贷款 贷款攻略 新型贷款 多图看清保险行业三年变迁、迅猛增长
多图看清保险行业三年变迁、迅猛增长

保险行业近几年来发展迅猛,作为风险管理和社会保障的关键支柱,其在2014年被提升至国家战略层面,在大病扶贫、养老医疗等多个领域中发挥着越来越重要的作用。同时,险资在资本市场的闪转腾挪,也让投资者看到新生力量的崛起。目前,保险行业规模和收入几何,3年多来的发展有哪些变化,通过一些数据图表来一探究竟。

总资产突破15万亿

2014年保险“新国十条”的颁布令行业高速发展,3年来保险行业规模持续走高,截至2016年底,保险业总资产已突破15万亿元。总资产增长率始终维持在20%以上的水平,2014-2016年增速分别为22.57%、21.66%和22.31%。

数据来源:东方财富Choice数据,保监会

同时,行业净资产规模超过1.7万亿元,但增速水平逐年下降。2014年是保险业净资产突飞猛进的一年,同比增速超过50%;2015年勉强维持了20%的上升势头之后,2016年直接降至个位数(7.15%)。

从保险业总资产分布情况来看,寿险公司是主要的贡献者,2016年有82%的资产来自寿险公司并首次超过10万亿元,达到12万亿元。受益于万能险业务的高增长,近年寿险业总资产持续增长。产险公司2016年总资产也突破2万亿元关口,每年也均保持稳定增速;再保险公司资产规模下降明显,自2015年的5187亿元锐减至2761.29亿元。

此外,行业结构方面,2016年全国已开业保险机构共203家,较年初增加9家。其中,保险集团公司12家,新增1家;财产险公司79家,新增6家;人身险公司77家,新增1家;保险资产管理公司22家,新增1家。从营销员队伍看,截至2016年底,保险营销员达657万人,较年初增加186万人,占当年城镇新增就业总数的14.2%。

保费收入三年猛增80%

东方财富Choice数据显示,2016年保险业共计实现原保险保费收入3.10万亿元,同比增长27.5%,增速创2008年以来新高,保费规模超过日本仅次于美国,居全球第二位。以“新国十条”颁布前的2013年为基数,全国原保险保费三年增长1.37万亿元,增长幅度近80%。

全国原保险保费连年增长,2014年便突破两万亿元,2015年和2016年增速均超过20%。在原保险保费构成方面,人身险依然占据主要地位,占比超过70%,突破两万亿元,而财产险也逐步升至8000亿元以上。除此之外,保户投资款新增交费亦快速攀升,2016年全年达到1.18万亿元。

人身险方面,原保险保费收入达到2.2万亿元,同比增长36.5%。其中,寿险、健康险表现最为突出,两者原保险保费收入分别达到1.7万亿元、4042.5亿元,同比增长约32%、68%,占人身险保费收入比例分别达到78.4%、18.2%。这一比例较年初分别下降了5.3%、增加了6%,可见健康险开始逐渐成为保险行业发展的重要推力。

财产险方面,业务增速保持稳定,实现原保险保费收入8724.5亿元,同比增长9.1%。其中,车险业务实现原保险保费收入6834.6亿元,同比增长10.3%。与此同时,产险多元化与服务民生能力加强,农业保险、责任保险原保险保费收入分别为417.7亿元和362.4亿元,同比分别增长11.4%和20%,占产险业务的比例分别为4.8%和4.2%,分别同比上升0.1和0.4个百分点。

整体增速位居第二的健康险,近3年增速均保持在30%以上且接连提高超过10个百分点,2016年同比增速达到68%,成为各险种之首。在“税优”等一系列利好政策支持之下,占比仅三成的健康险有望在今年实现更大突破。

赔款给付过万亿

销售收入高增长的同时,保险业支出给付亦在连年增加。2016年保险业赔款支出已过万亿元,较2013年增加近70%,近2年增速均维持在20%左右。

分险种来看,产险业务赔款一直是大头。2016年产险赔款达4726.18亿元,同比增长12.68%;而寿险给付却是近年增长最快的,三年增长2350亿元,翻了一倍;伴随健康险业务高速发展,赔款给付持高增长,2016年达到了1000.75亿元,同比增长31.17%。

另类投资资产扩容

随着总资产的积累,保险业资金运用余额连年攀升,截至2016年底已突破13万亿元,较2013年底猛增5.7万亿元,增幅高达74%。经历了2014年21%的高增长之后,近两年保持稳定在19%左右。

随着资金体量的提升,险资投资配置趋向多元化和长期价值。债券一直受险资钟爱,近年债券投资余额持续攀升,2016年已超4万亿元。近年增长最快的是另类投资(即其他投资,包括债权、股权、信托计划及不动产投资),2016年险资其他投资高达4.8万亿元,占比36.02%,从2013年的倒数第二一举攀升为占比最高的品种,三年翻了2.7倍。

另类投资可以说已是险企目前的核心配置资产。从2015 年下半年至2016 年上半年,险企经历权益市场动荡和市场利率的不断下跌,因此主动调整配置加码另类资产。与此同时,这段期间监管也不断放开后端,允许保险资金参与资产管理计划、设立私募股权基金。另类资产以其相对稳定性和收益性,将持续成为险企重点配置的方向。

另一方面,保险资金的属性决定了险企以固定收益资产为主的投资策略,但随着权益市场的发展和监管的完善,险企在权益配置上将以财务投资为主,投资战略更为长期与价值。

从各投资增长率也可以看出,近三年另类投资增长率一直很高,除了2015年被权益类投资分走部分资金之外,其他年份均远高于其他品种。其他投资是险资支持实体经济的重要输出方式,预计将继续保持增长态势。

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