贷款 贷款攻略 新型贷款 李大霄:2017年市场机会
李大霄:2017年市场机会

这里列出的所谓的“2017年市场机会”,是我在过去在一个月中,对市场的思考和论证,这里只列出简要提示,后续逐步完善。

A\主题机会:

1、国企改革。

国改的主题性机会,我从2014年开始,用了大量文字来谈。2017年混改和地方国改仍是重点。

2、农业供给侧改革。

3、AMC(前文有详述)。

4、一带一路:

目前市场对一带一路的关注点在交通运输和基础建设,我认为未来的潜力性行业:对外贸易业、金融业、文化产业、旅游产业、人力资源产业和环保生态产业。

B\行业板块:

5、经济结构服务化的二次转型:科、教、文、卫、体,小向判断在大服务行业有大机会。

6、大基建背景下的PPP,2016年该板块仅是朦胧期的炒作,并且一个很现实的问题是真正进入实体的资金少之又少,而2017年PPP会深入进行,且业绩释放。同时可以深入思考:当一带一路遇上PPP。

7、军工板块:

2017年会有阶段性行情,该板块爆发期应在2018年。基本策略为2017年上半年做功课研究、2017年下半年开始布局,

8、化工行业中的“进口替代“方向。

C\其它机会:

9、险资关注的质优个股。

2016年A股市场的一大景观是险资入市、从安邦到宝能、从恒大到前海,保险系无处不在。我认为,不管险资是抱着何种目的入市,其作用是积极的。没有恒大,就没有廊坊万科的独立潮头引领潮流,也不会有后来的一波行情。我们很难想象如果2016年没有险资的入市,A股市场将会是如何的一潭死水臭到今天。虽然刘主席的“妖精论”横空出世,使险资有所顾忌,也使得近期的A股市场暴跌加阴跌,但在市场演绎中,我们不得不折服作为资本市场最聪明的资金之一的险资们的独到眼光。

当我们去总结险资举牌的优质股的特征的时候,不难发现,险资青睐两类价值个股:一是稳定且股息率高的个股。二是细分行业的龙头,所处行业的皇冠上的明珠。

因此,在2017年,我们大可遵循此原则挖掘个股,或者,跟险资喝汤,亦是一种机会。

10、并购重组类个股。

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