贷款 贷款攻略 新型贷款 中金:龙源电力(00916)2月风电发电量强劲 重申“推荐”评级
中金:龙源电力(00916)2月风电发电量强劲 重申“推荐”评级

智通财经获悉,中金发表研报表示,龙源电力(00916)2月风力发电量强劲,主要得益于北方风力资源改善和限电情况缓解。该行重申“推荐”评级和目标价8.54港元,对应15 倍2017年市盈率。

龙源电力2017 年2 月电量数据:月度总发电量3522GWh(环比下降 6.7%,同比增长30.9%) ,其中风电发电量 2596GWh(环比下降7.7%,同比增长30.9%) ,火电发电量883GWh(环比下降3.4%,同比增长34%) 。年初至今,公司总发电量7296GWh, 同比增长16.7%;其中风电发电量5409GWh,同比增长19.6%。

中金称,2 月风电利用小时数同比增长18.8%至149 小时,主要得益于北方风力资源改善和限电情况缓解。辽宁、宁夏、河北利用小时数增长最为强劲,分别同比增长243%、86%、68%。南方风力资源减弱,利用小时数受到影响,其中陕西同比下降57%、广东 同比下降33%、安徽和浙江同比下降19%、海南同比下降17%。

此外,相比于去年高峰时期35%的限电率,2017 年 2 月限电率下降了一半。中金认为电力需求反弹是限电情况改善的主要催化因素之 一,2017 年前两个月火电厂利用小时数也同比增长约10%。

中金维持2016/17/18 年每股盈利预测0.45元、0.52 元、0.61元。重申“推荐”评级和目标价8.54 港元,对应15 倍2017 年市盈率。

主要风险为,限电率情况差于预期,以及产能扩张延期。

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