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巴菲特:有两笔投资是我认为最值得的

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相信大家都听过一句话:世上从没有免费的午餐,这句话对于沃伦-巴菲特来说尤为如此。毕竟,提供世界上最昂贵午餐这件事情,他已经做了十八年了。

为赢得与“股神”沃伦·巴菲特的一次共餐机会,竞拍者往往需要支付数百万美金。

2016年6月的巴菲特慈善午餐拍卖,中标价高达345万6789美元。

然而到了2017年,“巴菲特午餐”却显得有些特别,这一次“股神”却自掏腰包请客。幸运的是,北京大学光华管理学院的20名学生代表也在受邀之列,与“股神”长达4小时面对面共进午餐并向他提问。

那么,他们都谈了些啥?又透露出什么赚钱的信号?

当学生们问到巴菲特,对在中国投资有兴趣吗?如果在中国投资的话,最看好哪个行业?

巴菲特:中国是一个很大的市场,具有非常多的可能性。我和我的合作伙伴有很多关于中国的讨论和研究,我们注重公司的价值而非股票价格,希望购买下整个企业以进行运营。

在过去的50年,中国人口飞速发展,人口红利巨大。一些波折并不会影响中国发展的脚步。中、美将来会是两大经济强国。如果在中国能找到合适的行业、合适的时间、合适的管理团队,我们会毫不犹豫的投资。

您最喜欢的投资是什么?

巴菲特:有两笔投资是我认为最值得的。

首先是对自己的投资。任何可以提高你能力的投资都是值得的。年轻时我不擅公众演讲,于是我报了一个Dale Carnegie课程,提高自己的演讲能力。这让我受用一生。

另外就是对朋友的投资。一个人交往的朋友会塑造他的人生,如我的合伙人芒格。

1951年我21岁,想投资保险公司。可那时我对保险行业一无所知。我在哥伦比亚大学的老师、本杰明·格拉罕当时在政府员工保险公司(GEICO)任职董事,所以我坐火车去华盛顿找他。

可惜我忘记了那是周六,他不上班。公司的一个管理员为我开了门,把我介绍给Lorimer Davidson。他当时是公司的副总裁。他知道我是格拉罕的学生,于是与我聊了四个小时,为我讲解了整个保险行业,这改变了我的一生,他成为我一辈子的良师益友。

再比如,曾经我想投资煤矿行业,我会问煤矿公司的朋友,你会买你们公司哪个竞争对手的股票?如果你要沽空某竞争对手的股票,你会沽空谁?为什么?当问一圈后,你对这个行业就基本了解了。这个方法在做市场研究的时候非常有用,因为人们往往更愿意谈论竞争对手。

您最困难的一次投资经历是什么?

巴菲特:当初我开始投资公司购买股票时,我喜欢购买非常低估值的股票,但是这些公司都不是好公司。

我花了20年才走出 “捡烟蒂”式投资。估值便宜的公司就像一艘漏水的船。查理告诉我去寻找和投资伟大的企业。US Arrow Air Inc.(航空货运公司)在1987年出售价格达到3000万美金,而公司却破产过两次。在投资的世界中,不需要担心投资的过错。1922年4月,股市跌去了27点,后又反弹39点。我把我的所有持仓在反弹时卖掉了,然后市场后来上升了200多点。

当学生们很好奇这位赚得盆满钵满的老先生如何看待财富和投资,巴菲特说,“这是个好问题”。

➤金钱很有用,但它买不到两样东西:时间和爱。而在超过某个特定节点之后,金钱就失去它的效用了。

➤投资就是买一盘生意。你可以问问自己,首先,你对这笔投资有多肯定?其次,你需要多久达到预想的目标?第三,具体要怎样做?

➤一个成功的领导者能够把正确的人安排在正确的位置上,并且适时进行管理和跟踪。

人们都说最高级的魅力是幽默。在投资界,巴菲特盛名在外。你可能时不时就会看到他的投资案例,看到他的相关报道,但是你知道他还是个可爱的段子手么?下面整理了巴菲特说过的那些俏皮却有道理的话,领略一下这位号称投资界最会说俏皮话的段子手的风采~

金句1:只有在退潮的时候,才会知道谁一直在光着身子游泳。

解读:狂热的投机好比汹涌的潮水,但当泡沫破裂以后你才会看到谁是真正的好公司,谁是被投机者炒作起来的空壳子。巴菲特的潜台词其实是市场上存在被投机浪潮淹没的空壳公司。

金句2:风险来自于你不知道自己正在做什么。

解读:对于投资者来说,得知很多很多信息可能也比不上认识到自己不懂什么。风险正是存在在你不知道的事上,认识到自己不懂什么才能避免风险。在赚钱之前,认识自己更为重要,这样才能”保住本金“。认识自己的风险偏好、能够承受风险的能力,以及投资领域的风险状况,在投资中尤为重要。

金句3:那些最好的买卖刚开始的时候从数字上看,从数字上看,几乎都会告诉你不要买。

解读:真正好的项目或是股票,在最开始时或许没有天花乱坠的数据。而你要着眼于未来,思考它的发展而非眼前的数字。

金句4:人们根据第二天股票的涨跌,判断他们的投资是否正确。这简直是胡扯。

解读:很多股民在做投资时,盲目相信技术分析,而忽略基本面。只看短期涨跌而不在乎长期发展。

金句5:在拖拉机问世的时候坐一匹马,或是汽车问世的时候做一名铁匠,都不是有趣的事。

解读:在对的时候做对的事情,不要逆势而为。

金句6:投资就像打棒球一样,想要得分必须将注意力集中在球场上,而不是计分板。

解读:投资人不该仅仅是盯着短期的股价“计分板”,而是带着研究的心理去计算自己的透视盈余。通过对自己的投资组合的研究才能建立一个最优的适合自己的投资组合从而实现自己的收益最大化。

金句7:人性的弱点总是充满贪婪、恐惧或是愚蠢,这是完全可以预测的。但是我们无法预测这种人性弱点发生的顺序。

解读:想要投资成功,需要正视自己先天的或是后天的人性弱点。只有真正认识自己,克服人性的弱点,既不在投机浪潮中随波逐流也不在市场下行是因为恐惧而抛掉自己认为好的东西才能真正地投资成功。

最后再送给大家一句关于巴菲特的曾经说过的一句话:

“很多时候,拥有越多财富,越会沦为财富的奴隶。我最珍视的财富,除却健康,还有那些幽默有趣、个性多彩、长久相伴的朋友们。”—— 沃伦 · 巴菲特

虽然我们不可能人人都成为巴菲特,但是小编祝大家都能像巴菲特一样,在股市中赚大钱!

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