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私募视点:谈私募基金投资优势

2017年3月8日星期三 农历丁酉年二月十一

首先,我们来看一组数字,根据根据中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)披露的行业数据,截至 2017 年 2 月底,基金业协会已登记私募基金管理人 18,312 家,私募基金管理人按正在管理运行的基金总规模划分,管理规模在 20-50 亿元的 330 家,管理规模在 50-100 亿元的 137 家,管理规模 100 亿元以上的有 126 家。基金公司管理的资金总规模达43万亿元人民币,公募9万亿左右,私募基金34万亿左右,可见,私募基金占据绝大部分市场,也表明投资客户越来越看重对私募基金的投资。

私募基金投资在中国发展已经势不可挡,在我们平时交流中发现,很多人尤其是具备私募基金投资能力的,对私募基金投资还一知半解,如担心资金安全问题,合法性问题,资金管理问题种种,下面,就针对私募基金投资再扫扫盲,以后再谈到私募基金投资的时候,就知道如何甄别了。

一、 私募基金管理人牌照。

私募基金公司首先需要在基金业协会进行“私募基金管理人”登记备案注册,获取“私募基金管理人”牌照。没有获得“私募基金管理人”牌照的机构,是不许违法开展私募基金投资活动的。投资者可在“中国证券投资基金业协会”网站查询核实。

二、 法律意见书。

进行“私募基金管理人”登记备案注册后,还需由专业合法的律师事务所为该基金公司出具法律意见书,提交至基金业协会审核通过。投资者可在“中国证券投资基金业协会”网站查询核实。

三、 开展业务。

满足了一、二后,私募基金就可以正常的开展私募基金投资管理活动了。

四、 投资门槛及规定。

私募基金单笔投资额度不得低于100万元人民币(注意:如有低于100万的私募基金投资是不合法的);根据相关法律法规,同一只产品募集的总人数不得超过200人。

五、 产品备案。

私募基金公司每一只基金产品都需要到基金业协会进行登记备案,没有备案的产品对于投资者是没有合法性保障的。投资者可在“中国证券投资基金业协会”网站查询核实产品信息。

六、 利益绑定。

私募基金公司与客户的利益是绑定的。所管理的资金盈利则双方盈利,故私募基金管理人团队会尽心尽力为投资者管理好资金运营。对于基金公司来说,产品运营的情况直接影响该基金公司未来的发展。双方的合作基于一种信任和契约,故很少出现道德风险。

七、 封闭期和赎回。

一直基金产品一般封闭期为6个月至1年左右,封闭期一过,每月均可以继续申购或者赎回。

八、 资金安全性。

根据国家相关法律法规的规定,投资者资金是进入基金募集专户以及基金管理托管账户通道,前端对接合法的投资产品,退出对接投资者的账户,一进一出均为投资者账户,故资金运作模式简单合法便捷。

九、 资金运作高效。

私募基金投资目标更具针对性,能为客户度身定做投资服务产品,能满足客户特殊的投资要求。如索罗斯的量子基金除投资全球股市外,还大量投资外汇、期货等,创造了很高的收益率。

十、 专业性强。

私募基金是专业团队运作。做出投资决定前,需要对国家政策、国际国内经济、所属及相关行业、品种、风险、策略等进行全面评估和衡量,然后对管理的资金进行合理规划、理性运作。

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