贷款 贷款攻略 新型贷款 3月1号竹间生看大势:PMI符合预期,助力大盘
3月1号竹间生看大势:PMI符合预期,助力大盘

今天大盘重新做回了‘正人君子’,成交量较昨天上涨放大400亿左右,证明2月28号的1860亿是再次上攻尝试新高的启动量;维持这个量能之上,是会有比较明显的行情可以做的,再次重申这个位置目前没有系统风险,只有调整需要。2天前提醒的短线到位的水泥板块再次启动,老妖王天山股份再次涨停创新高。午盘后钛白粉股集体涨停,钛白粉是细分化工领域景气度很高的一个子行业,2年前就在说市占率提升、加速去产能的事,现在活下来的企业应该日子比那时候要好过的多,比较看好这块的持续表现,大盘还是对于涨价逻辑相对比较容易接受。

今天二月份PMI出来之后,51.6大于预期的51.2,连续5个月处于51%以上健康扩张区间,验证了我之前的猜测,目前谈回落还比较早,但是加速上升已经看不到,高位震荡分化是主旋律。其中景气度最高的分别是装备制造业和高技术制造业,对应PMI数值分别为53.3和54.6;高于整体制造业平均值。落地到选行业上,工程机械设备和高附加值制造业就是景气度最高的中游;关注中游崛起,不知如何选细分行业的选手们,应该知道分化后如何选择了。

然后是新能源行业,今天发布了2017年第二批新能源车推荐目录,平均速度是一个月发一批,照这个速度,发到3月底、4月份,第三四批的时候,原材料的价格必涨,即竹间生一直推荐的铜箔和钴。年初销量骤降并不是市场真实情况,主要由补贴调整暂时造成。最真实的销量要到3月份才能看出来。所以我认为接下去的3月是‘新能源之月’,会一直作为主线投资逻辑推荐。后续有关专题,敬请关注。

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