贷款 贷款攻略 新型贷款 是作秀还是真干?盘点明星跨界做VC的那些事!
是作秀还是真干?盘点明星跨界做VC的那些事!

盘点明星跨界VC那些事

机构篇:

明星做股权投资,成绩比较突出的还是几个明星成立的专业投资机构。

Star VC:任泉息影做VC

Star VC的故事早已被众人熟知。

任泉、李冰冰、黄晓明是多年好友,在一起投资“热辣壹号”后,让他们看到了三个人的资源结合下的意想不到的效应,因此在2014年3月,三个人就实名注册了一家投资公司,把各自的资金、资源进行整合。在这个基础上,2014年7月正式成立Star VC。股权分配方面,三位创始人各占30%,管理团队占10%。后来黄晓明逐渐淡出并成立了明嘉资本,Star VC又引入章子怡和黄渤两位明星投资人,形成了现在的5人格局。在管理方面,只有任泉是全职打理基金,团队负责审核项目,合伙人实行一票否决制。

Star VC一期基金由黄晓明、李冰冰、任泉共同出资8000万元,如今已经全部投完,主投方向有移动互联网、时尚和快消品领域。第二期基金3亿元已经募集完。目前,Star VC正在进行第三期基金募集,规模约为10亿人民币。

Star VC有著名的“五不投”原则:不阳光不投、不大众不投、需要品牌支持不投、对员工不好不投、影视公司不投。同时,明星合伙人只做公司投资人,不做品牌代言。

据投资界(ID:pedaily2012)不完全统计,Star VC从成立至今两年多时间里,投资的项目有10多个,轮次偏后期,而且以跟投为主。所投项目分布在文化娱乐、电商、互联网金融、智能硬件等多个行业。

其中,小咖秀、估值超10亿美元,韩都衣舍已登陆新三板。不过有媒体爆料,包括、小咖秀等在内,实际上都只是很小金额的跟投。

海泉基金:海泉上厕所都在看BP

按胡海泉自己的说法,海泉基金由来于“2004年自己所经营的唱片公司开始面临互联网大潮的挑战,这引发了自己对音乐产业未来发展的思考,在不断学习探索的过程中,逐渐对创业和投资产生了浓厚的兴趣,并成立了自己的基金,开始了跨界创投之路。”

2013年,胡海泉成立海泉基金,据悉目前海泉基金管理规模达30亿元,投资项目近40个。海泉基金除了创始人胡海泉以外,基金的另二位创始合伙人和几位管理合伙人都是专业人士。据投资界(ID:pedaily2012)采访的海泉基金内部人士透露,几位合伙人(包括海泉)根据背景不同,关注不同的细分行业,最后共同决策,目前投资的总规模已达13亿元。

“炮哥(注:海泉)对我们的意见还是很看重的,但是炮哥本身自己很专业,都不知道他自己哪来的时间做的行研。”该内部人士说。

海泉基金是享受国家政策性产业引导基金扶持的创投基金,其LP包括政府引导基金、上市公司及高净值的个人。由于其LP主要为政府背景,2015年海泉基金共成立了4家专项基金机构,包括:针对国家重点扶持战略新兴产业投资的乾祥海泉甲号基金,针对环保产业投资的合众创投环保产业基金,针对互联网+及跨界项目投资的北京海纳百泉天使基金,和跨地区设立的辽宁金杨海泉股权投资基金。此外还与中科招商共同成立中科海泉影视文化基金,专门投资文创项目。

从投资的项目来看,海泉基金投资的轮次多为早、中期,覆盖行业广,文创、TMT、消费升级、人工智能、医疗大健康等都有布局,用海泉基金创始合伙人王昱的话来说,海泉基金“只投国家战略性新兴产业,它们是代表未来的、可持续的,用资本的力量助推科技升级,从而改变生活方式提高生活质量”。投资方式来看,跟投和领独投资都有。

不过胡海泉无疑是位非常合格的投资人,拿下基金从业资格证,连刷牙、上厕所都在看BP,其投资的项目大都得到了他不遗余力的宣传和站台。

VC夫妻档:黄晓明&Angelababy

黄晓明&Angelababy夫妇可以说是娱乐圈最会投资、VC界颜值最高的夫妻档,两人分别成立了自己的机构明嘉资本和AB Capital。

在2014年7月与任泉、李冰冰共同出资成立Star VC后,2016年4月27日,黄晓明正式对外推出明嘉资本。根据当时的公开信息,明嘉资本第一期基金在6月中旬结束,募资规模为5亿,LP主要来自战略投资者、地方政府引导基金、母基金等。同时,明嘉资本的投资将围绕泛娱乐领域展开,包括网络文学、视频、直播、VR/AR、游戏竞技等。计划每年投资13-15个项目,大约每个月投一个项目,单个项目投资金额在1000万左右。投资将主要集中于A轮,但早期项目也会跟进。

