格局,主要分为五大类:一是扎根行业多年的企业,以宁德时代、国轩高科、中航锂电等为代表;二是从数码领域转型进入动力的企业,以欣旺达、德赛电池、亿纬锂能、鹏辉能源等为代表;三是从产业链上游或者下游延伸进入的企业,以多氟多、力帆股份等为代表;四是从铅酸电池领域切入的企业,以天能、超威、南都电源、猛狮科技等为代表;五是从房地产、传统制造等领域转型进入的企业,以横店东磁、冠城大通等企业为代表。

动力电池企业分类

以上述分类为参考标准,高工锂电观察发现,在动力电池电池业绩中,第一类稳扎稳打类型的企业普遍规模和体量更大,业绩增长速度也普遍更快,其中,国轩高科、沃特玛、中航锂电的营收增速都超过70%,此外,仅最近一个月,国轩高科和沃特玛两家企业就已签订了超20亿元的新订单。

9家动力电池企业业绩对比

相对比而言,从数码转型进入动力领域的企业分化严重,业绩规模和增速就因企业的布局进程、市场积累等原因呈现出完全不同的表现,以亿纬锂能为例,其动力电池业务实现收入8.3亿,增速高达180%,而德赛电池的动力电池企业进展就相对缓慢,其2016年动力电池业务仅实现营业收入3000万元。

和从数码转型的企业类似,由铅酸转型布局锂电的企业同样呈现出这样的局面,梯队发展的趋势越来越明显,例如,包括天能、超威、南都电源、猛狮科技等企业的布局力度明显更大,其业绩规模和增速也更明显,而像圣阳股份、雄韬电源等企业则行动迟缓,业绩增长因此并不明显。

至于从产业链上游延伸以及从其它领域转型进入的企业,尽管其在资本背景实力,布局力度上占据了有利的地位,但有的是缺乏相应的技术和生产制造积累及经验,有的则面临客户开拓及应用周期较长的瓶颈,因此整体看普遍偏慢,包括多氟多、冠城大通等都面临这样的问题。

从2016年的数据来看,在五大类别的动力电池企业中,第一类企业的产能规模、市场占比位居前列,国内产值排名前五的企业基本都归属于该类别,同时,市场集聚化的趋势非常明显,前五大企业占据了近70%的市场份额。

高工产研锂电研究所(GGII)分析指出,2017年的动力电池市场将会继续延续去年的格局和趋势,这意味着,稳扎稳打型企业的整体占比还将继续增加,而对于从数码、铅酸、上下游、其它行业转型进入的企业而言,要想打破这样的市场格局,就需要根据其自身优势,找准发力点,以某一细分领域或细分产品为突破口,从而不断巩固自身市场地位。

国轩高科2016年营收47.58亿元

国轩高科(002074)2016年度实现营业总收入47.58亿元,同比增长73.3%;归属于上市公司股东的净利润10.3亿元,同比增长76.35%。

国轩高科表示,业绩增长主要因2016年新能源汽车市场需求保持良好增长,公司动力锂电池产能进一步增加。2016年2月2日,中通客车与合肥国轩签署10.37亿元供货协议,中通客车向合肥国轩采购纯电动客车6000套动力电池组。这成为国轩高科在2016年达成的一笔大订单,对年度业绩产生积极影响。

2017年3月1日,国轩高科(002074)公告显示,其全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与中通客车签署《2017年动力电池采购合同》。中通客车拟向合肥国轩采购5700套纯电动客车用动力电池组,合同总金额达13.29亿元。

沃特玛:动力电池业务营收62.83亿元

3月6日晚,坚瑞沃能发布2016年年度报告。报告显示,坚瑞沃能2016年实现营业收入达44.67亿元,相比去年同期增长668.45%;实现归属上市公司股东的净利润为4.24亿元,同比增长1100%。

坚瑞沃能业绩较去年大幅提升的主要原因是,公司于9月2日完成了深圳市沃特玛电池有限公司100%股权的收购。2016年沃特玛全年实现营业收入为75.19亿元,净利润为9.63亿元。其中,动力电池业务收入为62.83亿元,新能源汽车租售及运营业务收入为12.36亿元。

中航锂电:动力电池营收14.21亿元

3月15日,成飞集成发布2016年业绩报告。去年,成飞集成实现营业收入21.99亿元,同比增长35.44%;归属于上市公司股东净利1.38亿元;同比增长56.30%。

值得一提的是,在锂电池、汽车模具、汽车零部件和数控加工四大业务中,锂电池业务成业绩最大增长点。2016年公司锂电池业务收入14.14亿元,同比增长41.41%,占公司总营收的64.3%。

锂电池业务主要由子公司中航锂电(洛阳)有限公司研发和生产,包含锂电池、电源系统及配套产品。报告期内,中航锂电动力电池完成2.34亿AH销售,实现营收14.21亿元,同比增长41.73%;净利1.11亿元,同比增长136.67%。

中航锂电目前产能9亿瓦时。2017年,中航锂电洛阳三期及江苏一期项目将达产,可分别形成15亿瓦时和25亿瓦时的生产能力。同时中航锂电江苏二期项目产业园建设将按计划实施。

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