贷款 贷款攻略 新型贷款 互联网并非无所不能,至少在财务顾问(FA)市场的行进路上就遇到了阻碍。
互联网并非无所不能,至少在财务顾问(FA)市场的行进路上就遇到了阻碍。

 

 在中国,比较早做FA的是汪潮涌(汪创立的信中利主做投资)和王冉,两人都是海外知名投行出身。2000年易凯资本成立,2003年汉能投资成立,次年是华兴资本,2005年是汉理资本。在移动互联网起来之前,FA行业大体是四足鼎立的格局,而他们的业务大部分是专业性极强的上市和并购。

  2013年之前,早期项目缺乏融资渠道,只有徐小平、薛蛮子等个人天使在投资,早期项目的FA服务无从谈起。周亮2007年刚加入华兴资本时,市面上只有一两百家投资机构,他主要和其中的三五十家经常打交道,一个人能应付过来,现在动辄一两千家。易凯资本创始人王冉2014年之后也发现,市场上出现了一批叫不上名字的基金。

  投资中国的数据显示,中国私募投资总额从2014年到2016年,走出了一条急剧向上的曲线,到2016年底,中国私募基金总规模突破十万亿元大关。相比之下,2014年之前的漫长时间中,获得融资的项目总数还不如在2014年一年的量。

  理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的专业人士。理财顾问的工作主要包括:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

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