贷款 贷款攻略 新型贷款 “量化固收”优势彰显 新沃通利纯债C前2月业绩领跑
“量化固收”优势彰显 新沃通利纯债C前2月业绩领跑

旭旭

经历大幅调整后的债券市场近来回暖,出现一波“小阳春”行情。在此背景下,债券型基金业绩水涨船高,投资价值凸显。据悉,以“量化固收”为特点的新沃通利纯债基金业绩表现靓丽,其中新沃通利纯债C以2.85%的净值增长率,在前2个月中业绩涨幅领跑同类产品。

Wind数据显示,截至今年2月28日,伴随着债券市场逐步回暖,债券型基金指数累计上涨0.19%,纳入比较范围的债券基金近八成取得正收益。其中,新沃通利纯债C的区间涨幅达2.85%,业绩表现不仅大幅跑赢比较基准3.71个百分点,而且远超同类平均收益水平。与此同时,新沃通利纯债A也以正收益的表现跑赢业绩比较基准。

据了解,新沃通利纯债业绩优异的背后,离不开投资策略的有效运用。区别于市场上同类产品,新沃通利纯债采取“量化固收”策略运作,即以量化模型为依据,综合运用动态久期管理、信用增强以及交易增强三大策略。其中,动态久期管理在控制组合净值回撤的情况下,赢取市场整体利率下行中的债券净价收益。信用增强策略可以严控基金信用风险,挑选出相对票息较高的品种。而交易增强策略能够对市场驱动因素、持有周期、收益及止损情况进行综合把握,提升基金净值的稳定性。此外,国债期货的合理运用,能够有效确保上述策略执行的有效性。

记者注意到,今年以来“量化固收”类产品大行其道,发行量持续攀升。业内人士认为,这源于“量化固收”策略的优势较为明显:一方面,借助量化手段,通过跟踪与分析诸多基本面宏观变量,能够有效提高决策的逻辑性;另一方面,量化投资严格参照模型结果作投资决策,投资纪律严明,能够杜绝投资过程中的人性弱点,规避主观风险。

对于未来市场投资机会,有报告指出经过前期震荡后,当前债市继续调整的空间已经十分有限。从10年期国债到期收益率来看,债市前期的调整为投资者提供了良好的布局时机,部分债券已经呈现配置价值。新沃基金总经理助理、投资总监丁平也认为,短期内经济基本面超预期好转的概率不大,基本面弱势回归以及供需关系驱动仍将为债市带来机会。

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