贷款 贷款攻略 新型贷款 招商证券牵头全国首批 PPP项目 ABS获无异议函
招商证券牵头全国首批 PPP项目 ABS获无异议函

3月10日,招商证券的“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”,获得上交所对首批PPP资产证券化项目核发的无异议函,成为国内首批的PPP资产证券化产品。

据招商证券介绍,该项目是由固定收益总部债券融资部牵头,总规模7 .0 6亿元,总期限为6年,项目采取结构化分层设计,优先级资产支持证券拟募集6.7亿元,共分为6档,均获 AAA评级;次级规模0.36亿元。

项目以华夏幸福基业股份有限公司全资子公司固安九通基业公用事业有限公司,在固安工业园区内未来6 年向供热用户收取供热收费的收益权为基础资产,付费方为固安工业园区内企业及居民使用者;专项计划第三年末安排原始权益人利率调整选择权、投资者售回权及原始权益人购回权,同时,上市公司华夏幸福为原始权益人提供流动性支持及售回、购回款项支付义务的连带责任担保,并为优先级证券本息偿付提供差额补足。

项目由招商资管担任计划管理人,招商证券担任项目安排人和牵头代理推广机构。

招商证券表示,本项目的成功推出,实现了固安工业园区融资方式多元化,进一步支持京津冀一体化重大国家战略的贯彻落实,是发改投资[2016]269号文推动的PPP资产证券化中唯一一单涉及新型城镇化工业园区 PPP项目的产品。

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