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倒春寒——一个小众的ST投资机会

度娘连倒春寒都能有对应的英文,我是服了。(英文late spring coldness),是指初春(一般指2月末3月初)气温回升较快,而在春季后期(一般指4月)气温较正常年份偏低的天气现象。现在我刚经历着前半部分,不知不觉就热出病了,求后半部分4月别再病。

在北京忽冷忽热的天气中我终于被整成了热伤风,现在只有头晕和想睡觉,但想到还有那么多每天互动的亲们等着我的文章,又要逼着自己码字。苦情也不过如此,算是人生的一种快乐:

今天下午参加了腾讯网的锋芒计划发布会,感慨自媒体发展如此之快。听到了两件重要的事,一个是视频将来会占有比文字更广大的流量市场,现在东家腾讯愿意出钱扶植好的内容原创;另外视觉中国(000681)与腾讯签了战略合作协议,这两天都涨的不错,合作也是基于PGC视觉体验。我这么说不是让大家追,但可以关注这个行业的盈利状况;今天的反弹,总体上说是比较弱的,因此本周可能还有指数回调的空间。我们团队观察指数的@拓耕者老师认为明天冲一波不新高的话,就还要再下一波近期低点,不过3150-3200不破就没事,而且指数目前对于个股影响并不大,买到好票躺着也能赚钱;不少人在讨论哈继铭博士对于中国经济今年不看好,而看多美国经济基本面的那个闭门会议(我此处的发言并不是对于哈博士本人的所有观点否定,而是就事论事)。现在哈教授就职于高盛公司,这个公司历年来都在年初看空中国经济。对于已经在追求深入供给侧/改/革的中国,和刚开始推进/改/革/的美国,不确定性更大的是美国。而且,川/普的减税政/策与推进基建本身就是矛盾,因为基建的钱还是要国家财政出资,因此我对于这种讨论美联储几次加息可能以及今年是美国经济好还是中国经济好的讨论毫无认同感,如果两个都差,难道是要比谁更差吗?发现投资机会的价值永远大于唱多还是唱空中国经济更重要,我们要的是盈利,而不是听这些国内还是国外政/客学者的预言;大家现在都在看年报,对于ST板块,除了业绩预增这种明牌机会之外,建议大家看一下国资类的ST股票,因为如果今年主营业务依旧不盈利,这事就要拷问退市机制。而国资退市的影响和民企不一样,一般黑/社/会/老大都不/杀自己亲儿子,所以,这里有个隐含的机会(估计今天阅读量会比较低,放个投资机会,给真爱们,祝大家发现下一个顺丰);万家文化(600576)本身暴露出来当今娱乐界本身在霍尔果斯集中注册文化传媒公司已方便避税的问题。这里要是炒的引起民/愤,还会出台新的政/策,你避税可以理解,而盈利水平暴露在光天化日之下,很可能引起相关部门的整顿(这里还包括知名作家和非明星的一些名人)。

最近密切关注乐视会不会把指数带到沟里,因为里面有大佬被套,因此他们自己也会想办法,但远离雷区是明智的。

PS:看了一下治疗倒春寒的方法,春天不要平和,春季一定要让心情欣然、愉悦,秋天才要讲求平和(所以我尽量让自己多看笑话和段子,保持开心)。大家都知道“春捂秋冻”,但不是随便“捂捂”就能达到保健的效果。专家说,捂的度就是不能过汗,如果天气很热了还里三层外三层的捂着,出很多汗就不好了。我这回就是自己捂的,因为开车还开空调。

所以,我们常规认为的一些东西,包括口头流传的,并不代表是科学合理的。比如现在又闹着三板转板,我深切的认为又要一波不靠谱的炒作。看到这个观点,我觉得还是比较中肯的↓

新三板这波机会主要还是ipo加速预期叠加被并购机遇和板块本身政策红利释放共振造成的。新三板大概两年政策不达预期,降低投资者适当性门槛,降低发行人数限制,再分层,竞价交易等预期都是有的。最近新三板在大搞运动式的核查,按照国内惯例,整肃之后才会释放大红利。同时,新三板在2015年初曾火热过一段,当时火爆的公司经历了一轮从天上到地下的阴跌,估值已有一定的优势。再有一个不太容易发现的原因,一大批14年末15年初发行的私募产品,好多都是2加1的期限设置,目前即将到期,不少资金是有自救倾向的,也会一定程度上造成虚假繁荣。

另外,不降低投资者门槛释放流动性,就永远是个一级市场,谈不上合理估值。因为成交量太小的。

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