贷款 贷款攻略 新型贷款 独家丨全国418家银行理财能力排名报告(2016年度)
独家丨全国418家银行理财能力排名报告(2016年度)

分类指标测度

发行能力:中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行和上海浦东发展银行居全国性银行前五;北京银行、江苏银行、杭州银行、南京银行、上海银行、宁波银行、苏州银行、哈尔滨银行、徽商银行、包商银行居城市商业银行前十;广州农村商业银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行、江苏江南农村商业银行、厦门农村商业银行、武汉农村商业银行、东莞农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、杭州联合农村商业银行居农村金融机构前十。

全国性商业银行中,2016年度银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、交通银行、中国银行、中信银行、平安银行、兴业银行。

根据普益标准数据统计显示,2016年度末国有控股银行存续的银行理财产品共计7151款,较2015年末增加181款,存续余额为10.61万亿,同比增长42.94%;股份制商业银行存续数量16307款,较上年末增加1184款,存续余额为12.21万亿,同比增长38.73%;在发行能力排名中主要考虑了个人、同业、机构三方面的存续规模、存续规模增长率和个人产品日均在售产品数量,其中存续规模分数所占权重相对较大,因此存续规模最大的工商银行在发行能力中排名第一,招商银行虽然在规模上不如工商银行,但其在日均在售产品数量方面较有优势,且个人、机构、同业均衡发展,最终位列第二名;从年度来看,农业银行在个人存续规模及增长率上有较大优势,且业务发展较为均衡,位列第三名。

城市商业银行中,银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是北京银行、江苏银行、杭州银行、南京银行、上海银行、宁波银行、苏州银行、哈尔滨银行、徽商银行、包商银行。

根据普益标准数据统计显示,2016年末城市商业银行存续的银行理财产品共计18497款,较上年末增加了2853款,存续规模估测约为4.23万亿元,较上年末增长74.43%。在发行能力排名中主要考虑了个人、机构、同业三类产品的存续规模、存续规模增长率和个人产品日均在售产品数量。北京银行2016年末个人和机构的存续规模均位列城市商业银行中第一位,且个人、机构、同业规模均较上年度有所增长,因此,在此次发行能力排名中蝉联第一;江苏银行个人、机构、同业三项均位列前三名,个人得分、日均在售得分均位列第二名,且个人权重较高,综合计算结果江苏银行位列发行得分第二名。杭州银行各项发展也较为均衡,个人得分、日均在售得分位列第三名,机构、同业两项也名列前茅,综合计算位列第三名。

农村金融机构中,银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是广州农村商业银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行、江苏江南农村商业银行、厦门农村商业银行、武汉农村商业银行、东莞农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、杭州联合农村商业银行。

根据普益标准数据统计显示,2016年末农村金融机构存续的银行理财产品共计11208款,较上年末增加4533款,存续规模估测约为1.26万亿元,较上年末增长119.3%。广州农村商业银行在个人规模居农村金融机构第四,机构得分位列第三,同业得分第一,但个人和机构得分上前四名差异较小,广州农村商业银行在同业得分上有较好表现,因此综合得分位列城商行第一名。北京农村商业银行个人存续规模位于农村金融机构第一,其机构存续规模第三,且存续规模增长率均表现较好,跻身农村金融机构发行能力第二;上海农村商业银行个人、机构均位于农村金融机构前三,且机构得分排在第二,最终排名第三。

收益能力:招商银行、兴业银行、交通银行、华夏银行、中国光大银行居全国性银行前五;南京银行、江苏银行、广东华兴银行、长沙银行、东莞银行、宁波银行、广东南粤银行、珠海华润银行、北京银行、河北银行位居城市商业银行前十名;广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、上海农村商业银行、山西河津农村商业银行、福建晋江农村商业银行、厦门农村商业银行、福建南安农村商业银行位列农村金融机构前十名。

本年度排名所采用的是4.0版的EI值,其核心在于计算方式为以同期国债利率和同期存款利率的平均值作为调整利率,以求更科学地反映银行理财产品的收益率水平。基础数据是2016年度新发行的封闭式产品数据和处于运行状态的开放式产品数据,同时,收益能力得分分为预期收益型产品得分、净值型产品得分和产品星级评定得分三个子类,除结构性产品和外币产品外,基本涵盖了目前所有的产品种类。其中,在预期收益型产品中再分别考察个人、机构和同业三类产品的收益得分情况。对于净值型产品得分,未发行净值型产品的银行,以及产品波动性较大导致EI值为负的银行,该子项暂不做考量。另外,本次所采用的4.0版在计算收益能力得分时,考虑了投资管理难度系数指标,即理财存续规模越大的银行,其难度系数越高。

全国性商业银行中,收益能力排名前十的银行依次招商银行、兴业银行、交通银行、华夏银行、中国光大银行、渤海银行、广发银行、中国民生银行、中国建设银行、中信银行,收益得分均在20.27分以上。在纳入排名的银行中,招商银行净值型收益得分第一,在预期收益型上收益得分为第二名,综合为第全国性银行第一名;兴业银行预期收益型得分最高,但产品星级评定和净值型产品得分位次较低,综合位列第二名;华夏银行以0.10分之差列居第三名。综合而言,全国性银行前五名得分差距较小,均在0.20分以内,各单项考核得分也较为均衡。

