贷款 贷款攻略 新型贷款 每天四点德良看市:处置“僵尸”会提升“独角兽”的估值
每天四点德良看市:处置“僵尸”会提升“独角兽”的估值

1、周三顺丰市值一度突破3000亿,之后,打开涨停。

2、估值也是艺术,最终定位是复杂的,由市场说了算。现在,我们关心的是由顺丰而引发的大风口。周二讲到的物流服务业,已得到市场响应。

3、深市创业板的创新改革,加上近期管理层提出对“蚂蚁金服”、“奇虎360”等大型科技企业提供IPO快捷通道,最常听到的观点就是扩容不止,熊市不止。

不过,这样的直线思维要不得,也是误导。实际上,这正是资本市场即将迎来新一轮大发展的强烈信号。

4、站在长周期看,当前A股正处于新一轮行情的启动期,这一轮行情将会是全面强化白马蓝筹和新蓝筹的地位,与此前强化概念的过程不同。

5、白马蓝筹的估值地位会持续强化。背景就是卓有成效的供给侧结构性改革,抓住处置“僵尸企业”这个“牛鼻子”,将会全面提升传统行业优秀企业的估值定位。

道理很简单,改革将改变这些传统行业的大起大落,盈利增长周期会变得更平缓、更持久。

举个例子,像白酒这样的传统消费品,这一次的涨价,就是因为人们追求品质、品牌的结果,所以,贵州茅台能够一枝独秀。

家电(美的集团)、汽车(上汽集团)、医药(上海医药)等类似。

即使是水泥(海螺水泥、冀东水泥)、钢铁(宝钢股份)、煤炭(中国神华)、化工(万华化学、巨化股份)等强周期的行业,一样明显。

6、新技术诞生新产业,新产业也会产生新蓝筹。像新能源汽车、物联网应用,如中兴通讯000063、汇川技术300124、宜通世纪300310等。

同样,也泛新旧产业的融合与改革转型,像中国联通600050,与“BAT”的混改。

军民融合的本质也是这样,也是新技术与市场制度的融合。当前,成长主题已从底部整体活跃。

7、至于地方国企改革股,来去无遗,但大面积的快速涨停,其效应就是谁都不敢随意做空。

结论:聚精会神,相得益彰。传统价值与成长主题共振融合,为上台阶积聚能量。(仅供参考)

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