贷款 贷款攻略 新型贷款 百洋集团拟9.74亿收购游戏美术教育企业火星时代
百洋集团拟9.74亿收购游戏美术教育企业火星时代

日前,A股上市公司百洋产业投资集团股份有限公司(百洋股份)发布公告,拟以发行股份及现金支付的方式向新余火星人及王琦购买火星时代100%股权,并募集配套资金。此次交易构成关联交易与重大资产重组。

根据公告,截至评估基准日2016 年 12 月 31 日,火星时代 100%股权评估值为 105,928.94 万元。经协商确认,火星时代100%股权定价为9.74亿元。其中,上市公司以现金支付方式支付4.14亿元,以发行股份交易方式支付5.6亿元,股票发行价格为20.83元/股,共计发行26884301股股票。

上市公司拟向孙忠义等不超过 10 名(包括 10 名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过5.6亿元。其中,孙忠义认购金额不低于1亿元,其他特定投资者通过询价方式确定。

根据公告,交易对方新余火星人、王琦承诺:火星时代 2017 年净利润不低于8000万元,2017年和2018年累计实现净利润不低于1.88亿元,2017 年至 2019 年累计实现净利润不低于3.338亿元。本次交易结束后,孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇合计持有上市公司 47.73%的股份,新余火星人持有上市公司13.25%股份,百洋股份控股股东和实际控制人未发生变更,故交易不构成借壳上市。

北京火星时代科技有限公司成立于2001年4月4日,注册资本500万元,交易前股东为新余火星人与王琦,出资额分别为495万元与5万元,出资比例分别为99%与1%。新余火星人由王琦与其配偶侯青萍共同设立,认缴出资额为50万元。其中王琦认缴出资49万元,认缴出资比例为98%;侯青萍认缴出资1万元,认缴出资比例为2%。

火星时代成立后共经历3次增资,4次股权变更。初始股东为王琦、王真(王琦之妹)。其中王琦出资 20万元,出资比例为 66.67%;王真出资 10 万元,出资比例为 33.33%。后经变更后,股东变为王琦与侯青萍,注册资本增加至500万元。2016年12月,王琦将其持有的火星时代 485.00 万元出资额转让给新余火星人,侯青萍将其 10.00 万元出资额转让给新余火星人。转让完成后,火星时代股东为新余火星人与王琦,出资额分别为495万元与5万元,出资比例分别为99%与1%。

截至报告书签署之日,火星时代旗下共有13家子公司,地点包括上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京、重庆、厦门、北京等地。截至2016年12月31日,火星时代子公司中资产总额、营业收入、净资产或净利润占标的公司合并报表 20%以上的为上海火星,上海火星主营业务为教育培训,培训内容包括美术(色彩、素描)培训、艺术设计培训、IT 程序设计培训、计算机图形图像设计培训等。

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