从不同产品对象的收益得分来看,个人预期收益得分表现较好的前五家全国性商业银行依次为中国农业银行、招商银行、浙商银行、平安银行和中信银行;机构预期收益得分表现较好的前五家全国性商业银行依次为中国农业银行、中国民生银行、兴业银行、中信银行和中国银行;同业预期收益得分表现较好的前五家全国性商业银行依次为中国光大银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、招商银行。

城市商业银行中,收益能力排名前十的银行依次是南京银行、江苏银行、广东华兴银行、长沙银行、东莞银行、宁波银行、广东南粤银行、珠海华润银行、北京银行、河北银行。

在纳入排名的城市商业银行中,南京银行收益能力位居首位,得益于其较高的预期收益型产品得分,主要是个人预期收益型产品的分较高,同时,产品星级评定得分位列第一名,而同业预期收益型产品也名列前茅,综合得分位列第一名。

农村金融机构中,收益能力排名前十的银行依次是广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、上海农村商业银行、山西河津农村商业银行、福建晋江农村商业银行、厦门农村商业银行、福建南安农村商业银行。

在纳入排名的农村金融机构中,广州农村商业银行收益能力位居首位,主要得益于其较高的预期收益得分,其中同业产品预期收益得分较为出色;而同时在农村金融机构中,净值型得分和产品星级评定得分均位列第一名,因此综合得分位列第一。江苏江南农村商业银行位居第二名,在个人、同业预期收益型产品得分上表现较为优异。

风险控制能力:中国光大银行、兴业银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行和中信银行居全国性银行前五;江苏银行、南京银行、北京银行、包商银行、青岛银行、锦州银行、江西银行、东莞银行、重庆三峡银行和晋商银行居城市商业银行前十;广州农村商业银行、青岛农村商业银行、厦门农村商业银行、珠海农村商业银行、山西河津农村商业银行、新疆天山农村商业银行、福建晋江农村商业银行、山西尧都农村商业银行、东莞农村商业银行与贵州花溪农村商业银行。

2016年,全国性商业银行中,风控能力排名前五的银行依次是中国光大银行、兴业银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行和中信银行。其中华夏银行与邮储银行并列第3。风险控制能力得分除了考察各行预期收益类产品收益实现能力以外,还考察了是否设置风险拨备、前、中、后台岗位设置情况以及风控控制流程及措施。与区域银行相比,全国性银行风控能力得分更高,且差距较小,反映此类银行整体风险把控能力更强。银行之间主要的差距为银行理财存续规模差异及风控措施设置。

2016年,城市商业银行中,风控能力排名前十的银行依次是江苏银行、南京银行、北京银行、包商银行、青岛银行、锦州银行、江西银行、东莞银行、重庆三峡银行和晋商银行。

2016年城市商业银行在理财业务上的发展上有长足的进步,在规模迅速扩张的同时也加大了产品创新的力度,风险管理能力也节节攀升,紧随全国性银行。不过由于各地及各银行理财业务发展程度有差异,因此城市商业银行风险控制两极分化任然明显。理财业务发展较快的银行,岗位设置与风控措施设置相对完善,而风控排名靠后的银行则仍需要提升整体管理能力。

2016年,农村金融机构中,风控能力排名前十的银行为广州农村商业银行、青岛农村商业银行、厦门农村商业银行、珠海农村商业银行、山西河津农村商业银行、新疆天山农村商业银行、福建晋江农村商业银行、山西尧都农村商业银行、东莞农村商业银行与贵州花溪农村商业银行。

相对于全国性银行及城市商业银行,农村金融机构整体风控水平仍有较大提升空间,但从今年4个季度的表现来看,农村金融机构风控能力持续上升,尤其是排名靠前的农村金融机构已接近城商行前列水准。随着产品创新的推进,未来银行理财对于风险控制的要求及操作难度还会增加,农村金融机构仍需要继续加强对于潜在风险的控制力度,不可盲目扩展。

理财产品丰富性:招商银行、中国银行、中信银行、华夏银行以及中国民生银行居全国性银行前五;南京银行、江苏银行、泉州银行、青岛银行、徽商银行、江西银行、长安银行、晋商银行、福建海峡银行和莱商银行居城市商业银行前十;广州农村商业银行、佛山农村商业银行、青岛农村商业银行、上海农村商业银行、广东南海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏江南农村商业银行、亳州药都农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行和北京农村商业银行居农村金融机构前十。

本次产品丰富性排名考虑了收益类型、投资币种、投资对象、投资期限、投资起点、开放类型、客户类型等多个维度。同时考虑了各维度产品数量因素,避免单只产品即能获取丰富性单维度全分的情况。同时,我们将开放类型中开放式预期收益型产品(包括全开放式和半开放式)及净值型产品的发行数量调整为在售数量,从而更准确的展示不同银行的开放类型。

