贷款 贷款攻略 新型贷款 3月8日牛股推荐:机构一致认为这3股有望在今大涨!
3月8日牛股推荐:机构一致认为这3股有望在今大涨!

机构:川财证券

在汽车密封条产业领域耕耘了20多年。浙江仙通的前身成立于1994年,20多年来一直专注于汽车密封条行业。截至2016年上半年,公司营收达2.6亿元,2016年全年净利润达1.5亿元。公司产品线齐全,涵盖了橡胶密封条、塑胶密封条和新材料密封条,公司具备了与整车厂同步研发能力,客户主要包括上汽通用、上汽通用五菱、奇瑞汽车、吉利汽车等,并作为二级供应商进入到丰田、现代、奔驰的供应链。

关注欧式导槽产品导入。公司在汽车密封条产品品类全,而且这几年跟随车型结构的升级,密封条本身的产品升级趋势十分明显。最为典型的是欧式导槽产品,隔音性、密封性较传统产品更佳,价值量是传统产品的4-5倍,而且毛利率较传统产品高。据公司透露,目前在手订单中有7-8个欧式导槽项目,将于2016-17年逐步转化为收入。我们预测,2017年欧式导槽产品营收约1.3-1.7亿元,营收占比约17%。

首次纳入覆盖,给予“增持”评级,目标价90元:我们预计2016-18年公司营收分别为6亿元、9亿元、13亿元,同比成长43%、49%、45%,归属母公司净利润分别为1.5亿元、2.3亿元、3.1亿元,对应每股收益1.67元、2.57元、3.48元,同比成长29%、54%、35%。我们给予90元目标价,基于35倍2017年预期市盈率。首次纳入覆盖,给予“增持”评级。

风险提示:上游原材料如三元乙丙橡胶、PVC塑料粒子价格上涨过快、整车厂年降压力大、下游客户新车型销售不及预期、产品质量问题导致召回风险、市场系统性风险。

天坛生物

机构:联讯证券

天坛生物(600161)近日公告,公司拟以现金140,300万元的价格向中生股份出售北生研100%的股权并以现金40,290万元的价格向中生股份出售长春祈健51%的股权;同时,旗下子公司成都蓉生向中生股份3.6亿元购买贵州中泰80%股权。

解决同业竞争迈出实质步伐,静待武汉、兰州、上海三所血液制品注入。

本次重大资产重组先期解决疫苗业务同业竞争,剥离公司全部疫苗业务予以中生股份,迈出实质一步。预期待武汉等三所完成资产审计、剥离等程序,天坛生物和中生股份将很快启动武汉等三所血液制品注入交易的第二步。

盈利预测与估值:本次公司疫苗资产出售和贵州中泰购买交易预计年内完成,2017年公司盈利将显著改善;暂不考虑明年的三所血液制品资产注入(具体方案未确定)。我们预测2016-2018年归母净利润2.53\4.82\6.27亿元,对应EPS为0.49\0.94\1.22元。 疫苗资产出售后,公司成为一家纯粹血液制品公司,我们认为采浆量是决定血液制品公司未来价值的关键因素,参考华兰生物吨血浆市值比4800万元,天坛生物年采浆量584.24吨(2015年),权益采浆量525.8吨(按90%成都蓉生股份计),合理市值为252.4亿元,目标价格49.0元,对应2017年PE为52倍,相对现价有约25%的上升空间,首次给予“增持评级”。

风险提示:重组审批不通过风险,整合效果不达预期。

华意压缩

机构:中国中投证券

冰箱压缩机行业龙头,大股东长虹集团白电战略重要资产。目前公司家用和轻型商用冰箱压缩机年产销约4000万台,稳居全球第一。四川长虹为第一大股东,公司和美菱电器共同构建了长虹白电业务垂直产业链布局。

公司战略目标:做大做强主业,积极拓展新兴产业。1、公司围绕压缩机主业,持续强化”高能效、变频、小型化和商用机“技术能力,通过优化产品结构、拓展国际市场、以及发展轻型商用压缩机等做大做强主业。2、要初步完成新业务布局,如军工、新能源汽车等领域。3、2020年冰箱压缩机主业销售目标要达到5000万台,公司收入争取突破100亿元。

前三季度业绩符合预期,全年压缩机产销目标4000万台。2016年公司压缩机产销目标4000万台,1-6月生产2081万台、销售2072万台。1-9月营收51.5亿、同比下滑1.3%,归属母公司净利润1.81亿、基本持平。

维持“强烈推荐”评级,目标价12元。预测2016-18年归属上市公司净利润2.2、2.6和3.1亿元,配股摊薄后,每股收益0.32、0.38和0.44元;考虑到公司行业竞争地位,结构升级以及新兴产业拓展预期,维持“强烈推荐”评级,目标价12元,对应2017年32倍、2018年27倍PE。

风险提示:竞争加剧,原材料价格波动、配股摊薄,新兴产业拓展风险等。

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