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金融理财辩明白 上海首批“优秀金融理财师”出炉

梁长玉报道 一个优秀的理财师不仅仅是向客户推销金融产品,他还必须是一个通晓百事的“万宝全书”。家庭资产配置追求收益的同时如何防范风险;政策限制房地产开发企业拿地后,房价是否会下跌;证券市场新股发行速度加快,对二级市场炒壳现象的影响等……。3月10日,来自上海金融行业的优秀理财师们以他们的专业素养,就这些专家都觉得难解的问题进行了激烈的交锋,通过这场涉及方方面面的金融理财大辩论,上海首批“优秀金融理财师”在专家评委的投票下火热出炉。

据悉,首届“享理财•防风险”金融服务大赛暨“优秀金融理财师评选活动是由上海金融业联合会、上海金融理财师协会、上海东方网股份有限公司、上海市职工技术协会联合举办,新华社中国经济信息中心上海公司,新民晚报·新民媒体和中国网中国商务提供媒体支持,为上海金融理财师展示自身风采、专业能力、行为规范和职业形象的权威赛事,向社会大众积极传播科学理性的金融理财观念进行的一次重要尝试。

辩题紧扣财富生活

作为本土化的金融理财技能型比赛,大赛历时9个多月,经初赛、复赛、半决赛,最终决出10支团队,20位个人选手入围决赛。3月10日的决赛分为团体赛和个人赛。上午团体赛采取辩论赛方式,10支参赛团队分成五组,每组3人,每场辩论赛两两对决,共进行5场比赛。集中展开家庭资产配置、楼市、股市等各种与市民财富生活相关的辩论,5支团队将获“优秀金融理财团队”荣誉称号。下午个人赛采取辩论赛和即时答辩的方式。首轮为十强争霸赛, 20名参赛选手分成4支队伍,每队5名,每场比赛两两对决,围绕“金融服务转型发展,加强客户关系维护比提高综合理财技能是否更重要”、“‘机器人’智能理财平台快速发展,对金融理财从业者而言挑战是否大于机遇”等金融从业者发展前景的辩论,第二轮十强巅峰对决。选手在观看完视频提问后即时答辩,有10名选手将参评上海市总工会“上海市职工技能大赛”金、银、铜奖,并获得“优秀金融理财师”荣誉称号。其中佼佼者有机会参评上海市“五一劳动奖章”

唇枪舌剑、针锋相对的辩论让人大呼过瘾,专家评委精彩犀利的点评也让在座的观众和选手获益良多。据悉,当天到场的嘉宾有,上海市金融工会副主任、群工处处长赵彪、上海市职工技术协会副会长张刚、上海市金融发展服务中心主任黄升任等,担任此次决赛评委有来自上海市金融服务办相关处室领导、银行、证券、保险、基金、期货等行业公会及金融机构组成的专家评委、有来自上海各大主流媒体组成的媒体评委及来自社区理财达人、部分高校学生代表组成的大众评委,以及近200人由会员单位和参赛单位组成的观众。

论中国财富管理的元年,可以从2005年算起。在这之后,国人的财富管理意识觉醒,大量的银行储蓄转化成了各类产品,比如信托、保险、公募基金、私募基金、银行理财。而这其中,以银行理财产品规模增长居首。截至2016年6月底,中国的银行理财资金账面余额有26.28万亿,同比增速达46.6%。

这就让我们意识到,对于人才培养和提升的重要性。产品是静态的,而理财师的存在能提升产品的价值。深化金融理财风险防范教育,提升金融理财师综合服务能力,树立健康、理性的投资理财观念,这也是此次活动举办的初衷。

据主办方上海理财师协会介绍,“享理财·防风险”优秀金融理财师评选活动将会一届一届传承下去,成为行业顶尖选手绽放光彩的舞台,也推动中国财富管理朝着更好更健康的方向前进。

他们就是首批“优秀金融理财师”

经过激烈的角逐,来自民生银行的周晶、韩倩倩、贾志彬;建设银行的傅征元、朱慧;国泰君安的王鑫、赵瑞雪;中国银行的夏彬、上海农商银行的陆顺洁以及申万宏源的牟文静一共10位金融理财师脱颖而出。中国银行的云间鑫尚队、闸北银行家队、财划恒毅队;建设银行的财富梦想号和上海银行的慧鑫团队在团体赛中胜出。

网信盾互联网信息服务(上海)有限公司高级研究员周健对本次大赛大加赞赏,“这样的活动非常有益,既吸引人还好看,选手们把枯燥的金融知识变得通俗易懂,是最有效的传播方式。”周健研究员特别提出,今年全国两会上李克强总理已经在政府工作报告中明确提出:要“对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。”所以,提高金融消费者风险辨识能力尤为重要,他建议有关单位要多开展这样类似活动,全社会形成防范金融风险的合力。

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