明嘉资本和海泉基金一样,采取的是明星投资人+专业投资人士结合的方式,其中,明嘉资本合伙人张晓婷曾参与Star VC第一期基金项目投资。工商注册信息显示,明嘉资本注册资本1000万元,黄晓明认缴出资额800万元,任董事长;张晓婷认缴出资额200万元,任CEO。

2015年6月,Angelababy创立AB Capital。据当时的说法,Angelababy会结合自身的工作,与投资的项目形成战略营销联盟。投资方向方面,AB Capital完全开放式,但更侧重于关注新女性生活方式的创业公司。

AB Capital目前投资的项目有洋码头、HeyJuice和住百家,具体投资金额未透露。根据Angelababy对这三个项目不留余力的宣传背书,及“结合自身的工作,与投资的项目形成战略营销联盟”的机构定位,让人不得不猜测AB Capital是否为以代言换股权,实际上并没有大的资金透入。

除了以上四家较为知名、投资项目较多的投资机构,还有著名主持人、乐蜂网创始人李静联合那英、梁静、蒋雯丽、戴军等一众明星LP创立的星创投;佟大为夫妇成立的悦佑投资;李亚鹏加入黑马基金,其LP有徐小平、王石、俞敏洪等商界和投资界大佬;姚明早就成立黄杉投资和弘远基金……不过这些明星机构都没有大的资本动向。

个人篇

相较于以上明星成立专业的投资机构,大多数明星的股权投资多为个人天使,说白了股权投资对于他们而言就是个人资产配置的方式之一。

赵薇:要论起投资回报率,不得不提的是前段时间被黑成翔的赵薇。2014年12月,赵薇夫妇以31亿港币占股19.3亿股入股阿里巴巴影业,相当于阿里影业9.18%的股权,成为阿里影业的第二大股东,到2016年10月,累计套现超20亿港元,持股比例降至4.97%。

此外,蚂蚁金服的个人股东中有赵薇的母亲魏启颖,一旦蚂蚁金服上市,这部分股份价值将无可估量。

赵薇还是阿里系基金云锋新创的股东之一,赵薇当初出资7500万元,持股2.4422%。近期云锋新创投资的圆通成功借壳上市,估计赵薇又获利数千万。

当然,很难讲清楚赵薇的多项投资靠的是其丈夫黄有龙,还是其囊括马云、任志强、王健林夫人林宁等的“顶级朋友圈”,亦或是其他什么。

奶茶妹妹:奶茶妹妹章泽天的投资始于其与刘强东的婚姻,据刘强东透露,其家族投资都是由章泽天一手管理,她已经投资了10多个项目,其中包括Uber。前几日,奶茶的“处女投”作业盒子完成了1亿元的B轮融资,投后估值1亿美元。

邓超:2014年,邓超加入周鸿祎、徐小平的“蒲公英计划”,支持手机软件创业者。据悉,邓超目前的投资的都是其个人资金。不过,邓超的此次投资并没有查到下文如何。

汪峰:作为Star VC合伙人章子怡的老公,汪峰除了创立FIIL耳机,还投资了视频直播平台野马现场,野马现场后来获得了黄晓明的明嘉资本的投资。章子怡、汪峰夫妇和著名天使投资人吴世春关系密切,这对“创投夫妻”后期或许会有更多的动向。

此外,年初乐视体育B轮融资爆出包括刘涛、姚明在内的11位明星股东;周杰伦投资的洗浴中心登陆新三板;王子文投资寻拍网……从事天使和VC的明星越来越多。

明星VC是作秀还是真干?

明星除了拍电影,电视剧,原来还有这么高大上的事情可以干。不错,对于大多数明星而言,从事演艺圈获得了名利双收,进入了第一个名人阶段后,很多人开始利用自身积累的雄厚资本进入多元化的产业投资,这也就是实现了财务自由后的明星第二个职业阶段。

这个阶段有什么特点?

