贷款 贷款攻略 新型贷款 南钢子公司实施债转股,引入建设银行等战投
南钢子公司实施债转股,引入建设银行等战投

今天晚间,南钢股份(股票代码:600282)发布公告,建设银行(下称:建行)将与南京钢联,共同对南钢股份全资子公司南钢发展进行增资,资金主要用于偿还存量债务、补充流动资金。

公告显示,昨天(2月22日),建行与南京钢联、南钢股份和南钢发展四方共同签署《投资意向书》,建行或其相关机构拟通过设立基金、信托计划或资管计划与南京钢联共同对南钢发展进行增资,增资额分别为30亿元、7.5亿元。

增资后,南钢股份、上述基金(或信托、资管计划)、南京钢联分别持有南钢发展61.28%、30.97%、7.75%股权。南钢发展将由南钢股份全资子公司变为控股子公司。

南钢股份方面表示,抓住市场化债转股机遇,引进上述战略投资人,有利于减负债、去杠杆。

公告还显示,南钢发展于评估基准日2016年9月30日经审定合并口径的账面资产总额2084845.25万元、负债总额1492466.75万元、净资产592378.50万元。根据江苏华信出具的苏华评报字(2016)第306号《资产评估报告》,南钢发展的股东全部权益于评估基准日2016年9月30时的市场价值为593710.62万元。

公告称,增资价格按照南钢发展截至2016年9月30日经评估的净资产值59.37亿元确定,计算经评估的每一元注册资本的净资产为3.21元。据此,建行或其相关机构设立的基金等按照每一元注册资本的净资产值3.21元增资30亿元,其中9.35亿元计入南钢发展注册资本、20.65亿元计入南钢发展资本公积;南京钢联同样按照每一元注册资本的净资产值3.21元增资7.5亿元,其中2.34亿元计入南钢发展注册资本、5.16亿元计入南钢发展资本公积。

假设本次增资款资金到账后,30亿元用于偿还存量债务,剩余款项用于补充流动资金,按照截至2016年9月30日的财务数据测算,南钢股份、南钢发展合并报表资产负债率将分别由80.44%、71.59%下降至69.95%、55.21%。

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