贷款 贷款攻略 新型贷款 基金点评|定量投资主动管理 震荡市场精选个股
基金点评|定量投资主动管理 震荡市场精选个股

基金摘要:

华泰柏瑞量化智慧(001244)为混合型基金,成立于2015年6月3日,基金资产整体的预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

管理团队:

基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司),

公司自成立以来,奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略,致力于做中国ETF专家。华泰柏瑞基金成立7年多来,以完善的制度,严格的管理,规范的运作,严谨细致的工作精神践行“您的一分投资,我们十分对待”的企业理念,充分结合外方股东在资产管理方面的国际经验以及华泰证券等中方股东在中国本地市场的经验优势,为个人及机构投资者提供满足其需要的金融产品和高水平的理财服务。

基金经理:田汉卿,硕士,本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州伯克利商学院。具有丰富的投资管理经验,历任多个投资项目经理或基金经理,加入华泰柏瑞基金公司以来,专注管理量化基金,目前正在管理的7只量化基金均取得远超同类平均水平的良好收益。

业绩表现:

净值变化:

累计收益:

历史收益:

资产配置:

华泰柏瑞量化智慧(001244)的投资组合比例为:本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。近一年基金资产配置情况如下:

盈利模式:

华泰柏瑞量化智慧(001244)通过制定明确的投资目标,根据相应的投资目标指定投资策略并建立量化投资模型,利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

独特优势:

主动管理型量化基金在股灾至今的市场波动中收益水平遥遥领先于市场平均水平,甚至部分基金通过一年半以来的管理达到正收益,华泰柏瑞量化智慧就是以自己独有的模型管理,实现自身资产的稳定增值,随着市场格局的不断转变,将高效的运用模型进行投资。

免责声明:本报告仅为壹佰金基金研究员基于公开资料分析完成,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

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