贷款 贷款攻略 新型贷款 全球钛白粉行情一路攀高 行业整合仍将持续
全球钛白粉行情一路攀高 行业整合仍将持续

自2016年至今,全球钛白粉行情一路攀高。2016年钛白粉全年涨幅超40%,目前钛白粉价格依然持续上涨,硫酸法金红石型钛白粉价格已经超时17000元/吨,年初至今已经上涨超8%。进入2016年,钛白粉价格一年内从11200元/吨上涨至15800元/吨,全年涨幅41.7%。

与此同时,钛白粉重要原料钛精矿也在2016年快速上扬,国内报价从640元/吨上涨至1400元/吨,全年涨幅118.8%。2017年2月钛精矿石已经涨到了现在1700元/吨左右的价格。

国际和国内钛白粉巨头纷纷开启提价热潮。近期,全球最大的钛白粉企业科慕宣布,自2017年3月1日起,上调北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲销售的所有等级Ti-Pure(淳泰)钛白粉价格。其中,亚太地区上调150美元/吨;北美和加拿大上调0.06美元/磅;拉丁美洲、东欧等上调200美元/吨;西欧和中欧等上调200欧元/吨。

另一个国际钛白粉龙头企业亨斯迈也在2月9日宣布,在全球范围内上调钛白粉的价格。自4月1日起,欧洲、非洲、中东和拉丁美洲每吨提价235欧元(250美元);亚太地区每吨提价160美元。

国内钛白粉龙头企业佰利联(002601)2月20日公司公告主营产品价格上调700元人民币/吨。20日晚公司公告称,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。此前在2016年,佰利联共13次上调了钛白粉产品价格、安纳达(002136)上调了12次、中核钛白(002145)上调8次、金浦钛业(000545)也有约10次左右。

供给端:供给侧改革+环保收紧

供给端,全球2016年钛白粉首次出现负增长,预计2017年无新增产能。国内环保压力推动,预计20%的落后小产能将退出市场。前些年我国钛白粉行业的无序投资导致低端产能过剩,行业竞争加剧,盈利水平下滑。我国钛白粉生产主要采用硫酸法为主,相对污染较大。政府针对钛白粉行业出台了一系列环保控制政策,加速淘汰体量小、污染重、技术落后的产能,产能5万吨以下的小企业将逐步退出市场。

根据2015年11月发布的《钛白粉单位产品能耗限额》新标准,该标准于2016年10月1日实施,预计将加速淘汰的产能占到总产能的20%。2016年我国中小型钛白粉企业退出产能达到36.5万吨。由于原材料价格上涨和环保持续高压,2017年有望进一步收缩供给,助力钛白粉价格回暖,提升行业景气度。

市场格局上,产业整合依然在加速中进行。全球来看,当前全球前十大钛白粉企业占有全球产能的60-70%,特诺通过收购科斯特即将成为全球最大钛白粉企业,行业话语权进一步提升。目前全球钛白粉总产能约720万吨有效产能。前5大厂商为美国科慕、美国亨斯迈、巴西科斯特、龙蟒佰利联、美国特诺,产能占比分别为15%、12%、10%、7%和6%。此外中核钛白和山东东佳产能也跻身全球前十。2月21日,国际钛白粉巨头特诺宣布拟以16.63亿美元现金收购科斯特钛白粉业务,世界最大钛白粉公司即将诞生,行业持续整合。

我国来看,国内前十大企业约占有国内产能的52%,其中合并后的龙蟒佰利联市场占有率约24%,成为行业绝对龙头。我国共有钛白粉企业50多家,平均产能仅为6.4万吨;20万吨以上产能仅龙蟒佰利联和中核钛白2家企业;2016年市场上小于5万吨的产能共有80.8万吨,约占国内总产能的22%。

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