贷款 贷款攻略 新型贷款 股票基金月度红黑榜 :富国新兴产业逆袭 中银基金同主题产品却上了黑榜
股票基金月度红黑榜 :富国新兴产业逆袭 中银基金同主题产品却上了黑榜

高收益率、低波动率是一只基金的终极梦想。为了帮助投资者更好地识别基金,界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成每月基金红黑榜。我们将对其进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

鉴于股票型基金有80%以上的仓位要求,在择时方面较弱,故而将股票型与混合型基金分开评估。

2月股基表现整体不错,全面翻红。根据Wind数据统计,全市场存续主动管理股票型基金共有205只,2月平均收益率为3.10%。下表为2月股票型基金红榜:

从上表可以看到。富国新兴产业(001048)2月收益7.04%,位列红榜第一名。该基金由基金经理魏伟执掌,去年业绩长期处于下游,近一个月终于逆袭。

梳理该基金持仓情况可发现,持股集中度非常之高,前十大重仓股仓位高达八成以上。若按四季报披露的持仓数据统计,上个月重仓股收益为5.3%,相比基金收益略低,由此可推知该基金已进行部分调仓,从而增厚收益。

长信基金明星经理左金保的长信量化多策略(519965)亦进入红榜,收益5.43%。然而旗下最知名的产品长信量化先锋(519983)则无缘榜单,上月收益为3.66%。有业内人士对界面新闻表示,量化基金的规模不可过大,规模过大不利于调仓换股、适应市场变化。而长信量化先锋目前规模已超过一百亿元,已跻身“巨无霸”级别。

下面再来看看2月黑榜:

与富国新兴产业同为“新兴产业”主题,中银战略新兴产业(001677)却进入了上月黑榜名单,收益为1.67%。从最新重仓数据可知,该基金名为“新兴产业”,却把重心押在了银行股上。

对比红黑榜基金可发现,不少基金主题类似但收益却大相径庭。除了上述“新兴产业”基金外。还有国泰互联网+(001542)与上投摩根智慧互联(001313),分据红黑两榜。数据显示,上投摩根智慧互联成立于2015年6月,成立至今仍亏损33.5%。

受益于2017版医保药品目录公布的利好消息,医药类基金整体表现不错。然而嘉实医疗保健(000711)掉了队,仅收益0.78%。

梳理上述“新兴产业”、“互联网”、“医药主题”基金可发现,主动型基金在选股方面的自由度非常之大,几乎不受主题制约,有些基金的投资方向甚至于主题无关,在此提醒投资者注意辨别。

需指出的是,上月所有股票型基金均取得正收益。上表基金也无亏损者,只是排名相对落后。

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