贷款 贷款攻略 新型贷款 美联储加息 英国退欧 法国总统大选 一带一路”国际合作高峰论坛 将对A股产生什么影响
美联储加息 英国退欧 法国总统大选 一带一路”国际合作高峰论坛 将对A股产生什么影响

随着两会即将落幕,接下来可能对股市产生重大影响的几件大事(含时间表)如下:

3月15日,荷兰大选,需注意极右翼人士当选的可能性,尽管目前来看尚小。

3月15日是美联储17年内三次加息预期的第一次时间窗口。美联储1月会议纪要:多数联储官员认为,如果经济持续稳定增长,就业及通胀符合或好于市场预期,将支持“尽快”加息。(美国2月“小非农”暴增29.8万 创2015年12月以来最大增幅,交易商认为3月加息概率为91%,2017年至少升息三次的机率为58%。)

英国首相梅称,英国政府可能会在17年3月底前启动退欧程序。关于“脱欧”方式,她表示支持“硬脱欧”,即脱离欧盟的同时,也彻底放弃欧洲共同市场地位(包括关税,移民等)。此前,英国财长称已经准备好接受放弃欧盟单一市场准入,以换取移民限制权。

4月23日、5月7日,法国两轮总统大选。法极右翼总统候选人提议离开欧元区。

5月举办“一带一路”国际合作高峰论坛,将是“一带一路”倡议提出以来最高规格的论坛活动。

MSCI称,若A股市场准入状况出现显著改善,不排除在17年6月份前宣布纳入A股。若今年MSCI纳入A股,年内有望给A股带来1500亿元至2500亿元新增资金。但1月19日证监会副主席方星海表示,中国与MSCI在股指期货上的观点存在分歧,中国并不急于加入MSCI全球指数。

6月11日、6月18日,法国国会选举。

美联储在6月会议上还会有一次加息的可能。只要经济持续增长,美联储就可能持续加息,而特朗普的扩张财政政策则有可能让美联储更快加息。耶伦曾预计:直到2019年底,美联储每年都将“加息几次”。

9月,德国大选。如果默克尔竞选失败,德国的政治方向可能大生重大改变。

——总体来看,除了5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛属于“好事”之外,其它的都不见得是什么好事,尤其如果是出现“黑天鹅”的话。大家宜谨慎对待每一个时间点,做好提前预判和准备。与此同时进展的,还有“萨德”部署、朝核/导弹实验、南海、中美贸易等局势的发展,也需密切关注。

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在牛头本人看来,A股将从现在开始进入紧张状态,机构时刻准备避险,整体上看趋势很难向上,同时国内金融监管口径趋严亦将抹平市场波动褶皱,上半年基本没戏,最多会有少数几个短促的局部小概念行情。如果上述各“重大事件/事项”发展平稳,如大多数人所愿,则属世界依然太平,世界经济也可能继续缓慢复苏,A股下半年就看经济数据如何了;否则,A股下半年也不好说。

少数几个短促的局部小概念行情可能(只是可能)有:“人工智能/机器人概念”(尽管目前这就是个伪概念!因为国内股市中几乎没有像样的标的,绝大部分的概念股都是实际上八竿子打不着的。)、“茅台概念”(因对机构们对贵州茅台的集中炒作带动其它中高端白酒)。

5月“一带一路”高峰论坛前后,可能较高一些概率地会有一波“一带一路”概念炒作,尽管涉及面较广(至少直接涉及的有具备“中国名片”的铁路、高铁、港口、电网、水电站、核电站等中国可直接输出的基建行业,以及被输出基建直接带动出口的铁路设备、高铁设备、港口设备、电力设备、核电设备、工程机械等行业),但很可能也只是一波结构性行情。

此外,进入年报期可能大概率地会启动贯穿全年的、但是是以“此起彼伏”的方式进行的“次新股”行情。理论上,单个看每只次新股都可能有两次被炒作的机会,第一次是宣布高转送前后,第二次是实施高转送之后的填权。次新股因高转送预期强烈、上市一年内无解禁股、机构仓位成本高、无上方长期套牢盘压力等因素有相当大的炒作合理性,尤其在市场本身就预期会死气沉沉、亮点不多的情况下,次新股无疑是绝好的“可用亮点”和“吸睛点”。其中,优质、高成长的次新股机会应该会最大。

“国企改革”的行情大概率会有,但是是类似次新股,属贯穿全年、但只有个股此起彼伏的行情,要说板块行情,可能还不如次新股那么“整齐”。

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