贷款 贷款攻略 新型贷款 3月13日利好公告点评:三圣股份 科林环保
3月13日利好公告点评:三圣股份 科林环保

(一)公告点评:三圣股份(002742)拟5.38亿元收购春瑞医化60%股权

事件:三圣股份3月12日晚间披露公告,拟5.38亿元收购春瑞医化60%股权

神光分析:

1、三圣股份召开董事会同意公司以53,800万元收购除潘先文外的重庆市春瑞医药化工股份有限公司全体自然人股东郝廷艳、杨兴志、胡奎、胡家弟、郝廷革等182人合计持有的春瑞医化60%股权。交易完成后,公司直接和间接持有春瑞医化72%股权。

2、对于本次交易,春瑞医化主要股东郝廷艳、杨兴志、潘先文共3名利润承诺人(合计持股39.3193%)向公司作出利润承诺与保证:春瑞医化2017年度扣除非经常性损益后的净利润应不少于人民币6,200万元。

3、三圣股份表示,本次交易符合公司多元化战略发展的需要,在做强、做优、做精第一产业链基础上,着力发展第二产业链医药制药板块,通过并购重组逐步形成以中间体原料药为基础,以制剂为核心的医药制药产业链。通过本次交易,公司将形成新业务及利润增长点,并为公司长期发展注入新活力,有利于优化公司业务结构,增强公司持续发展能力,提升公司综合盈利水平。交易完成后,公司对春瑞医化直接和间接持股比例为72%,其将纳入公司合并报表范围,将会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生积极影响。

(张生国A0430611040001)

(二)公告点评:贵人鸟(603555)布局体育健身领域

事件:贵人鸟12日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购威康健身100%股权,交易价格初步确定为270,000.00万元。其中,公司以发行股份的方式购买威康控股持有的威康健身75%股权,以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身25%股权。同时,公司拟募集配套资金不超过67,500.00万元,用于支付本次交易的现金对价。公司股票将暂不复牌。

1、公司是国内知名的运动鞋服品牌企业,主要从事贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售,面向大众消费市场。2014年起,公司进行战略升级,以群众体育和全民健身为重点方向,积极利用资本平台实施并购和产业整合,2016年曾先后收购一二线体育用品销售渠道商“杰之行”、电商公司“名鞋库”及美国品牌“AND 1”的品牌授权,打通体育产业链,本次收购威康健身符合公司的战略方向。

2、本次交易标的威康健身是国内领先的休闲健身服务提供商,布局重点城市核心商圈,为高端人群提供全方位、个性化、高品质的体育健身服务,自成立以来,发展迅速,未来前景乐观。2014年末、2015年末、2016年末的在籍有效会员数分别为110,734、144,887和211,591人,实际运营的门店数量分别为37家、56家和82家;威康健身收入增长迅速,具有较强的盈利能力。2015 年和 2016 年,威康健身的营业收入分别为 51,629.53 万元和74,266.14万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,737.01万元和4,201.06万元(未经审计)。

3、近年来,政府相继颁布了《全民健身计划(2016-2020年》、《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等一系列政策支持健身行业的发展,明确了健身休闲产业是体育产业的重要组成部分,要求优化健身休闲服务业、器材装备制造业及相关产业结构,并打造一批优秀健身休闲俱乐部、场所和品牌活动。健身房商业模式的进一步成熟,我国健身房市场预计仍将保持稳健发展,未来五年有望保持12%的年复合增长率,到2020年健身房市场规模将达到1,230亿元。

4、本次收购完成后,威康健身将成为贵人鸟的全资子公司,纳入合并报表范围,将为公司培育新的业绩增长点,提升业务规模,进一步增强公司的持续盈利能力和核心竞争实力。

5、简单估算,目前股价对应2017年动态市盈率约为47倍,估值相对合理。

(栾丽萍执业证书编号A0430611030002)

(三)公告点评:科林环保(002499)签逾2亿元合同发展光伏电站新能源业务

事件描述:科林环保装备股份有限公司与迁安市瑞光能源技术有限公司及天津中兴能源绿谷科技有限公司于近日在江苏省南京市签订了《迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目之合作协议》。《合作协议》约定,公司、瑞光能源、绿谷科技拟共同推进迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目工程的开发和建设,项目总投资为20,550万元。项目建设期以实际的开工日期为准,最长不超过4个月。

1、公司目前主营业务为袋式除尘设备的设计及制造,在宏观经济下滑及传统行业产业结构调整和转型升级的压力下,公司近年来主营业务收入逐年下滑。从适应市场变化及有利于公司全体股东利益角度出发,为增强公司的可持续发展能力和盈利能力,公司在坚持大环保的整体战略背景下,已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业,并进行了相应的人才储备、设立能源管理及运维的全资子公司、收购EPC经营实体子公司等一系列准备,为公司后续开展相关业务奠定基础。本次签署《合作协议》为公司在光伏电站新能源业务领域的发展打下了良好的基础,是公司在光伏电站EPC施工领域的重要突破,将进一步提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。

