贷款 贷款攻略 新型贷款 金融产品设计培训(2017年3月11-12日 北京 Ariszheng+老王)
金融产品设计培训(2017年3月11-12日 北京 Ariszheng+老王)

课程收益

专业讲解金融产品体系与不同产品特点

学员对金融产品有一个高屋建瓴的认识

了解产品各参与方的需求

进行基本的金融产品设计与创新

课程特色

通过产品各参与方法的视角与需求

全面掌握产品设计的要领

深刻理解产品创新的两个源动力

满足客户需要与规避监管的意义

课程设计

模块一:金融产品体系

1. 银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;

2. 国内产品现状以及各金融机构产品优势;

3. 401K\IRA等养老与福利制度;

4. 国外基金产品线介绍,以BlankRock,富达、先锋基金为例。

模块二:客户需求与产品设计

1. 从需求到产品;从创意到产品;从策略到产品;

2. 影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;

3. 普通投资者、机构投资者不同的投资需求;

4. 产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;

5. 如何高效的进行产品设计,减少工时;

6. 如何获取国外产品的信息。

模块三:案例分析

1. 以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF)

2. 资金池产品(流动性管理、收益管理)

3. 分级基金产品、杠杆ETF等等

4. FOF产品的结构与绩效

5. 保本基金与定向增发基金

课程对象

融会贯通各类金融产品,掌握其设计精髓,灵活运用于各种场景,解决各种需求;市场与营销人员,也要学习产品设计,转身变为“专业”销售。

咳咳,

现在就有一个课程摆在你面前

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讲师介绍

郑志勇

集思录副总裁、合晶睿智创始人

先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

还有神秘嘉宾,

老王同学!

培训时间及报名信息

招生对象:往届学员来自基金公司、证券公司、监管机构(交易所与协会)、期货公司、私行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。

培训地点:北京

主办单位:北京合晶睿智

培训学费:5980元/人(包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用,学员住宿、交通等费用自理。)

授课方式:现场中文多媒体互动,小班授课。

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