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工程机械的投资组合实践

写在前面,此组合非本人实际投资仓位,而是建立的一种模拟组合,看看工程机械的投资收益,也帮助自己观察工程机械企业的股票变动。

此组合最早建立于2016年8月13日,而实盘组合在9月份开始建仓。首篇大衰退文章工程机械大衰退之徐工发表于2016年9月13日。整个的组合调整和实盘建仓过程和我写的大衰退系列文章有很强的关联性。

除了潍柴重机,其他股票都分析过,但而潍柴动力迟迟没有动笔,而山推股份并没有计划写出文章。

$组合表现$

走势图中显示组合收益为11.07%,而当期沪深300收益为4.27%。其实工程机械股票此段时间内远远跑赢大盘。而实际工程机械此段时间内总体涨幅远远高于11.07%。具体在后面解释。

$组合构成和仓位$

仓位中包括潍柴动力,中联重科,徐工机械,山推股份,柳工,潍柴重机,三一重工。根据对这些企业的分析(工程机械那家强),其中潍柴动力,徐工,柳工和三一重工是重仓。而中联重科,山推股份和潍柴重机仅仅有5%的仓位。

$组合仓位调整$

在最初建立此组合时并仓位很小,如下

而后随着随着对工程机械研究的深入,对其中作了一些调整并加大了比例,但也不得不说,模拟组合因为模拟而更轻松,实盘操作中反而要保守了,也错失了一些涨幅。

而最新的调整中,坦白说是受最近工程机械暴力复苏的一种反应,其实不是太好的一种方式。

组合现金已经用完,可能会有一些调整,但短期内没有卖出计划。

这次的工程机械股票反应是比较特别的,在实体端市场已经暴力复苏/反弹下,股票竟然反应平平甚至下跌,不得不让人疑惑。可能两个原因:1) 此次市场复苏/反弹太过迅速,而股票市场想要建立头寸可能不是那么容易,特别是对于机构;2) 工程机械本身作为传统市场/股票,不是热门,而前几年的衰退也在投资者中种下了阴影。但我想要说,可能投资者大规模进入时,那才是需要特别小心的时候。

本文章不构成任何投资建议,投资自负盈亏

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