贷款 贷款攻略 新型贷款 重磅提示:个股机构精选,六支个股值得关注
重磅提示:个股机构精选,六支个股值得关注

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摘要:

拜耳技术的草铵膦生产收率和环保水平全球领先。据庄建元、胡笑形(2014)的研究,拜耳-Hoechst路线草铵膦工业化生产步骤为“MDP(甲基二氯化膦)→MPE(甲基亚膦酸单正丁酯),再与2-乙酰氧基-3-丁烯(ACA)自由基加成→(3-乙酰氧-3-氰-丙基)-甲基膦酸正丁酯→氨化、水解→草铵膦”。该路线收率可达95%,无溶剂、无气味,几乎无渣排放;氨化和水解后的水相都蒸发回收,可套用,是对环境友好的洁净工艺。通过拜耳路线生产,草铵膦原药的原料成本约3万元/吨,能耗约1万元/吨,总成本约4万元/吨。由于格氏反应的特点是:

特点:

1、需用烷基卤化镁,忌水;

2、需要用极性溶剂如乙醚或四氢呋喃等;

3、低温操作,需冷冻机组,耗能大;

4、通常收率不高。

潜力个股:

预计B2B代工未来两年CAGR15%+。ODM有望继续提高DELL、HP、迪卡侬等客户订单占有率;OEM预计将会增加女包等新业务,运动包将持续优化订单结构,盈利能力有望提升。

销售业绩稳健增长,内在价值巨大,股价较RNAV大幅折价。根据CRIC数据,2016年新湖中宝实现签约销售金额147.9亿元,销售面积103.7万平米。公司近几年拿地积极布局核心一二线城市,内在价值大幅提升。公司目前地产项目可售货值超2000亿元,其中上海近700亿元、杭州约250亿元。公司在手权益建筑面积1850万平米,一级土地开发600多万平米,主要布局在核心一二线城市。公司在上海内环核心区拥有5个项目,未结算规划建筑面积约130万平。我们测算公司目前RNAV约8.2元/股,目前股价较RNAV大幅折价43%左右,具有较强的安全边际。

布局高端收购海外芯片厂商,掌握高端光芯片制造能力,高端产品突破将带来产品结构的优化和毛利率的提升。高端产品的研发能力是光模块企业的核心竞争力,公司通过收购丹麦IPX和法国Almae公司,分别掌握了高端无源光芯片和有源光芯片的制造技术。由法国Almae研发的10GEML芯片即将小规模量产,25GDFB和EML芯片将于2017年下半年完成客户验证,并于年底出货。届时,公司将实现产品结构向中高端领域的升级,竞争实力得到增强的同时也将带来毛利率的提升。

1.协同管理软件龙头,行业内地位领先;2.公司竞争优势明显,竞争力出色;3.行业发展前景可观

行业供给收缩,需求回暖,龙头优先受益。工程机械行业供给收缩,龙头公司市场份额持续提升,2017年1-2月三一挖掘机市占率进一步提升至24.3%。挖掘机毛利贡献占比提升,预计毛利贡献与混凝土机械相当。混凝土机械销量改善滞后挖掘机,预计与地产相关较大的混凝土机械也将进入补库存阶段,是目前市场最有可能超预期增长的细分产品。公司作为行业龙头,将优先受益行业需求回暖,预计资产负债表得到进一步修复,盈利改善积极。

盈利预测与估值:根据公司业务情况,我们测算公司16-18年EPS分别为0.48、0.74、0.98元,对应65/42/32倍PE。考虑到公司已完成全国省级实验室布局,正进一步推动渠道下沉,外延预强烈,给予公司“强烈推荐”评级。

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