2016年,全国性商业银行中,理财产品丰富性排名前五的银行依次是招商银行、中国银行、中信银行、华夏银行以及中国民生银行。

均衡稳定仍然是银行在理财丰富性排名上获得高分的首要条件。凭借自身丰富的产品线及更为出色的主动管理能力,全国性银行在理财产品丰富性上表现更为突出,尤其是在净值化转型上,全国性银行均迈出了稳健的步伐。丰富性排名差距较大的点在于外币理财产品的发行以及投向的多样化选择。排名靠前的银行通常拥有多类外币理财选项,极大的丰富投资者的投资方向,同时在底层资产的选择上,覆盖面也更广。

2016年,城市商业银行中,理财产品丰富性排名前十的银行依次是南京银行、江苏银行、泉州银行、青岛银行、徽商银行、江西银行、长安银行、晋商银行、福建海峡银行和莱商银行。

排名前列的城市商业银行(前18家)的产品丰富程度略低于全国性商业银行,平均分为8.01分,略低于全国性银行的9.07分。受银行特性的限制,城市商业银行开展外币理财的难度较大,因此外币理财丰富性得分偏低。另外,随着产品净值化的推进,城商行未来在产品投向上有更多的选择空间。需要注意的是丰富性排名较低的银行大多数在投向选择上较为依赖债券市场,而2016年12月债市的暴跌或对其2017年初的发展造成较大冲击。

2016年,农村金融机构中,理财产品丰富性排名前十的银行依次是广州农村商业银行、佛山农村商业银行、青岛农村商业银行、上海农村商业银行、广东南海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏江南农村商业银行、亳州药都农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行和北京农村商业银行。

相较2015年,2016年农村金融机构在产品丰富性上实现了质的提升,在产品收益类型、投向类型、投资起点、开放类型等多个指标上均有较为明显的增强。不过横向来看,农村金融机构前18家的平均得分仅为6.61分,仍然与城市商业银行的8.01分有较大差距。2017年央行对银行表外理财规模增速设限后,农村金融机构或会调整发展重心,加强优质资产的选择性投资以取代单纯的规模扩张模式。

信息披露规范性:中国民生银行、兴业银行、华夏银行、中国工商银行和渤海银行居全国性银行前五;宁波银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、东莞银行、北京银行、河北银行、广东华兴银行、珠海华润银行和哈尔滨银行居城市商业银行前十;广州农村商业银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、东莞农村商业银行、福建晋江农村商业银行、厦门农村商业银行、江苏如皋农村商业银行、江苏盐城农村商业银行、江苏江南农村商业银行和山西河津农村商业银行居农村金融机构前十。

2016年,全国性商业银行中,信息披露规范性排名前五的银行依次是中国民生银行、兴业银行、华夏银行、中国工商银行和渤海银行。

2016年信息披露规范性排名中考虑了净值型产品的披露状况,这对产品创新意识较强的银行较为有利,同时将运行产品数量限定为面向个人的理财产品的数量。这是因为考虑到机构及同业产品多为点对点的产品,并不需要公开相关运行信息。在发行方面,全国性银行整体发行信息披露做的较好,平均得分为7.39分(满分8分),相较于2015年银行对于理财产品信息披露的规范性及时效性都有了更深入的认识,整体披露情况向好;到期信息得分也维持在相对完善的水平;运行信息得分方面,由于产品数量较多,因此全国性银行运行信息得分相对偏低,但较2015年仍有较明显的提升,大多数银行已认识到运行公告对于客户追踪产品信息有极大益处,在未来“刚性兑付”打破后运行公告的价值将得到进一笔的体现;最后在净值型产品得分方面,绝大多数全国性银行极为重视该类产品,也看好该类产品未来的发展,因此整体表现较好。

城市商业银行中,2016年信息披露规范性排名前十的银行依次是宁波银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、东莞银行、北京银行、河北银行、广东华兴银行、珠海华润银行和哈尔滨银行。

2016年,信息披露规范性排名位居前列的城市商业银行理财产品整体的发行数量和到期数量均普遍低于全国性商业银行。同时,发行信息披露质量上的优势也已不显现,因此发行信息得分较全国性银行偏低;在到期信息方面,城市商业银行继续表现稳定;在运行信息披露得分方面,排名前18的城市商业银行平均得分仍高于全国性银行平均水平。

农村金融机构中,2016年信息披露规范性排名前十的银行依次为广州农村商业银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、东莞农村商业银行、福建晋江农村商业银行、厦门农村商业银行、江苏如皋农村商业银行、江苏盐城农村商业银行、江苏江南农村商业银行和山西河津农村商业银行。

2016年各季度农村金融机构各子维度变化幅度相对较小,这与农村金融机构数量较多,整体发展程度参差不齐有较大关系。与排名前18的城市商业银行对比,农村金融机构在发行信息披露质量上有一定差距,有待增强。由于农村金融机构的理财业务起步较晚,创新产品(如净值型产品)的发展程度较其它类型银行有较大差距,但值得肯定的是,排名靠前的农村金融机构在净值披露上也较为详尽。

评估问卷测度

2016年银行理财能力排名的评估问卷分数,得分如下:

重要声明

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