1、人际圈子越来越广,并且摆脱了单独的演艺圈的束缚,开始走向了演艺明星和各个相关产业巨头之间的合作过程。对于明星而言,其实这种VC的性质更像是一种家族财产信托,通过成立专门的投资公司,聘请一定的专业人士来打理自己的可投资资金,或者是协助自己的多元化产业投资计划。

2、明星自身的视角和眼光将更为全面,而不是仅仅局限在狭窄的影视领域。事实上,明星在投资商并不会抱残守缺,而是根据自身的兴趣和新兴行业的投资机会做出灵活的策略选择。有开健身房,有开餐馆,有开文化公司,也有开网店的,甚至还有投资古董的。

3、在这个阶段,对于明星投资各种产业而言,实际上是嫁接了另外的一种优势:粉丝经济和明星号召力。明星的微博粉丝,微信粉丝动辄上百万,上千万;试想想,这么大的基础潜在客户群,哪怕是只有1%的客户转化率,那也足以维持一个实体投资项目,特别是消费项目的盈亏平衡,甚至在脑残粉和狂热粉的带动下,获得巨大的经济收益。

明星在投资方面独一无二的,得天独厚的市场和客户优势,企业拿下了一个明星,就意味着拿下了大量的潜在客户,省去了一大笔的广告支出,还能提升品牌形象,扩大知名度。

正如任泉介绍,“Star VC”首个投资项目花落韩都衣舍的消息公布仅3天,“Star VC”便接到了1021家企业的投资邀请,之后邀请函更是达到了2000多份。在传统的PE和VC公司中,没有一家企业能够获得如此热烈的知名度,可见明星跨界带来的市场影响力有多大。

当然,这里还存在另外一个直接的关键性因素,并且很大程度上决定了明星办VC是单纯的作秀还是为了实干赚钱。那就是上面提到的VC的实际操盘人,正因为VC是个高收益高风险的行业,因此VC项目的筛选和投资观察是极其重要的,一般是企业在初创阶段,VC资本进入。

明星自然是不具备VC的项目调查和投资建议能力的,肯定是需要借助第三方的职业经理人或者是专业的投资人士的建议,然后采取投资的策略。例如上述提到的2000多家企业的邀请函,但是如果经过专业投资人士的筛选,恐怕最后剩下来的符合VC要求的企业不会太多。

鸡蛋不会都放在一个篮子里,因此VC投资充其量只是其中的一种投资选择。明星也不会因此砸了自己的牌子,而在投资策略上也是多元化的配置,有股票,房地产,实体行业,也有VC,古董等投资行业,相对而言,哪里有钱赚,哪里就有明星的影子。

对于明星自己而言,当然希望是实干,但是对于被投资企业而言,恐怕有不少是希望用此手段来作作秀吧,不管是给客户还是给自己看。

明星VC仍无成功退出案例

在创业者探寻创业风口时,明星投资机构也在寻找着自己的定位。但大多数明星VC依然离不开自己的老本行,文创领域投资依然是这些明星VC的集中发力区。根据IT桔子收录的投资数据统计,star VC和明嘉资本投资的文创类项目,占机构总投资项目数量近半。但在文创领域之外,明星做投资很难与专业投资机构形成实质性竞争关系。

与同时期成立的峰瑞资本、明势资本、云启资本等专业投资机构的成绩相比,几家明星VC机构明显落了下风。举例来说,明势资本2016年投资完成超25家创业公司,成立至今已投企业后续获得融资数量超过50家,实现了3次投资成功退出。反观明星投资机构,至今仍没有成功退出案例。

“资本追逐明星,投资娱乐化,是现在社会娱乐化和浮躁化的缩影。”中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举指出,资源配置中起决定作用的是市场,投资是市场上的定价和价值发现,资金不去真正创造价值的地方,而去炒作明星,资本市场变“名利场”,明星估值过高,必将产生资产泡沫,最终伤及产业发展。

目前来说,到资本市场去,到钱堆里施展拳脚,似乎成了娱乐圈最近几年一句响亮的口号。不差钱的明星纷纷投身资本市场,不在其中掀起点波澜似乎都不足以称明星。不过无论如何,术业有专攻,把擅长的人放在擅长的行业,是社会整体资源优化配置的理想状态。明星如果仅仅是利用其名气和资源,在资本市场投机捞一票,则很可能面临翻船的风险。

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