贷款 贷款攻略 新型贷款 曙光股份(600303)股权转让华泰汽车 华泰汽车超31亿入股或“赔了夫人又折兵”?
曙光股份(600303)股权转让华泰汽车 华泰汽车超31亿入股或“赔了夫人又折兵”?

携景小编据股市最新消息了解,目前曙光股份股权转让工作持续推进当中。日前,据曙光股份公告消息了解,曙光股份(600303)股权转让华泰汽车协议已经签定,对于此次华泰汽车31亿入股,是否会“赔了夫人又折兵”?曙光股份何以备受华泰汽车青睐?

曙光股份(600303)股权转让华泰汽车

据最新公告,2月28日,曙光集团与华泰汽车集团有限公司签署了《股权转让协议》和《投票权委托协议》。曙光集团将其持有的曙光股份9789.5万股流通股(占总股本的14.49%)转让给华泰汽车,并将其持有的另4581.83万股限售股(占总股本的6.78%)的投票权委托给华泰汽车。待上述6.78%股份限售期满后,曙光集团拟将其中的3567.2万股(占总股本的5.28%)再行转让给华泰汽车。上述14.49%股权的转让单价为23.21元/股,确定转让价款为22.72亿元。

本次权益变动完成后,华泰汽车将通过直接持股、受托投票权等方式合计拥有曙光股份表决权的股份数量为14371万股,占总股本的21.27%,公司实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。

不过,本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序、商务部关于经营者集中的审查程序。同时,协议转让事项需经上交所合规性确认后方能在中登公司办理股份协议转让过户手续。

华泰汽车超31亿入股或“赔了夫人又折兵”?

据了解,华泰汽车入主曙光股份耗资将超过31亿元。而华泰汽车资产负债率居高不下,目前已达69.66%,堪称汽车界的“饿虎”。与目前已经上市的其它6家民营整车制造上市公司相比,华泰汽车的资产负债率水平更是高出了平均值逾11个百分点。

如此高风险下,是否将赔了夫人又折兵?

分析认为华泰汽车此番购入上市公司股权,转战股市,或许可借机做两件事,一是定增,二是收购。但这两条路对华泰汽车而言,似乎都不太好走。

今年2月17日,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条文进行了修订,要求上市公司再融资规模不得超过本次发行前总股本的20%。曙光股份总股本为6.76亿股,按此计算,即便华泰汽车入主后进行定向增发,所募金额约为14亿元,而这14亿元,还不够“填补”华泰汽车浮亏缺口。

对华泰汽车本次高溢价收购,上交所此前已对其发布问询函。华泰汽车表示,看中曙光股份在新能源汽车领域的布局。事实上,新能源产业虽然看上去很“美”,但在股市却很难变现。去年11月,格力电器拟以130亿元全资收购珠海银隆,入局新能源汽车领域,结果该计划因中小股东反对告吹。值得注意的是,格力还披露了珠海银隆今年业绩状况显示,其2016年共销售纯电动客车超过5000辆,较2015年接近翻倍,其业务情况发展较好。然而,今年开始至2月20日,珠海银隆共销售新能源汽车仅12辆。

据了解,曙光集团和华泰汽车本次股权转让除要履行国防科工局关于军工事项的审查程序、商务部关于经营者集中的审查程序之外,还要经上交所进行合规性确认后才能办理过户手续。而从目前公开的信息来看,即便过户顺利完成,华泰汽车成为曙光股份第一大股东,其前路或许也并非一片坦途,华泰汽车在背负七成负债率的情况下,若想从曙光股份“抽血”,实非易事。

曙光股份股权之争

关于曙光股份控制权转让一事,外界最初的注意力在曙光股份与华泰的重组上,七里港系“半路杀出的程咬金”。

事情主角曙光股份是家总部位于辽宁丹东的车企,现旗下共有黄海和曙光两个品牌,产品包括车桥、传统客车与新能源客车、皮卡、SUV、特种车。自曙光股份上市以来,曙光集团就一直担当其大股东,此次转让前,后者还持有前者21.27%的股份。

2017年1月17日,公司复牌并发布公告称,曙光集团已将公司14.49%股份卖给华泰汽车,未来12个月内,曙光集团将继续向华泰汽车转让剩余6.78%的股份。届时,华泰汽车将成为曙光股份控股股东。

正在两厢沉浸在联合的喜悦氛围中时,七里港突然向公众发声说自己受骗了,在与华泰汽车签订协议前,曙光集团已与七里港签订了《股权转让框架协议》,七里港还为这21%的股份支付了2000万元定金,并以此起诉曙光集团要求其支付4000万元损失费。

曙光股份“一女二嫁”的新闻引起轩然大波,2月9日,上交所为此事向曙光股份发来问询函,后者回复上交所,曙光集团并未在《股份转让框架协议》中盖章,盖章协议系七里港伪造。2000万元定金是七里港在曙光集团不知情的状况下,汇入后者非经营性账户中。

至此,曙光股份(600303)股权转让华泰汽车一事已经认定,不过对于一方面,曙光股份长期处于亏损,靠着变卖资产和政府补贴来保壳,另一方面作为高负债率的华泰汽车,此次入股能否实现双赢?超31亿入股或“赔了夫人又折兵”呢?小编将为您持续关注最新进展。

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