贷款 贷款攻略 新型贷款 3年蜕变 财富青岛叫响青岛新模式
3年蜕变 财富青岛叫响青岛新模式

2014年2月,青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复。三年来,在省委、省政府和相关国家部委的大力支持和政策激励下,青岛财富管理中心建设取得实质性进展,规划研究引领行业前沿编制完成“十三五”财富管理试验区建设推进方案,建设面向国际的财富管理中心城市被列入全市“十三五”规划,“财富青岛”成为青岛新的城市品牌。

多功能财富管理市场体系全面建立。试验区获批以来,涉及区域股权、金融资产、海洋产权、场外市场清算、信用资产、软件和信息服务等领域的财富管理特色要素市场纷纷投入运营或获批筹建,保持稳健运行。2016年,全市实现直接融资1463.5亿元,全市新增境内外上市企业4家,总数达到45家,发行股票48只,是“十一五”末的近两倍,形成了全国资本市场的“青岛板块”。

创新政策红利充分显现。积极发挥试验区重要事项“一事一报”政策优势,分两批次向国家申请财富管理先行先试政策,得到相关部委大力支持。截至2016年末,已有13家银行机构总部在青岛设立私人银行,私人银行管理资产额837.2亿元,是2014年末的1.7倍。私募基金管理资产规模939.2亿元,比2014年底增加872.2亿元。

人才培养基础进一步夯实。着力夯实与财富管理行业发展相适应的人才基础,积极开展与高端金融智库、重点院校的财富管理人才培养合作。

国内外开放合作空前活跃以试验区为改革创新的共赢平台,积极面向境内外开展交流合作和财富管理招商推介活动。

“财富青岛”品牌影响力持续扩大围绕“财富青岛”城市品牌建设,积极搭建各类宣传推广平台,品牌价值和核心竞争力不断提升。试验区改革实践走在了全国前列,得到了国家层面及国内外金融和财富管理业界的广泛认可。

发展与稳定双抓双促。强化政府与市场的对接联动,致力于为财富管理改革创新营造安全稳健的发展环境。试验区建设得到了国家相关部委以及山东省在资源集聚、政策创新等方面的大力支持。

具有示范意义的机构加速聚集。青岛成为资产管理公司聚集的城市,私人银行、私募基金等专业化财富管理机构呈现加速聚集态势,财富管理专业供给体系进一步完善。截至2016年末,全市金融机构(不含地方金融组织)达到230家,比试验区获批前增加37家。青岛百富财富管理中心股份有限公司便是其中一支极具青岛财富管理特色的资产管理公司。

青岛百富财富管理中心股份有限公司隶属于百富集团,是中国财富管理的先锋。公司引入私人银行的概念,以客户为导向,建立了一个聚焦在客户需求的独立财富管理公司。2016年度,百富财富管理中心已经为客户配置超过30亿资产。百富财富管理中心不仅仅建立了一个中国最好的投资平台,同时也建立了一个完整的服务平台。百富财富管理中心推出“家族财富办公室”,根据家族企业的管理、发展要求、家族的目标、客户的需求、客户的人生目标,为客户专属定制“家族财富管理系统”,整个系统涉及家族理财规划、投资规划、资产管理、上市融资、保险规划、个人税务与遗产筹划、员工福利与退休计划、教育计划、医疗规划、慈善事业筹划、奢享生活的定制、安排等等。团队与顾问团队会通过专业的投资、法律、税务、财务、教育、医疗、监管、风控等的咨询和专业管理对家族进行系统化测评、实施严格的风险控制,设计适合客户的最优化解决方案。以家族信托、家族基金、海外置业(房地产投资)、投资移民、游学访问、股票、债券、PE、VC、对冲基金、大宗商品、艺术品投资等方式对家族财富进行系统且多元化的配置,实现家族企业、家族财富的管理与传承。

百富集团副总裁李想表示,中国经济的快速发展使得高净值人群不断壮大,这为中国财富管理发展提供了巨大的市场空间和发展潜力。财富管理试验区建设三年来的实践也表明,青岛进入国家金融战略布局,直接面对迅速增长的中国财富市场,承接中国金融改革发展的增量资源,聚集中国财富管理先行先试的创新政策,发展的空间和潜力巨大。百富财富管理中心将紧抓时代机遇,完善财富管理系统,提供系统化多元化的财富配置方案,实现财富的管理和传承。

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