2、本次签订的《合作协议》总金额为人民币20,550万元,约占公司2016年经审计的营业收入的63.02%,若本协议及相关合同能得到顺利履行,将对公司2017年度经营业绩产生积极影响。

3、因本项目需要公司及子公司垫资履行,项目执行期间资金量需求较大,将影响公司的现金流状况。本协议的签订对公司业务的独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本协议而对交易对方形成依赖。

(四)公告点评:扬子新材(002652)拟收购华图教育100%股权

事件:扬子新材(002652)3月12日晚间公告,公司及实际控制人胡卫林已与华图教育实际控制人易定宏签署了资产重组框架协议,拟收购华图教育100%股权。

1、公告显示,本次交易的标的资产为北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司100%股权。标的公司控股股东为易定宏,实际控制人为易定宏、伍景玉,二人系夫妻关系。其中易定宏直接及通过华图教育2015年度员工持股计划合计持有华图教育38.84%股权,伍景玉直接持有华图教育1.99%股权。

2、公司主要从事研发、生产、加工、销售有机涂层板及其基板;销售金属材料、建筑装饰材料;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生产,产品的细分市场侧重于建筑、建筑装饰及家电行业,涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设以及家电外观部件的生产。

3、据悉,北京华图宏阳教育文化发展有限公司由易定宏于2001年9月创办,是国内集面授培训、网络教学、图书出版发行于一体,拥有员工1300多人,专兼职教师及专业研究员500多人,国内公认的公职培训行业标准制定者和教育培训标杆企业。下属北京华图宏阳教育文化发展有限公司、北京华图宏阳图书有限公司、北京华图宏阳网络科技有限公司(华图网校);北京市海淀区华图培训学校、北京市西城区华图培训学校和遍布全国的36家分子公司、培训学校以及200家学习中心,是国内唯一一家教委批准,民政部门注册,具有独立教研教学和服务体系的公务员培训机构。本次交易,公司拟以换股的方式吸收合并标的公司,不涉及发行股份募集配套资金,本次重组完成后,将导致公司实际控制人发生变更。公司股票继续停牌,本次重组事项后续进行情况值得投资者适当关注。

(五)公告点评: 华西股份(000936)2016年净利同比增逾六倍

事件:华西股份10日披露年报,2016年实现营收21.25亿元,同比增5.58%;净利6.04亿元,同比增604.46%。

1,2016年公司共实现营业收入212,532.13万元,较上年同期增长了5.58%;实现营业利润80,695.02万元,较上年同期增长了624.52%;实现归属于上市公司股东的净利润60,445.10万元,较上年同期增长了604.46%;经营活动产生的现金流量净额为23,271.83万元,较上年同期增长了135%。每股收益0.68元,较上年增长了518.18%;每股净资产5.50元,较年初增长了76.85%;实现加权平均净资产收益率15.88%,较上年度增加了12.35个百分点。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以 886,012,887 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

2,公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务,以及以并购投资、创业投资和资产管理为核心的投资业务。公司化纤产品为涤纶短纤,主要产品类型包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、超有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等,主要用于纺织行业,单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺,所得纱线用于无纺布和服饰纺织为主,还可用于家装面料,包装用布,充填料和保暖材料。年产能达30万吨,报告期内产量27万吨,实现营业收入17.72亿元。报告期内,公司传统化纤产业面对不景气行业环境,通过大力开拓海外市场、技术改造和降低成本,保持了稳健运营的态势。2016年度,公司化纤取得营业收入17.72 亿元,同比下降0.37%;其中出口营业收入6.32亿元,同比增长11.46%。公司化纤主业毛利率9.69%,较去年同期上升3.65个百分点。报告期内,华西码头依托区位优势,充分发挥品牌和管理优势,进一步提高服务质量,提升优质客户粘性,继续保持稳定的经营规模和盈利水平。2016年度,华西码头取得营业收入9,317.06万元,较去年同期增长5.10%;净利润3,567.80万元,较去年同期微降0.32%。

3,2016年是公司在确立金融控股平台战略转型目标之后的起始之年,在2015年度已确立的金融主业方向、搭建完成的组织架构和人才队伍以及充分运行的市场化机制基础上,公司在充分理解和把握多变的金融市场环境情况下,在“聚焦投资优势产业,强化风险控制流程”思路指引下稳步推进金控平台建立。同时,公司的传统主业——涤纶化纤业务,在较复杂和偏弱的行业环境下,通过大力开拓海外市场,有效提升了产品盈利能力和品牌影响力,进而保持了公司业绩的整体稳定。

(张栓林 A0430617010001)

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