贷款 贷款攻略 新型贷款 三元材料持续上涨市场仍可期——CBEA动力电池市场周报(2017.3.6-3.10)
三元材料持续上涨市场仍可期——CBEA动力电池市场周报(2017.3.6-3.10)

1、原材料市场

1.1 原材料市场综述

全球铜精矿供应2017年刚性增量比较小,而弹性增量主要取决于价格,而精炼产能虽然投放较多,但是受限于铜精矿供应,实际供应增量不足,因此铜价再度下跌。由于美元上涨,EIA原油库存刷新历史同期新高,原油价格大跌,使得铜价雪上加霜;但由于国外矿产供应持续恶化,将会对铜价的下跌起到一定的限制作用。中国2月进口铜34万吨,同比减少19%,进口铜矿砂及其精矿143万吨,同比减少2.1%,增速减少8.89%,1-2月累计进口为268万吨,同比增长1.9%。

镍市场方面:本周贸易商出货积极性一般,部分下游逢低采购,本周镍价有所回落,市场多以观望为主,部分原因是由于3月2号印尼原矿出口解禁评估细则的出台;但由于近期镍矿仍供应紧缺,加之市场后期需求向好,会对镍价起到一定的支撑作用,预计镍价仍将维持强势。

钴市场方面:本周金属钴市场普遍转为审慎态势,意愿出货变现的商家越来越多,涨势有所放缓,目前金川、凯力克等出厂价格均未做任何调整,市场上进口与其他品牌钴产品报价回落到40万元/吨以下,本周市场均价较上周仅上涨600元/吨。

钴盐市场:四氧化三钴价格仍在上涨,均价较上周涨1.19万元/吨,报价在38-40万元/吨;氧化钴价格在35-37万元/吨,均价上涨2500元/吨。部分买货方受钴价上涨影响,操作显得格外理性,但是现货少的生产厂家仍在上调报价,这也是市场继续看涨的一种体现。

本周电解锰市场逐渐恢复交易,但仍延续弱势行情,跌幅较上周有所收窄,下跌350元/吨,价格在13700元/吨左右,现货市场成交仍不是很多;锰价自2016年12月中旬开始就处于弱势运行,市场目前属于价格盲目冲高后的自然回落,同时供需面一直向供方不利的方向倾斜,锰市场需求不景气的局面目前仍未呈现根本性的转变。

1.2 原材料价格指数

2、正极材料市场

2.1 正极材料市场综述

正极材料本周涨势有所放缓,钴酸锂本周均价在40.38万元/吨,较上周上涨2.5万元/吨。多数生产商仍处于与下游客户的价格谈判期,生产商受原材料成本的影响,多抬高报价,但下游承接意愿偏弱;三元前驱体厂家逐步恢复报价,市场实际出货量有限。目前,三元材料523系价格在18.5-20万元/吨,均价较上周上涨5000元/吨,三元前驱体523系价格在11.8-12.4万元/吨,均价较上周上涨5100元/吨。

2.2 正极材料价格指数

3、负极材料、隔膜、电解液市场

3.1 市场综述

负极材料市场表现仍不是很好,从下游市场方面来看,受补贴政策调整的影响,一些动力电池产线技改调整仍没有完全恢复,尽管钴价涨速有所放缓,但数码类电池厂及动力电池电池厂仍受到一定的影响。本周低端负极材料主流报价1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报价4-5.5万元/吨,高端产品主流报价8-10万元/吨。

隔膜2月份产量为5700万平米,达产率70%,产能覆盖率(预估)80%。各企业生产保持平稳,干法需求相对稳定,多数湿法扩张企业仍维持原有产能,预计企业真正产量的释放基本集中在二季度。本周干法隔膜价格在3.5-5元/平方米,湿法隔膜价格在4.5-5.5元/平方米左右。

企业方面,鸿图隔膜日前公告,公司拟以每股18.4元-19元的价格发行不超过1085.2万股股票,预计募集资金不超过2.06亿元,其中7918.8万元将用于续建公司年产9000万平方米锂离子电池隔膜二期工程项目。公司现有锂离子隔膜生产线1条,锂离子隔膜年生产量2000万平方米。

本周电解液市场整体平稳,产品价格方面波动不大,主流市场价格在7-9万元/吨左右。2月份电解液产量为7080吨,环比下滑16.6%。受下游电芯厂技改影响,部分电解液厂家2月产量有所减少。原料市场方面,随着六氟磷酸锂新增产能的陆续投产,供应紧张的局面将会得到缓解,六氟磷酸锂价格将会出现一定程度的下调。

3.2 价格指数

4、锂电池市场

4.1 锂电池市场综述

本周电芯市场继续维持平稳,原材料市场方面,三元材料和钴酸锂价格持续上涨,使得采购成本不断增加,下游采购商对电芯涨价意愿并不接受。目前,只有少数小型数码电池或圆柱电芯厂有调价动作;而大型电芯厂也表示,由于节前提前备货布局,目前暂时不会调整报价,预计需求量将在3月下旬或4月迎来小高峰。

据中国化学与物理电源行业协会统计,2月份磷酸铁锂正极材料产量约为3120吨,达产率39.9%,环比增长19%;三元正极材料产量约为4660吨,达产率72.3%,环比减少10.7%。企业也在逐步恢复生产,部分厂商近期已陆续收到订单,预计市场整体回暖,仍需时日。

4.2 锂电池价格指数

5、小结

受原材料钴价上涨和补贴新政双重的影响,三元材料持续上涨。预计本轮价格上涨将会持续到2-3季度。从需求端来看,执行补贴新政,意味着电池系统能量密度的要求更高,车企拿到的补贴就越高。这直接驱动电池企业加码能量密度更有优势的三元电池。国内电池企业大量扩产将导致上游原材料供应短缺,价格继续上扬。市场在多重压力之下,整个动力电池行业将在2017年进入分化和整合期,而具备供应链整合、规模化制造、客户资源等的动力电池企业将更具有优势。

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