贷款 贷款攻略 新型贷款 2016年度最佳投资银行家简历
2016年度最佳投资银行家简历

(本排名不分先后)

马尧,现任中信证券投资银行管理委员会主任,中国人民银行总行研究生部国际金融专业经济学博士。1997年加入中信证券,历任投资银行部项目经理、经理,交易部经理,风险控制部副总经理,债券销售交易部副总经理,交易部副总经理,资本市场部行政负责人、执行总经理,金融行业组负责人、董事总经理。主导和组织了近年中信证券投资银行业务主要的股权、债务和衍生类项目的融资项目执行和发行等工作;主持和参与的项目主要包括中国银行A股IPO、中国国航A股IPO、中国工商银行A+H股IPO、广深铁路A股IPO、中国人寿A股IPO、中国平安A股IPO、中信银行A+H股IPO、交通银行A股IPO、建设银行A股IPO、中国石油A股IPO、中国铁建先A后H股IPO、中国农业银行A+H股IPO等,和三峡债、国家电网债、铁道债、华能公司债、万科公司债、兴业银行金融债、华夏银行金融债、浦发银行次级债、北京银行金融债等,以及马钢股份、中化国际、深圳高速、中国石化、宝钢股份分离交易可转债,工商银行信贷资产证券化等。

2016年,率领公司投行业务团队把握资本市场发展机遇、加强战略布局,坚持专业化、矩阵式的管理架构,承做了步长制药IPO、长江电力重大资产重组、中国动力重大资产重组、首旅酒店重大资产重组、武汉公积金个人住房抵押贷款证券化项目、三峡集团绿色公司债等一批有较大市场影响力的项目。应对客户下沉趋势,不断加强内部管理,通过设立综合IBS组、区域投行分部等加强新兴行业、区域客户覆盖与增量项目的开拓,保持投行业务市场领先地位。2016年,中信投行股权业务保持同业第一,债券和并购业务继续保持市场优势,巩固了投行业务的领先地位。此外,加强直投推荐业务开展,为客户提供综合化的投资银行与证券业务服务,并进一步推动与提升境内外团队合作及业务协同,中信投行海外市场业务得到进一步的发展。

郑俊,毕业于中央财经大学,从事投资银行工作16年,曾任华泰联合并购部负责人、投行业务线负责人。在其担任投行业务线负责人期间,公司并购重组业务交易数量三年稳居市场第一,交易规模亦逐步提升,2016年经重组委审核通过的并购重组项目交易金额达到1968亿元,达到公司历史最高水平;公司股权融资业务排名提升,股权承销金额由2014年的第八名跃升至2016年的第二名,2016年由华泰联合证券保荐及主承销的华安证券IPO项目成为2016年融资规模最大的证券公司IPO,位列2016年A股IPO融资规模第三位。

近年来先后主持完成了顺丰速运、分众传媒、美年大健康、恺英网络、千方科技等借壳上市项目,以及宋城演艺、蓝色光标、掌趣科技等多家上市公司历次的产业并购项目,并带领团队围绕客户的产业战略、资本战略进行持续开发,为客户提供全业务链、全产品线的投行服务,成为多家上市公司长期的核心投行服务提供商。

在蓝色光标的并购案例中完成了A股首单财务顾问为并购交易提供融资服务,拓宽了券商在并购业务中的收益来源,提升了券商在并购交易中的地位和作用。在美年大健康借壳上市的案例中实现了美年大健康借壳上市的同时对慈铭体检进行并购整合,并在交易中提供并购过桥融资,推进交易快速完成。

在海外优质资产私有化回归中,其所带领的投行团队已经完成了包括药明康德、迈瑞、奇虎360、如家酒店、芯城半导体(ISSI)等私有化项目。

在过往的从业过程中还曾主持、参与了大龙地产借壳ST宁窖、浙商地产借壳ST亚华、中弘地产借壳ST科苑、华夏幸福借壳ST国祥、瑞茂通借壳ST九发、南京钛白借壳ST吉药、中国重汽整体上市、广汽集团吸并广汽长丰等并购重组项目,多年的实战积累了大量的案例经验和市场资源,并曾于2009年被评选为“中国区最佳并购项目主办人”。

近几年来,作为投行业务线负责人,积极推动投行组织架构的优化调整,以行业聚焦、服务综合为目标,设立了TMT、大消费、大健康、能源环保等行业组,经过近两年的运行,各行业组在所属行业领域都取得了较好的成绩,完成了多单行业内有影响力的项目,建立良好的口碑。

2013年开始筹建跨境并购业务团队,目前该团队已初具规模,近年来完成了南京新百收购英国老牌连锁百货公司House of Fraser、奥特佳收购空调国际、西王食品收购北美健康食品巨头Kerr、苏交科收购全美最大环境检测公司TestAmerica等多项跨境并购交易,在新一轮的国内优质公司海外并购布局的浪潮中将起到积极和重要的作用。

除此之外,新三板业务团队、成长企业投融资团队的建设,以及目标优化、策略优化、贯穿行业线和产品线的机制使得整个投行部门的服务能够更好地覆盖企业全成长周期,在各个阶段寻找机会、创造价值。

姜诚君,海通证券投资银行委员会执行主任、投资银行部总经理。2016年度,海通投行共实现总收入8.7亿元,占市场份额比例为5.38%,市场排名第四;海通投行共完成主承销项目36个(其中,主承销项目中IPO项目3个,再融资30个,金融债2个,项目二级资本债1个),重大资产重组项目9个,全年合计完成股权融资金额665.10亿元(联主项目承销金额按均分计算),市场排名第五。截至2016年末,海通投行在会储备项目合计70个,其中已过会待发项目15个、在会审核项目55个。在会储备项目中,股权融资项目为65个,占市场份额6.15%,其中IPO储备项目48个,再融资项目17个。在证监会公布的IPO正常审核状态的在会项目中,海通投行IPO项目储备数量排名二,占市场储备数量份额为7.05%。■

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